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清科2017年4月IPO统计报告_10页

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清科 IPO
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清清科2017年4月IPO统计报告
清科数据:4月份共41家中企完成IPO,国泰君安登陆香港主板
2017-05-11清科研究中心 邸濛濛
根据清科集团旗下私募通数据显示,2017年4月全球共有41家中国企业完成IPO,IPO
数量环比减少21.15%,同比增加192.86%。中企IPO总融资额为54.35亿美元,融资额环比
增加31.20%,同比增加634.02%。本月完成IPO的中企涉及16个一级行业,登陆4个交易
市场,中企IPO平均融资额为1.33亿美元,单笔最高融资额21.20亿美元,最低融资额616.90
万美元。41家IPO企业中28家企业有VC/PE支持,占比68.29%。本月金额最大的三起IPO
案例为:国泰君安上市(2120.50百万美元),新凤鸣上市(299.61百万美元),利群股份
上市(224.87百万美元)

图1IPO数量和融资金额月度走势
来源:私募通 2017.05 pedata
证券会严厉打击“忽悠式重组”
证监会组织专门执法力量迅速查办九好集团“忽悠式重组”案。对九好集团、鞍重股份
及主要责任人员在《证券法》规定的范围内顶格处罚,对本案违法主体罚款合计439万元;
同时,对九好集团造假行为主要负责人郭丛生等人采取终身市场禁入以及5-10年不等的市
场禁入

九好网络科技集团有限公司虚增2013-2015年服务费收入2.6亿余元,虚增2015年贸
易收入57万余元,虚构银行存款3亿元。为掩饰资金缺口,借款购买理财产品或定期存单,
并立即为借款方关联公司质押担保。九好集团通过上述种种恶劣手段,将自己包装成价值
37.1亿元的“优良”资产,与鞍山重型矿山机器股份有限公司联手进行“忽悠式”重组,
以期达到重组上市之目的。九好集团及鞍重股份的信息披露存在虚假记载和重大遗漏

清清科2017年4月IPO统计报告
证监会重申,对市场各种“忽悠式”重组乱象,不断完善规则制度,加大执法力度,提
高违法成本,净化资本市场环境,维护市场秩序,严惩扰乱市场秩序的害群之马,对重组造
假,将有毒资产注入上市公司的行为绝不姑息。切实优化监管制度,发挥重大资产重组服务
供给侧结构性改革的积极作用,支持实体经济发展

表14月份IPO企业融资Top10
排名 上市时间 企业简称 上市地点 行业 募集金额
(US $M)
是否VC/PE
支持
1 2017/4/11 国泰君安 香港主板 证券经纪与交易 2120.50 是
2 2017/4/18 新凤鸣 上海证券交易所 纺织及服装 299.61 否
3 2017/4/12 利群股份 上海证券交易所 零售 224.87 是
4 2017/4/27 周大生 深圳中小企业板 连锁及零售 222.14 否
5 2017/4/26 世运电路 上海证券交易所 印制电路板制造 194.53 是
6 2017/4/6 滇池水务 香港主板 环保 170.71 否
7 2017/4/6 金麒麟 上海证券交易所 汽车制造 163.00 是
8 2017/4/5 惠达卫浴 上海证券交易所 日常用品 136.96 是
9 2017/4/20 瑞斯康达 上海证券交易所 光通信 113.20 是
10 2017/4/18 正丹股份 深圳创业板 新材料 112.24 是
来源:私募通 2017.05 pedata
国泰君安H股上市, 成香港年内发行规模最大的新股
国泰君安(02611.hk)成立于1999年8月,是中国证券行业综合金融服务商。2017年
4月11日,国泰君安证券股份有限公司在香港主板成功挂牌上市,共发行10.40亿股,发
行价为每股15.84元港币,共募资约164.70亿港元,位居本月第一,同时也是今年以来香
港市场集资规模最大的新股。此次募集资金所得款项,将用于发展机构金融业务、个人金融
服务业务、国际业务以及用作额外运营资金和一般业务用途

作为今年港股市场最具影响力的IPO之一,公司全球发售吸引了诸多优质基石投资者,
包括安佰深私募股权投资集团旗下基金、大成国际资产管理(作为全国社保基金的投资经
理)、BOCOM Investment(交通银行资产管理)、永伦基业、工银国际资产管理有限公司旗
下的工银私人银行环球投资基金及东海东京

早在2015年6月,国泰君安已经在上海证券交易所成功上市。此次登陆香港资本市场
后,国泰君安成为第九只“A+H”券商股。此次H股上市,将有助于进一步提升国泰君安资
清清科2017年4月IPO统计报告
本实力,为公司境内外证券业务发展提供资金支持,同时助推国际化战略开展,提升综合竞
争实力

图24月份各资本市场IPO数量和融资额情况
来源:私募通 2017.05 pedata
4月份共有41家主营地在中国大陆的企业上市。其中:上海证券交易所17家,占比
41.46%;深圳创业板13家,占比31.71%;深圳中小企业板8家,占比19.51%;香港主板3
家,占比7.32%

从融资金额来看,本月中企在香港主板所募资约为123.93亿亿美元,占比44.04%,位
列第一;在上交所共募资约18.23亿美元,占比约33.54%,位列第二;在深圳中小企业板
共募资约6.50亿美元,占比约11.96%,位居第三

IPO退出情况
根据清科私募通数据统计:2017年4月,41家IPO企业中28家企业有VC/PE支持,占
比68.29%。IPO退出共24起,涉及机构80家,103支基金、0位投资人。本月IPO退出数
量同比上升300.00%,环比下降25.00%。以发行价计算,2017年4月IPO退出平均回报倍
数为2.26倍

表24月份VC/PE机构IPO退出情况
上市公司简称 投资机构 投资基金 投资回报倍数
世运电路 中兴创投 中和春生壹号基金 7.30
天翼资本 天翼资本 8.62
传艺科技 扬子产业投资 扬子高新产业创投基金 3.09
江苏高科投 高投鑫海创投 3.09
毅达资本 高投润泰基金 3.09
清清科2017年4月IPO统计报告
钧达股份 达晨创投 达晨创瑞 1.20
达晨创投 达晨创泰 1.20
达晨创投 达晨创恒 1.20
达晨创投 达晨聚圣 1.20
星云股份
达晨创投 达晨创丰基金 1.08
华兴汇源 宣元华兴 1.27
华兴创投 华兴新兴基金 1.08
德泰创投 华兴汇源基金 1.27
透景生命 启明创投 启明创投二期人民币基

7.22
鼎嘉创投 上海张江创业投资有限
公司
36.10
启明创投 启明创智 7.22
启明维创 启明维创(上海)股权
投资中心(有限合伙)
7.22
三超新材 元禾控股 凯风万盛基金 2.28
协立投资 镇江君鼎协立基金 1.57
元禾控股 晟唐银科基金 2.28
元禾控股 凯风进取创投 2.28
协立投资 苏州协立基金 1.57
苏派哈德投资 -- 7.65
康惠制药 汇添富医健投资 添富医健投资 1.04
建信康颖创投 建信康颖 1.04
挚信资本 挚信资本三期基金 4.86
德同资本 陕西新材料高技术创投
基金
1.04
德同(上海)股权投

德同新能(上海)股权
投资基金企业(有限合
伙)
1.04
上海建信资本 建信诚恒创投 1.82
正元智慧 鼎峰资本 -- 1.32
华瓯投资 浙江合力创业投资有限
公司
1.75
金石灏汭 新余鼎峰鲲鹏投资管理
中心(有限合伙)
1.59
博信资本 博信三期基金 1.54
华瓯创投 盈瓯创投 1.89
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