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上存在瑞士、日本、国产三大钟表品牌势力，各自定位明晰。瑞士手表主要
把持5000元以上中高端市场，日本钟表品牌和国产四大名表基本定位在
1000-3000这一中低端区间，更低端也有一些小型的国产钟表品牌
成为工艺和品质的象征。三大钟表集团历峰集团、斯沃琪集团和路易酩轩集
团掌握着数个顶尖瑞士钟表品牌，位于瑞士钟表工业塔尖。2010年之后，受
世界经济整体低迷、瑞士法郎升值、中国反腐等影响，瑞士钟表出口持续低
迷，瑞士钟表工业受到一定影响
年代，价廉物美的石英表帮助日本品牌迅速抢占市场，对老牌的瑞士钟表工
业造成了极大冲击。现保持稳固发展的态势，日本成表生产总值连续三年保
持15%以上增速。西铁城、精工、卡西欧是日本钟表三大品牌，旗下均有层
次化的多个系列产品，技术性和科技感是支撑其不断发展的品牌特色
到周朝的圭表，但近代以来制表工业远远落后于国外水平。80年代随着市场
经济放开，以深圳为中心的新兴钟表企业开始兴起，依托广东地区成熟的产
业链和价格优势迅速扩张市场，形成了四大梯队的竞争体系。国产四大名表
飞亚达、依波、天王、罗西尼位于第一梯队，定位相对高端。但国产钟表工
业整体大而不强，在快速发展的过程中忽略品牌建设和自主创新，这将是制
约国有品牌进一步发展的瓶颈
现回暖迹象，瑞士对中国腕表出口额连续5个月保持同比增长。回暖主要原
因是海外购物需求回流和消费升级带动的内生性需求释放。智能手表是手表
发展的一大方向，虽然在16年市场回归理性，出货量有所下滑，但行业洗牌
后会有企业脱颖而出迎来更好发展机遇。国内消费者对品牌越发重视，品牌
效应凸显，国产钟表企业要想长远发展，必须对品牌建设予以足够重视
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零售沪深300
行业研究
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正文目录
一、穿越时代的工匠精神 .......... 4
（一）先人的智慧 ..... 4
（二）文化的碰撞 ..... 5
（三）时代的烙印 ..... 5
（四）华丽的蜕变 ..... 6
二、中国钟表市场格局 . 7
（一）整体格局：群雄逐鹿，层次分明 ........ 7
（二）瑞士钟表：工艺精湛，独步天下 ........ 9
1、跌宕起伏的发展轨迹 .... 9
2、瑞士钟表现状：陷入低迷期 ..... 9
3、三大钟表集团 . 10
（三）日本钟表：石英风暴，后来居上 ...... 12
1、摧枯拉朽的石英革命 .. 12
2、日本钟表现状：稳步发展，石英仍是主流 ..... 13
3、日本三大钟表品牌 ...... 14
（四）国产钟表：奋起直追，市场广阔 ...... 17
1、发展情况：中国制造向中国设计转型 . 17
2、国产四大名表 . 20
三、中国钟表市场未来发展趋势 ......... 22
（一）名表市场逐步回暖 .... 22
（二）智能化 .......... 23
（三）品牌化 .......... 24
行业研究
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图表目录
图1：出土文物仪征圭表 ........... 4
图2：日晷 ........ 4
图3：复原的水运仪象台 ........... 4
图4：清朝宫廷钟表 ...... 5
图5：“上海”牌17钻机械手表 ........... 6
图5：北表厂中华陀飞轮“游龙戏凤”铂金钻表 .......... 7
图7：国内腕表行业市场规模增速回升 . 7
图8：中低端腕表份额逐步提升8
图9：中国市场各品牌单价情况（2015年） .... 8
图10：瑞士钟表业跌宕起伏的发展历程 ........... 9
图11：瑞士钟表出口2010年后持续低迷 ...... 10
图12：瑞士钟表前十大地区2016年出口表现情况 ... 10
图13：三大钟表集团品牌情况 ........... 11
图14：三大钟表集团营收情况（单位：亿欧元） ...... 12
图15：精工集团石英表 .......... 13
图16：日本成表生产保持稳固增长 .... 14
图17：日本成表生产保持稳固增长 .... 14
图18：西铁城旗下主打系列产品情况15
图19：精工旗下主打系列产品情况 .... 16
图20：卡西欧旗下主打系列产品情况17
图21：中国规模以上钟表企业总产值情况 ..... 18
图22：中国钟表进出口情况 ... 18
图23：钟表进出口价值指数情况 ........ 19
图24：国产钟表行业竞争格局 ........... 19
图25：国产四大名表收入变化情况（单位：亿元） .. 20
图26：国产四大名表目前网点情况 .... 20
图28：2017巴塞尔钟表展飞亚达全新展厅 ... 21
图29：2017年参展的艺系列典藏级腕表 ....... 21
图30：1988年第一款天王表 . 21
图31：罗西尼经典款式6573 . 22
图32：依波飞驰款式 .. 22
图33：瑞士腕表出口中国大陆和全球月度同比增速（%） .... 22
图34：2016Q3全球前五大智能手表厂商出货情况 ... 23
图35：国内市场代表性智能手表情况24
图36：消费者对手表产地的要求 ........ 24
图37：购买手表最关注因素 ... 24
行业研究
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一、穿越时代的工匠精神
（一）先人的智慧
计时器在中国具有很漫长的历史。古人日出而作、日落而息，发现了太阳运转规律和时
间的联系，便开始探索用工具表征时间。据记载，三千年前，西周丞相周公旦就设置过
一种根据日影长度确定时间的仪器，叫圭表，是世界上最早的计时器。日晷也是古代常
见的利用日影测时的仪器
图1：出土文物仪征圭表图2：日晷
资料来源：国家文物局、招商证券资料来源：中国国家地理、招商证券
古代先人在计时器制造方面已表现出非凡的智慧。东汉时期，著名天文学家张衡研制出
天文钟，用齿轮系统把浑象和齿轮系统联结起来，浑象在漏壶滴水的推动下均匀旋转，
每天规律的回转一周，是最早出现的机械钟。后宋朝苏颂和韩公廉等制造了水运仪象台，
计时部分已有擒纵机构，相当于近代机械钟表上的擒纵器
图3：复原的水运仪象台
资料来源：Rainmei、招商证券
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