走出去 —综合金融进社区 一、活动目的： 平安综合金融可以为每个客户家庭的人、财、物、事提供全方位保障和金融服务。业务人员通过社区开拓模式，可以提供含寿、产、养、证、银的“一站式服务”满足客户家庭的保险、金融需求。同时为业务员提供准客户积累和保单开发新途径。 二、活动目标： 参加“综合金融进社区”的业务员每人获得五个准客户名单 三、活动时间：2010年4月初（暂定） 活动介绍 活动介绍 四、活动形式（1/2）： 综合开拓部与营业单位联手，由产险、养老险、信用卡、银行专员配合，共同开拓指定社区，以金融知识有奖问答或少儿运动会为活动形式，为社区居民提供金融、保险咨询和办理服务，为业务员收集准主顾名单，为后续的保单开发积累主顾。 1、金融问卷调查： 社区居民参与有奖问卷调查活动，填写问卷并留下个人信息和联系方式，即可获赠一份纪念品。 针对客户在问卷中体现出关心的问题，由寿险接待人员分流至产品专员处深入的沟通和解答。提供，车险理赔保养、日常信用卡维护、银行理财及利率分析、企业员工应享有福利咨询等方面的咨询服务 活动介绍 四、活动形式（2/2）： 2、少儿运动会： 派发平安气球，邀请社区内小朋友参与平安宝宝运动会。 要求填写宝宝及家长信息，参与活动的，即可获增一份纪念品。 3、理财沙龙： 后期邀请参加过少儿运动会的家长和问卷调查的社区居民参加理财沙龙活动 挖掘客户需求，推荐寿险产品 活动安排—活动前 1、人员筛选（附件一：报名表模板） 选拔标准： 1）由展业处经理\区经理推荐 2）以营业组、区为单位接收报名，活动负责人为主任/区主任 3）参与活动业务员10人（可组合报名，但需明确活动负责人） 4）有成功进行社区开拓经验（需提供照片材料） 5）根据综合金融客户经理占比及2014年一季度组/区综合开拓业绩排名选拔12个营业组/区，进行专场支持，进行社区开拓活动。 附件一： 2、物资准备及预算（标准一套设备） 如按12套配套，物资总计79320元（适当考虑 客服节活动相关彩页和物资） 外勤自备移动音箱、话筒、电脑投影设备，少儿运动会玩具、统一工牌等物资。 3、场地选择参考标准（场地要求及费用区间） 选定了社区等于选定了自己的目标市场，它会直接影响社区开发者进行社区开拓的效果和投入产出状况，应考虑以下因素： 1、小区以户数至少在500户以上为宜，便于团队的经营与开发，入住率达到70%以上。 2、能否获得社区管理者的支持，保证用电用水、晚场灯光、社区前期辅助宣传）签订友好合作函 3、社区居民的收入和消费层级是否具备充足的购买力； 4、小区是否有条件、有活动场（有较大活动场地，会所）；周围交通便利，周边功能齐全； 5、社区经营者的住址与拟选定社区的距离，是否方便操作活动，如果经营人员是社区业主，会对未来工作更有益。 6、入场费控制在1000元左右，条件特别优秀的可申请增加预算。2000封顶。 进入社区注意点： 1、与物业和居委洽谈进入社区条件时，注意不要以纯费用投入来获得物业的进入许可，否则后续负担重，物业也会认为我们属于纯盈利性的，对很多活动加以限制； 2、优先选择自己居住的社区，靠近绝大部分社区经营者居住地的社区，这类社区在后续开发时，容易找到相关的人际关系网络来打通与物业和居委关系； 3、进行社区进入前，一定确定之前是否有过类似的社区经营团队，以及社区居民对他们的印象，防止前任的不好印象对我们的经营造成非常不利的影响。 4、一定要把规范性放到第一位，有操作计划书，在洽谈时注意时刻把专业和服务放在第一位，强调合作给双方带来的共同利益 4、培训目标： 1）、通过研讨、商榷等形式调动队员参与 2）、打好心理预防针，避免过高的期望 3）、各种特殊情况的预估 4）、各种产品知识的学习，现场接待话术的演练 5）、活动流程及人员分工的安排 6）、研讨和确定少儿运动会比赛项目及组织形式 5、培训课程安排 社区活动前，针对综拓产品进行培训，并进行考试。社区开拓分工及利益分配原则由综拓部与外勤负责人协商后确定，并公布 。。。以上简介无排版格式，详细内容请下载查看