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红运三十年系列之二_消费升级_从过去到未来46页
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      资料简介
     
    中国经济 | 证券研究报告 — 宏观及策略 2017年9月27日
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    《已经开始改变未来的十大新科技——“红运三
    十年”系列之一》2017.9.19
    中银国际证券有限责任公司
    具备证券投资咨询业务资格
    市场策略:中国策略
    陈乐天
    (8610)66229143
    letian.chen@bocichina.com
    证券投资咨询业务证书编号:S1300516120003
    消费升级:从过去到未来
    “红运三十年”系列之二
    十三亿人的消费需求,将成为下一个三十年增长的源动力;消费升级的洪流
    中,行业的变迁将带来投资的良机

    格意义上还只是处在积累的阶段。一个统一的国家,超过十亿的人口规
    模,将提供巨大的消费规模与深厚的消费多样性基础。下一个三十年,
    跨过中等收入陷阱、进入稳定增长后,消费的需求将成为增长的源动力,
    消费升级的背景下,终端的消费行业也将迎来巨大的变迁

    的偏好和预算限制共同决定,影响偏好和预算的因素主要有四个:人均
    收入决定了社会层面的预算;收入差距决定了个体层面的预算;年龄结
    构决定社会层面的偏好;而年龄水平决定了个体层面的偏好。四个因素
    相互作用,共同决定了一个国家整体的消费增长以及消费结构的变迁,
    各项消费内容的支出份额遵循一个倒U型的发展规律,需求层次低的、
    较早出现的消费率先达到高点并随之衰减,需求层次高的、新出现的消
    费则仍较长时期处于上升阶段

    入的增加,促进了整体消费的增长、消费内容的多元化、以及消费结构
    的变迁;收入差距的扩大,降低了社会整体的消费倾向,对消费起到了
    抑制作用;年龄结构来看,老龄化的趋势,带来储蓄的提升,不利于整
    体消费的增长;最后,随着年龄的增加,人们的偏好发生变化,对于医
    疗、休闲等需求增加。消费变迁的历史洪流中,相关行业也经历着各自
    的轮回,伴随着多元化、高端化的发展,商品的支出份额走过了自己的
    高点开始下滑,服务的份额则处于蒸蒸日上的阶段。细分的行业来看,
    1950-1980的三十年,除了医疗、娱乐,能源产品也在上升;而1980-2010
    的三十年,能源的份额开始下降,娱乐、医疗、金融等仍旧上升

    十年,由于处在追赶阶段,加之老年人口比例增加、收入不平等程度扩
    大,中国整体消费增长显著低于其他国家正常水平,未来,随着收入继
    续增加,消费将成为引领经济增长的火车头。结构方面,城镇居民的升
    级趋势已经显现,食品、衣着等已进入下降阶段,通信、娱乐、医疗等
    快速上升;农村居民尚处在初级阶段,基本需求类的商品份额仍未明显
    下降。二十年后,整体消费规模将接近100万亿,贡献GDP超过五成,
    达到美国市场的80%。消费升级两个来源:一是城镇化的推进和平均收
    入的增加,带来必须消费品的升级和换代,包括主打健康绿色的高端食
    品、品质提升的服装、现代科技的家电和个人护理产品等;二是城镇居
    民中高收入阶层的进一步壮大和老龄化趋势,带来服务等高端消费的升
    级,包括医疗(养生、药品)、教育(幼儿教育、K12教育、职场教育)、
    休闲娱乐(旅游、游戏、影视文学)、体育(竞技、体育场馆、健身)、
    金融(支付、消费、保险)、绿色(新能源、环保)、时尚(医美、化
    妆、珠宝)等行业

