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2016年8月中国创业投资暨私募股权投资统计报告

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清清科2016年8月中国创业投资暨私募股权投资统计报告
14年3月中国创业投资暨私募股权投资统计报告
清科数据:8月投资案例数创今年新高 汽车行业异军突起
2016-09-09 清科研究中心 曹琦佳
8月投资市场一片火热景象,汽车行业异军突起,投资者一掷千金,案例数量创新高,威马汽车创纪录,
A轮大手笔融资10亿美元。随着互联网的渗透,汽车保有量的迅速增长及消费观念的改变,新兴造车行
业和汽车金融行业大受追捧。政策方面,国务院总理李克强主持召开国务院常务会议,确定促进创业投资
发展的政策措施,释放社会投资潜力助力实体经济;部署建设北京全国科技创新中心,加快推进创新型国
家建设。会议指出,坚持市场主导,发展各类创业投资,是落实新发展理念、实施创新驱动发展战略、推
进供给侧结构性改革、培育发展新动能和扩大就业的重要举措,有利于调动社会投资积极性,支持大众创
业、万众创新,促进稳增长、调结构。再次明确了“双创”对供给侧改革、稳增长调结构、扩大就业的重
要作用,又一次为“双创”注入强心剂

根据清科集团旗下私募通数据显示,2016年8月共发生投资案例349起,披露金额案例数321起,
总投资金额达69.05亿美元,平均投资金额2151.20万美元。 案例数环比增加13.7%,金额环比增加3.5%

案例数同比减少2.0%,金额同比减少13.8%。8月的投资案例中,汽车行业获投金额最大的一起是威马
汽车获得10.00亿美元融资,其次,腾讯产业共赢基金、百度投资和京东等投资易鑫金融5.50亿美元,
广州国寿城市发展和云锋基金投资白云山22.27亿元人民币(约3.42亿美元)

图1总投资数量和金额月度走势
来源:私募通 2016.9pedata
在8月的投资事件中,通过新三板进行融资的共67起,累计金额2.59亿美元,平均投资金额387.27
万美元,数量占比19.2%,金额占比3.8%。与7月相比,8月新三板投资热度与总体投资市场保持一致

其中,投资案例数增加22起,环比上升48.9%;金额总量环比上升50.6%;平均投资金额与上月基本保
持稳定。清清科2016年8月中国创业投资暨私募股权投资统计报告
14年3月中国创业投资暨私募股权投资统计报告
图2新三板投资数量和金额月度走势
来源:私募通 2016.9 pedata
近六成资本投向PIPE,小额投资仍占主场
从投资规模上看,规模不超过1,000.00万美元的小额投资224起,占披露金额案例数的69.8%,共
计5.29亿美元,金额占比7.7%;投资额在1,000.00万美元到5,000.00万美元之间的案例数共71起,共
计16.63亿美元,金额占比24.1%;规模大于5,000.00万美元的案例共26起,数量占比8.1%,共计47.14
亿美元,金额占比68.3%。据统计,8月小额投资资金总量和投资案例数量均小幅下降;中额投资案例数
大幅上涨,与上月相比增加27起,金额占比上涨9.4%。此外,大额投资案例数略有上涨,但金额占比有
所下降。由此可见,8月VC/PE投资市场小额投资仍占主场,主要投向天使轮和A轮,其中,近六成资
本投向PIPE

图3 2016年8月中国VC/PE市场投资规模分布
来源:私募通 2016.9pedata
8月VC/PE投资共涉及25个一级行业,从案例数来看,互联网、IT、娱乐传媒分列前三位,分别完
成91、50和31个案例;分别占比26.07%、14.33%和8.88%;累计占比49.28%。投资金额方面,汽车、清清科2016年8月中国创业投资暨私募股权投资统计报告
14年3月中国创业投资暨私募股权投资统计报告
生物技术/医疗健康、金融分列前三位,投资金额分别为13.69亿、10.50亿、8.82亿美元, 分别占比19.8%、
15.2%、12.8%;累计占比47.8%。国务院常务会明确列举了智能制造、生物医药和节能环保三个重点行
业,表明北京对科技创新的支持将有所侧重,未来医疗行业仍是热点

表1 2016年8月中国VC/PE市场一级行业投资统计
行业
案例数(披露金额
案例数)
案例数占比
金额
金额占比
(US$M)
互联网 91 (83) 26.07% 861.52 12.48%
IT 50 (44) 14.33% 303.10 4.39%
生物技术/医疗健康 30 (28) 8.60% 1050.03 15.21%
娱乐传媒 31 (28) 8.88% 118.48 1.72%
金融 29 (26) 8.31% 882.24 12.78%
机械制造 19 (19) 5.44% 701.24 10.16%
汽车 16 (15) 4.58% 1369.13 19.83%
电子及光电设备 10 (9) 2.87% 234.74 3.40%
房地产 9 (9) 2.58% 28.94 0.42%
教育与培训 9 (9) 2.58% 21.63 0.31%
化工原料及加工 6 (6) 1.72% 212.18 3.07%
连锁及零售 7 (6) 2.01% 504.88 7.31%
建筑/工程 6 (6) 1.72% 49.20 0.71%
电信及增值业务 7 (5) 2.01% 93.83 1.36%
食品&饮料 4 (4) 1.15% 28.91 0.42%
文化/体育和娱乐业 5 (4) 1.43% 5.07 0.07%
纺织及服装 4 (4) 1.15% 56.26 0.81%
能源及矿产 3 (3) 0.86% 80.00 1.16%
租赁和商务服务业 3 (3) 0.86% 9.21 0.13%
农/林/牧/渔 3 (3) 0.86% 115.06 1.67%
其他 2 (2) 0.57% 142.28 2.06%
清洁技术 2 (2) 0.57% 5.52 0.08%
其他制造业 1 (1) 0.29% 0.46 0.01%
半导体 1 (1) 0.29% 30.71 0.44%
物流 1 (1) 0.29% 0.77 0.01%
总计 349 (321) 100.00% 6905.36 100.00%
来源:私募通 2016.9 pedata
从投资地域上看,2016年8月共发生投资案例349起,分布在北京市、广东省和上海市等29个省市

其中前三甲分别是北京、广东和上海,案例数量占比分别为33.5%、15.5%、14.3%,金额分别为18.26
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