项目合作洽谈阶段
步骤1、项目基本信息的获取（由公司客户服务部提供）
A1-001号文本项目跟踪记录表
客户服务部电话跟踪记录（交策划部）
策划部存底自编（）号
时间
接听人
交策划部时间：
接办人
客 户 基 本 情 况
全称
地 址
电话
联系人
职 务
资质等级
过
往
项
目
简
介
占地面积
占地面积
开发时间
开发时间
占地面积
占地面积
开发时间
开发时间
占地面积
占地面积
开发时间
开发时间
在当地市场占有率
开发公司形象描述
合 作 意 向
□ 策划 □ 代理 □ 顾问□其它
备 注
项目基本情况
开发时间
开发时间
占地面积
占地面积
开发时间
开发时间
备 注
客 户 跟 踪 记 录
编号
联系对象
开 发 时 间
效 果
时 间
经 办 人
步骤2、初步的电话沟通
A2-002号文本 电话跟踪记录表
电话沟通记录表
概 述
（与项目开发公司有关人员进行电话沟通，以进一步了解项目有关情况，同时表示合作意愿。电话沟通的主要内容）
要 点
（了解项目目前情况及项目公司情况）
（了解客户需要哪方面的服务）
（介绍本公司的资源、服务体系等情况）
步骤3、通过传真获取详细的开发项目资料
A3-003号文本落实开发项目资料传真
落实“**项目”开发资料传真
标志 本公司全称
（英文）
网址： 电话：
地址： 传真：
传真稿件Fax Transmission
发件人From：日期Date：
收件人Attention： 公司Company：
传真号码 Fax No：页数Total Pages：
（包括此页including this page）
如所收页数不符，请联络： 电话号码：
If you do not receive all the pages, please contact at
内容Message：
尊敬的*先生（小姐）：
您好！
首先非常感谢贵公司对敝司的信任！为促进双方的进一步了解和对贵司目前项目
的了解，敝司特传真公司简介和项目资料清单一份，希尽可能将所需资料提供齐全

敝司将根据资料进行有针对性的研究，届时将带着问题进行实地考察，方可提出可操
作性方案和提供适合本项目的最佳设计公司

本公司简介
……
落实“**项目”开发资料传真（续1）
本公司的经验和声誉简介
……
公司优势
……
本公司需贵公司提供项目之有关资料——认可文件
资 料
备注
资 料
备注
1、发展商背景资料
交通系统
*
*发展商名称（包括投资合作方）
*
商业设施、环境
*
过去发展项目（如有）
经济描述
*
现时发展项目及名称
*
预算平均售价
2、文件（复印本）
项目总体规划图
项目规划红线圈
*
项目立体透视图及剖面图（住宅、车位）
规划设计要点通知书（规划局下达）
*
4、项目发售阶段的资料
国有土地使用证
价目表
建设用地规划许可证
付款方式、购房须知、银行按揭表
建设用地工程许可证
平面图
预售许可证
单张
银行为小区业主提供按揭之证明
楼书
3、项目资料
宣传海报
项目占地规模
*
5、项目前期发售时推广主题描述
施工日期/预算完工日期
*
6、前期推出单位可享受的优惠
项目区域基本情况
*
7、项目地块及周边照片一组
*
注：标“*”为重点提供资料，其余有的要尽可能提供；
以上资料需贵公司初步提供，如有不详之处请与敝司策划部联系

落实“**项目”开发资料传真（续2）
。。。以上简介无排版格式，详细内容请下载查看