    2017年9月27日 消费升级:从过去到未来 2
    目录
    消费决定的一个框架 . 6
    需求偏好与预算限制决定了最优的消费 ...... 6
    影响四因素:人均收入、收入差距、年龄水平、年龄结构 . 7
    穿越八十年的历史,回顾美国消费行业的变迁 ........ 10
    总体增长:老龄化与不平等如何抑制消费 . 10
    消费结构:富人偏向教育和娱乐,老人更爱医疗和文化 ... 12
    支出份额的倒U型规律:人均15,000美元是多数基本消费品的拐点 ...... 14
    行业的变迁:前三十年能源与服务,后三十年医疗和金融 ........... 19
    中国消费市场还处于初级阶段 ......... 23
    总体消费率仍显著低于中等收入国家正常水平 ..... 23
    结构差异:高教育者偏向通信和娱乐,老年倚重居住和医疗 ........ 26
    农村家庭的消费处于早期阶段,城镇家庭消费已显出升级信号 .... 28
    行业的变迁:消费向着医疗、交通通信方向增长 .. 32
    中国消费市场的前景预测 .... 34
    未来消费规模:GDP占比五成以上,达到美国市场80% . 34
    消费升级重点关注的子行业 .......... 38
    研究报告中所提及的有关上市公司 .. 43
    2017年9月27日 消费升级:从过去到未来 3
    图表目录
    图表1. 消费的决策:越多,越多样,越好 .......6
    图表2. 需求层次与消费最优结构 .6
    图表3. 投资的本质是在选择未来的消费 7
    图表4. 储蓄的本质也是选择未来的消费 7
    图表5. 消费决定的四个因素 ..........7
    图表6. 整体消费和收入呈现U型关系 ....8
    图表7. 各项消费的份额都将经历一个上升再下降的过程 .....8
    图表8. 消费支出随着收入增加而上升和跨越 . 10
    图表9. 老年人与青少年的消费倾向高于中年人 ......... 11
    图表10. 老年人与幼儿比例变高,消费支出下降 ....... 11
    图表11. 高收入阶层消费倾向低于低收入阶层 ........... 11
    图表12. 收入不平等拖累整体消费水平11
    图表13. 美国个人消费支出份额(2016) ......... 12
    图表14. 美国个人消费支出份额:细分(2016)........ 12
    图表15. 不同收入家庭的消费结构差异2005 ... 13
    图表16. 不同年龄家庭的消费结构差异2005 ... 13
    图表17. 随着人均GDP增加,服务消费上升,商品消费下降 ........ 14
    图表18. 份额进入下降阶段的商品消费15
    图表19. 份额处于上升阶段的商品消费15
    图表20. 已进入下降阶段的服务消费 .... 15
    图表21. 仍处于上升阶段的服务消费 .... 15
    图表22. 三大产业份额遵循倒U型的发展轨迹 ........... 16
    图表23. 制造业细分行业份额遵循倒U型轨迹 ........... 16
    图表24. 预期寿命显著变长 .......... 17
    图表25. 老年家庭的消费倾向逐渐提高17
    图表26. 老年家庭的消费倾向提升高于社会平均水平 .......... 17
    图表27. 美国消费多元化程度在八十年代后较为稳定(1984-2015)18
    图表28. 消费结构的变化有两次高速阶段(1984-2015) ...... 19
    图表29. 医疗、教育等为结构升级贡献最大(1984-2015) .. 19
    图表30. 美国人口结构变化(1950-1980) ........ 20
    图表31. 美国个人消费支出份额变化(1950-1980) ... 20
    图表32. 1950-1980年美国个人消费支出份额上升子细分项汇总 .... 20
    2017年9月27日 消费升级:从过去到未来 4
    图表33. 美国人均GDP和基尼系数(1980-2010) ...... 21
    图表34. 美国个人消费支出份额变化(1980-2010) ... 21
    图表35. 1950-1980年美国个人消费支出份额上升子细分项汇总 .... 22
    图表36. 中国消费占比小于中等收入国家平均水平 .. 23
    图表37. 中国的储蓄率仍远高于世界平均水平 ........... 23
    图表38. 产出分配从投资向消费倾斜(%) ..... 24
    图表39. 追求净出口向扩大贸易规模转变 ........ 24
    图表40. 消费倾向与收入呈现负向关系24
    图表41. 消费倾向与年龄呈现倒U型关系 ........ 24
    图表42. 居民消费支出步入中速增长阶段 ........ 25
    图表43. 中国总体消费倾向远低于美国25
    图表44. 老年人比重增加对消费起到了抑制作用 ....... 25
    图表45. 幼儿数量的下降推升了储蓄的需求 ... 25
    图表46. 中国的收入分配不平等程度高于世界水平 .. 26
    图表47. 城乡差距进一步拉大收入差距26
    图表48. 中国城乡家庭消费基本结构(2016)26
    图表49. 城乡家庭的消费支出份额201327
    图表50. 不同教育家庭的消费支出份额2013 ... 27
    图表51. 不同年龄家庭的消费支出份额2013 ... 28
    图表52. 城镇居民消费份额已进入下降趋势的项目 .. 29
    图表53. 城镇居民消费份额仍处于上升阶段的项目 .. 29
    图表54. 农村居民:居住、衣着等消费上升 ... 29
    图表55. 农村居民:食品下降,医疗、娱乐起步 ....... 29
    图表56. 中国居民消费结构多元化程度显著提高 ....... 30
    图表57. 中国消费结构变化速度在2000年最快 .......... 30
    图表58. 中国居民消费进入上升区间,并且空间巨大 .......... 30
    图表59. 中国居民消费结构与美国相似程度逐渐升高 .......... 31
    图表60. 中国的消费升级 .. 32
    图表61. 城镇居民消费支出份额变化(1995-2013) ... 32
    图表62. 农村居民消费支出份额变化(1995-2013) ... 32
    图表63.中国人均GDP变化 .......... 33
    图表64. 中国城乡居民人均可支配收入33
    图表65. IMF预测中国经济保持强劲增长.......... 34
    图表66. 中国居民消费进入上升区间,并且空间巨大 .......... 34
    图表67. 未来20年中国居民消费支出总体预测 .......... 35
    2017年9月27日 消费升级:从过去到未来 5
    图表68. 城镇、农村居民消费支出占居民消费支出比重变化 ......... 35
    图表69. 未来20年城乡居民消费支出规模估计 .......... 36
    图表70. 未来20年城乡人均消费支出估计 ...... 36
    图表71. 未来20年中国居民消费支出分项年均复合增速预测 ....... 36
    图表72. 未来二十年主要消费项目的份额变化 ........... 37
    图表73. 未来各项消费的占比估计 ......... 37
    图表74. 美国个人消费支出5年年均增速 ........ 37
    图表75. 未来20年美国个人消费支出分项年均复合增速预测 ....... 37
    图表76. 中美消费规模测算对比 . 38
    图表77. 必需品消费各细分领域及其主要标的 ........... 39
    图表78. 医疗健康消费各细分领域及其主要标的 ....... 40
    图表79. 教育消费各细分领域及其主要标的 ... 40
    图表80. 体育消费各细分领域及其主要标的 ... 40
    图表81. 休闲娱乐消费各细分领域及其主要标的 ....... 41
    图表82. 金融服务各细分领域及其主要标的 ... 41
    图表83. 绿色消费各细分领域及其主要标的 ... 41
    图表84. 时尚消费各细分领域及其主要标的 ... 42
    。。。以上简介无排版格式,详细内容请下载查看



     
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