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Savills_中国零售20城2017年_15页

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更新时间:2018/8/13(发布于内蒙古)

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文本描述
Savills World Research
China Research
聚焦
中国零售20城
2017
关于报告
本报告于2017年3月发布,除特别说明,报告所用宏观数据为2015年底数据,店铺数为2016年中数

第一太平戴维斯自2014年起对中国内地20座主要零售城市进行跟踪研究,采用经济指数及零售商指
数,共16组数据进行分析。其中,经济指数覆盖城市主要宏观经济数据,零售商指数则对50个国际零
售品牌在各城市店铺数分类归总。最终,16组数据通过分类、加权、归总,得出每个城市的两大类指
数分值

02 | 聚焦:变革的市场


图片:广州
零售与消费对中国经济增长的重要性
日益增加。社会消费品零售额占
GDP的比重自2007年触底以来,至
2015年末已上升9.6个百分点,达
44.5%

经济转型期的中国,投资与出口增速
均有下滑。而自2015年以来,伴随
主要城市房产价格急涨以及地方政府
债务攀升,普通消费者的消费方式
更倾向精打细算。加之电商发展态势
迅猛、移动端支付方式变革及跨境购
买愈发普遍,消费者愈发具有国际视
野,对境内外产品价差敏感,亦使一
些实体店铺持续承压

不同类型国际品牌扩张速度便可反
映消费方式的转变。通过观察6个类
别、50家国际品牌(40家为服饰类)
在主要20座城市的店铺变化,可见内
外价差最小的大众服饰类品牌扩张表
现最佳。非服饰类品牌如电影院、娱
乐及餐饮由于更适应日常消费,姿态
亲民,亦有良好增长。而高端服饰及
珠宝类则呈缩减调整趋势,由于税收
及定价问题,该品类境内价格通常比
境外高出20%至50%

各城市的表现同样有所差异。在零售
商指数方面,上海和北京依然维持巨
大的领先优势;但在宏观经济指数方
面,部分强二线城市则正缓慢缩短与
其差距

而从区域来看,北方区域近年亮点寥
寥,在整体经济增长及店铺扩张方
面均呈弱势。中部核心城市正冉冉升
起,经济活力及零售商进驻意愿都较
为理想。其中,长沙在本期城市经济
及零售商两个指数排行都有所上升,
尤为值得关注

变革的市场
消费者喜好多变,零售商策略有异,城市间竞争加剧

零售商
伴随居民收入上升及消费升级需求,零
售市场前景有理由继续向好。但是,零
售载体及空间形态的不断演变,使传统
的实体零售仍在摸索适应新的环境

无论是作为销售渠道还是推广阵地,线
上市场几乎已成为各类商家必须开拓的
领域。Burberry及Zara都已建立自营
网上销售平台,同时也开设天猫店进行
销售。美国的梅西百货和日本药妆店松
本清尚未在中国开设实体店,但已和天
猫合作在其平台进行销售。韩国时尚品
牌8 Seconds同样在天猫先行运营网
店,实体店则四个月之后方才开业

线上零售热闻往往更夺人眼球。2016
年双十一,优衣库和Skechers分列女
装及鞋类销售冠军。多个品牌亮眼成绩
的背后,线上市场的竞争更趋激烈,经
营难度并不亚于实体。一家实体店铺可
能面临周边20至100个同类竞争者,但
店铺辐射区域所带来的消费者群体相对
稳定,亦较容易把握消费特征及偏好

而在无物理界限的线上市场,一家店铺
面临的竞争者何止成百上千,此外亦需
争夺平台网页或APP上的优质展示位置
加以推广,而超过4亿的网民消费偏好
更千差万别

如何平衡线上与线下店铺的经营与发展
是品牌在网络科技时代必须面对的全新
课题。相对线上店铺从无到有的铺设,
线下实体店铺则聚焦于升级与创新。我
们预期未来的品牌实体店铺将会更加强
调“等级化”以避免千篇一律的体验,
针对不同客群、不同区域提供精细的差
别化商品和服务,而提供最为全面的产
品系列及国际水准设计、服务、体验的
超级旗舰店仍将备受重视

大型店
百货、超市等大型零售店扩张略显停
滞,整体扩张增速较上年仅提升0.5个
百分点,截至2016年中,在20个主要
城市店铺数增加1.6%。对于成熟国际
品牌而言,目前主要扩张目标已下沉
至三四线城市,核心城市店铺则着力
于盘整

从具体城市来看,家乐福在上海、苏
州和贵阳等城市增开新店,北京则有
关店。全球最大零售商沃尔玛策略更为
多样,除在一些二三线城市新开传统超
市,其自有开发的首个购物中心也在珠
海开业,旗下山姆会员店也开始进驻更
多城市。此外,沃尔玛更与中国第二大
电商平台京东达成战略合作,期望在线
上市场进一步发展

作为中国零售市场曾经的主导形态,百
货商场在经营二三十年后至今日,受制
于设施老化、经营理念陈旧、缺乏足够
新意,对年轻消费者的吸引力大不如
前。在2015年至2016年中,我们关注
的20个城市中,有17座城市都出现了
百货商场关闭的案例

savills/research | 03
尽管如此,百货商场多年经营积累的品
牌资源、消费者忠诚度甚至情怀含量,
在当下品牌方主导的市场环境下其实弥
足珍贵。关键在于经营方是否可以尽
快适应新的市场环境及消费者需求

例如,百盛关闭了大连、青岛及重庆店
铺,但在哈尔滨及南宁开出首店,同时
亦宣布将考虑进入竞争较小且有潜力的
低线城市。此外,百盛与韩国衣恋合作
的百盛优客城市广场在上海及成都开业
后大受好评,证明具有创新意识的百货
形态仍受消费者欢迎。而韩国乐天百货
也已宣布将于中信集团合作,或将借此
为中国市场带来更多优质百货项目

零售商仍在探索线上与线下平衡经营的最好模式

图1: 零售额占GDP比重,1996年 – 2016年表1: 部分活跃品牌在20城的店铺增速,2016年上半年对比
2015年上半年
来源: 第一太平戴维斯研究部,CEIC
Moussy65%
Sandro43%
H&M25%
Starbucks18%
Coach16%
Ikea11%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
19961998200020022004200620082010201220142016
来源: 第一太平戴维斯研究部,品牌官网


商个城市出现百货停业的
现象
4%
2016年国内奢侈品消费
增长
。。。以上简介无排版格式,详细内容请下载查看