清清科2016年8月IPO统计报告 清科数据：中企IPO 市场向暖，金融行业拔得头筹 2016-9-5 清科研究中心 段传秀 根据清科集团旗下私募通数据显示，2016年8月全球共有29家中国企业完成IPO，IPO 数量环比增加31.82%，同比增加866.67%。中企IPO总融资额为52.61亿美元，融资额环比 增加78.93%，同比增加181.68%。本月完成IPO的中企涉及15个一级行业，登陆4个交易 市场，中企IPO平均融资额为1.81亿美元，单笔最高融资额11.11亿美元，最低融资额965.42 万美元。29家IPO企业中20家企业有VC/PE支持，占比68.97%。IPO市场自今年4月份以 来稳步回升，本月金融行业表现亮眼，包揽了8月份IPO融资金额排名的前三甲：江苏银行 上市（11.11亿美元），光大证券上市（11.10亿美元），贵阳银行上市（6.52亿美元） 图1月度IPO数量和融资金额 来源：私募通 2016.9 pedata 光大证券正式登陆H股，美图坐实港股IPO传闻 2016年8月18日，光大证券正式在香港主板挂牌交易，成为同时在A股和H股上市 的国内券商，同时也是光大集团旗下第五家在H股上市的企业。光大证券此次募资额约为 86.22亿港元，在8月IPO募资排名中名列第二，仅次于江苏银行。按照光大证券的战略业 务来看，其旨在成为一家具有国际竞争力的全能型金融集团，通过紧密把握境内外资本市场 融合的趋势，实现业务的持续增长。此次所募集的基金，其中约35%将用于发展信用业务、 机构证券服务、投资管理等在内的资本中介业务；另有约35%将用于光大证券现有境外业务 的运营以及境内外平台的非内生性扩张；余下约30%将用于发展财富管理业务以及后台系统 搭建等一般企业用途。光大证券的港股招股书显示，共有八位基石投资者参与了此次认购， 分别是：恒健国际投资控股（香港）有限公司、中国船舶资本有限公司、中建资本（香港） 清清科2016年8月IPO统计报告 有限公司、中国人寿保险（集团）公司、交银国际全球投资有限公司、美国保德信保险公司、 大众交通（香港）有限公司和三商美邦人寿保险股份有限公司 本月，除光大证券港股上市备受关注外，关于美图拟在港交所IPO的传闻也吸引了市场 各方的关注。8月19日美图公司向港交所提交IPO申请，坐实传闻，预计将于第四季度上 市。厦门美图网科技有限公司成立于2008年，由知名天使投资人蔡文胜先生创办，旗下产 品包括美图秀秀、美图看看、美图拍拍、美图淘淘、美图化妆秀等。美图官网显示“截至 2016年6月，美图的移动应用矩阵已在全球11亿台独立设备上激活，月活跃用户达4.46 亿”。美图系产品不仅受到爱美人士的青睐，其在发展过程中也不乏明星创投机构的身影 根据清科集团旗下私募通数据显示，IDG资本、启明创投、老虎基金、策源创投和华夏资本 等众多知名VC/PE机构，都在不同阶段参与了美图公司的投资。此外，作为元老级的创业公 司，美图公司还参与了美丽元、脸萌、Wecut、美到家以及小题影视等多家初创企业的融资 表1月度IPO企业融资Top10 排名 上市时间 企业简称 上市地点 行业 募集金额 （US $M） 是否 VC/PE支 持 1 2016-08-02 江苏银行 上海证券交易所 银行 1111.33 是 2 2016-08-18 光大证券 香港主板 证券 1109.90 是 3 2016-08-16 贵阳银行 上海证券交易所 银行 651.74 是 4 2016-08-09 中国电影 上海证券交易所 电影制作与发行 639.56 是 5 2016-08-15 广西广电 上海证券交易所 运营商 221.09 否 6 2016-08-16 上海电影 上海证券交易所 影视制作及发行 146.28 是 7 2016-08-18 冰川网络 深圳创业板 网络游戏 142.09 否 8 2016-08-19 欧普照明 上海证券交易所 其他光电 133.04 是 9 2016-08-05 华舟应急 深圳创业板 其他机械制造 117.95 是 10 2016-08-08 新华文轩 上海证券交易所 出版业 107.90 否 来源：私募通 2016.9 pedata 净化IPO市场环境，欣泰电气启动退市程序 2016年以来，证监会集中查处了多家审计评估机构，终止了对17家拟首发企业的审查 目前，证监会对IPO欺诈发行及信息披露违法违规执法行动已全面覆盖IPO各个环节，全面 覆盖发行人、控股股东和实际控制人、中介机构等各类主体。8月份，发审委审核了11家 企业的首发申请，其中有9家通过审核，1家被否，另有1家被取消审核。本月，欣泰电气 因IPO发行欺诈将退市的消息也吸引了市场各方的关注。2016年8月26日，证监会在官方 网站发布了《证监会依法向公安机关移送欣泰电气涉嫌犯罪案件》的公告，称已将欣泰电气 及相关人员涉嫌欺诈发行及其他有关犯罪问题移送公安机关，依法追究刑事责任。欣泰电气 自9月6日起暂停上市，发行保荐机构也因连带责任接受相应处罚并面临巨额先行赔付。由 此可见，证监会对IPO市场环境的监管正逐步进阶 清清科2016年8月IPO统计报告 图22016年8月境内资本市场表现 来源：私募通 2016.9 pedata 近七成上市中企获VCPE支持，沪深两市成机构退出主力 根据清科私募通数据统计：2016年8月，共有29家中企IPO上市，其中登陆上海证券 交易所14家，深圳创业板12家。29家企业中共有20家企业获得VC/PE支持，占比68.97% 本月IPO退出共18起，涉及机构46家，基金39支，退出数量同比上升1700.00%，环比上 升12.50%。其中，明智合信广富基金在长久物流上市退出时获得11倍回报，成为本月机构 退出中获得投资回报最高的一家。此外，新长汇投资对长久物流的投资、广东科创投对红墙 股份的投资、华芯半导体创投基金对兆易创新的投资也获得了较高的投资回报。以发行价计 算，2016年8月IPO退出平均回报倍数为2.81倍 本月挂牌的欧普照明、兆易创新和幸福蓝海均获得多家机构、5支基金以上的投资。其 中，深圳创业板的幸福蓝海（清科行业：娱乐传媒），共获得包括江苏广电创投、凯鹏华盈、 毅达资本、力天融金、基石资本、南京广电文化产投、上海国和投资、建银国际财富管理在 内的8家机构、6支基金的支持。幸福蓝海主要从事电视剧业务和电影业务。电影业务包括 两个子业务：电影投资、制作与发行；院线与影城经营。目前，公司投资并获得公映许可证 的影片共计16 部，运营的幸福蓝海院线影城共计142家。此外，根据其招股书披露，影视 剧业内著名的制作人、艺人吴秀波也在公司股东之列 表22016年8月有VC/PE支持的IPO企业 上市公司简称 投资机构 投资基金 投资回报倍数 宏盛股份 中科招商 盐城市中科盐发创业投资企业 （有限合伙） 1.59 中科招商 中科虞山创投 1.59 中科招商 常州中科江南 1.59 中科招商 中科金山 1.59 中科招商 宜兴中科金源 1.59 广信材料 宏利创新投资 宏利创新投资 2.76 海通开元 吉农基金 1.68 。。。以上简介无排版格式，详细内容请下载查看