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专业体检市场_集中度逐步提升_未来空间广阔
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上传时间 2018-7-11
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  • 德勤消费者评论数字预测2015年zh155月
  • 锌行业_短缺持续_消费趋稳_价格或将上行
  • 途牛2017年爸妈游消费行为分析报告
  • CBME2017年中国孕婴童消费市场调查报告2017年11月
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  • 2017年媒介与消费趋势盘点
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      资料简介
     
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    [Table_Title]
    医药生物行业
    行业研究/深度报告
    专业体检市场:集中度逐步提升,未来空间广阔
    深度研究报告/医药行业
    2017年1月23日
    [Table_Summary] 报告摘要:
    健康体检符合慢病管理需求,能有效减少国家医保支出,国家已经相继出台多项
    政策鼓励和支持健康体检行业的发展。2015年中国健康体检行业规模达到940亿
    元,预计到2020年市场规模将达到2540亿元,发展潜力巨大。2015年,民营专
    业体检机构市场份额为17.4%,总体形成了以公立医院体检为主、民营专业体检
    为辅的市场格局

    民营专业体检处于快速发展阶段,2015年市场规模为163亿元,爱康国宾和美年
    健康的市场占有率分别为14.69%和14.61%,市场集中度较低。未来3-5年,专业
    体检市场每年可以保持30%左右的平稳增长,预计到2020年市场规模可达586
    亿元。相对于医院体检,专业体检机构具有检验设备配置齐全、可避免交叉感染
    和复制能力强等竞争优势,有望对医院体检形成部分替代。但目前专业体检机构
    收入增加过多的依赖于门店扩张和提升单价,亟需加强体检前后端医疗服务,与
    医院、慢病管理、康复形成服务闭环

    美年健康(002044.SZ)是目前A股唯一一个健康体检公司标的,公司通过连锁扩
    张和产业链延伸成为专业体检市场龙头企业。公司收购慈铭体检27.78%的股权之
    后,拥有近300家体检中心,覆盖全国30个省级行政区,并且区域分布均衡,公
    司计划在2018年达成布局500家门店的目标。通过收购,美年健康目前拥有美年
    大健康、慈铭体检和美兆体检,打造中高端、高端和超高端体检品牌,增强客户
    粘性。同时,公司积极延伸业务布局,包括大数据、基因检测、远程医疗、互联
    网医疗、口腔、保险、中医等领域,致力打造健康产业生态圈

    爱康国宾(KANG.O)是在纳斯达克上市的健康体检公司,公司通过直营连锁和
    并购扩张成为行业标杆。目前公司拥有96家体检中心,主要集中在一二线城市

    公司利用互联网平台来加强体检前后端服务,并实现体检方案的个性化定制。爱
    康集团旗下拥有包括爱康国宾在内的多种品牌,多种品牌分层级布局,增加客户
    吸引力,同时公司也围绕健康体检打造产品组合,包括疫苗接种和口腔专科等

    美年健康的门店数量远高于爱康国宾,且在三四线城市渗透的程度更高。但是爱
    康国宾的人均销售额要比美年健康高170-190元,主要是因为爱康国宾集中在一
    二线城市布局,客户消费能力更强。品牌布局方面,两家公司都通过划分层级来
    提高客户粘性。产品组合方面,除了围绕健康体检的产品设计之外,美年健康还
    涉足大数据、基因检测和保险领域,产品组合更为丰富

