CONTENTS
目录独立直销银行APP评测体系1
直销银行市场分析2
直销银行现状概况2.1
直销银行发展分析2.2
联合发布：技术支持：分析定义与分析范畴
广义的直销银行是指通过互联网、移动互联网、电话等
工具开展银行业务及服务的数字化银行
本报告提及的国内直销银行专指由传统银行设立，依托
于II类、III类电子账户，通过互联网技术提供线上线下
相结合的金融及生活服务的新型银行运作模式
分析定义分析范畴
本报告以独立直销银行APP的分析为基础，探讨国内直销
银行的发展情况，主要包括独立直销银行APP评测体系、
直销银行现状概况、直销银行发展与案例分析等内容
目前直销银行主要以独立APP应用为服务模式开展业务，
榜单以此为基础，开展全面评测；独立直销银行APP指基
于安卓、IOS等操作系统，安装在移动设备上的直销银行
应用程序
联合发布：技术支持：研究界定：直销银行相较于传统电子银行及线上民营银行，虽有相似但在牌
照及客户来源上差异较大
直销银行线上民营银行传统电子银行
描述
以传统商业银行为设立主体，
或银行联合互联网企业共同设
立的依托II类、III类电子账户
开展业务的数字化银行
由传统商业银行设立的，基于
Ⅰ类账户开展现有业务的电子
渠道，如网上银行、手机银行
等
由大型互联网企业参与设立的，
依托II类电子账户、完全通过
互联网渠道开展业务的互联网
银行，如网商银行、微众银行
牌照
如作为独立法人运营，需监管
颁发独立直销银行牌照
如在母行内部运作，暂不需要
银行业务在电子渠道上的展现，
不需要单独牌照
需要监管部门颁发专门的民营
银行牌照，规定其业务范围
主要客
户来源
母行通过线下网点开户的存量
客户
他行客户及非银行客户
本行线下网点存量客户作为独立银行实体，没有银行
存量客户基础，单纯从互联网
渠道获取增量客户
本报告研究重点
联合发布：技术支持：核心观点
独立直销银行APP规模超百家
截至2017年8月末，国内设立独立直销银行APP应用的银行共计105家
直销银行发展面临的挑战、问题及机遇
由中国银行业协会和中小银行互联网金融联盟联合组织开展独立直销银行APP的评测工作，评测指标体系经过来自监管、业界、
学界的专家评委的严格评审
本次评测体系共包含6个一级指标，25个二级指标以及64个三级指标。在市场现有的105个独立直销银行APP基础上，基于易观
千帆2017年8月可监测的数据，从金融产品、用户行为、系统性能、安全合规、用户体验及创新服务六大维度对44个独立直销银
行APP展开详细评测
参与详细评测的44个独立直销银行中，获4.5颗星及以上的直销银行占榜单总体34%，民生直销银行跃居榜单榜首；城商行总数
最多，共计11家；大型银行中工银直销银行获得4.5颗星；农商行中仅紫金银行直销银行获得4.5颗星
六大维度全方面评测独立直销银行APP，城商行直销银行APP表现最佳
三大挑战：来自领先的民营银行、综合性的互联网金融企业的挑战及监管压力
三大问题：定位不清、创新不足及差异不够
六大机遇：合作并进、灵活创新、智能应用、场景融合、特色定位及云端部署
直销银行已产生一定行业影响力，用户知晓率高达80.7%，其使用人群中，用户复购率为60.1%
直销银行APP产品以现金管理类为主，贷款及银行理财产品逐渐占据主流，金融服务主要围绕支付开展。