    [Table_Invest]
    推荐 维持评级
    [Table_QuotePic] 行业与沪深300走势比较
    [Table_Author] 分析师:马科
    执业证号: S0100513070001
    电话: 010-85127661
    邮箱: make@mszq.com
    研究助理:吴汉靓
    执业证号: S0100115030010
    电话: 0755-22662074
    邮箱: wuhanjing@mszq.com
    研究助理:蔡明子
    执业证号: S0100116010026
    电话: 021-60876731
    邮箱: caimingzi@mszq.com
    [Table_docReport] 相关研究
    1. 分级诊疗系列研究之一:从英国NHS改革
    历程看我国分级诊疗的发展 20160726
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    室的发展看我国分级诊疗的推进
    20161121
    -15%
    -10%
    -5%
    0%
    5%
    10%
    15%
    20%
    16-0116-0416-0716-1017-01
    医药生物(证监会)指数 沪深300
    深度研究/医药行业
    本公司具备证券投资咨询业务资格,请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告 2
    目录
    一、健康体检市场未来空间广阔 .. 3
    (一)健康体检的必要性:符合慢病管理需求,有效减少医保支出 ........ 3
    (二)国家政策鼓励和支持健康体检行业的发展 .... 4
    (三)近千亿市场规模,仍有巨大发展空间5
    (四)公立医院体检为主、民营专业体检为辅 ........ 6
    二、专业体检市占率逐年提升,有望部分替代医院体检市场 ... 8
    (一)市场集中度将提升,市场规模有望达到586亿元 .... 8
    (二)专业体检机构有望对医院体检形成部分替代9
    (三)专业体检机构亟需加强体检前后端服务 ...... 10
    三、美年健康:专业体检行业龙头,打造全产业链 ..... 11
    (一)公司简述:连锁扩张、产业链延伸成为专业体检龙头 ...... 11
    (二)快速构建全国战略布局,依托产品延伸打造全产业链 ...... 12
    四、爱康国宾:健康体检行业标杆,提供个性化服务 . 18
    (一)公司简述:通过直营连锁和并购扩张成为健康管理服务领域的行业标杆........... 18
    (二)建设互联网平台、提供个性化体检服务提升综合竞争力 .. 19
    五、美年健康和爱康国宾优劣势对比..... 22
    六、风险提示 ........ 25
    插图目录 .... 26
    表格目录 .... 26
    淘宝店铺
    “Vivian研报”
    收集整理
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    深度研究/医药行业
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    一、 健康体检市场未来空间广阔
    (一)健康体检的必要性:符合慢病管理需求,有效减少医保支出
    医疗服务需求作为人类的基本需求之一具有刚性。在社会老龄化的过程中,医疗服务需求
    也会以相同甚至更快的速度增长。预计到2020年,我国老龄人口总量将超过2.48亿,老龄化
    水平达到17.17%。多发于老龄人口的慢性疾病和恶性疾病,如糖尿病、冠心病,在总体人群
    中的发病率不断升高,催动相关的健康服务行业增长

    图1:中国人口老龄化加剧
    资料来源:《中国老龄事业发展报告》(2013),民生证券研究院
    对于慢性疾病患者而言,定期体检可以帮助医生和患者及时了解身体状况和疾病进展,进
    行慢病管理,对于提高生活质量、防止疾病恶化是非常有必要的。同时,健康体检能够及早发
    现并诊断疾病,比如许多癌症早期病变可以通过体检发现并及早治疗,提高患者生存率。以胃
    癌为例,我国80%的胃癌患者在诊断时已属晚期,5年生存率仅27%,而在日本和韩国,由于
    政府资助推行胃癌筛查项目,包括钡餐造影或胃镜筛查,早期检出率超过50%,因此日韩两
    国的胃癌患者5年生存率分别达到65%、72%。(数据来源:《柳叶刀》)
    图2:早期治疗可提高恶性肿瘤患者的生存率
    12.5%
    16.6%
    23.3%
    28.0%
    30.0%
    0%
    5%
    10%
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    25%
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    35%
    2010年 2020年 2030年 2040年 2050年
    31%
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    20%
    25%
    30%
    35%
    Ⅰ期 Ⅱ期 Ⅲ期 Ⅳ期
    小细胞肺癌5年生存率
    深度研究/医药行业
    本公司具备证券投资咨询业务资格,请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告 4
    资料来源:美国癌症协会,民生证券研究院
    通过体检对疾病进行干预的支出,与疾病已经发展到中晚期时的治疗费用相比少很多,可
    以在一定程度上减轻医保压力。以大病医保覆盖的尿毒症为例,尿毒症发病大多源于高血压和
    糖尿病这两种慢性病。另外,参照国际健康管理规则计算:以健康体检为主的预防性投资每投
    入1元,便可为个人及社会节省9元钱的医疗费用

    (二)国家政策鼓励和支持健康体检行业的发展
    随着国家鼓励和规范健康体检行业发展的政策相继出台,体检行业正逐步规范,全社会健
    康意识的不断提高,众多民营机构和社会资本不断进入健康体检领域,有力的促进了健康体检
    市场的快速发展,健康体检行业发展前景广阔

    49% 45%
    30% 31%
    14%
    5% 1%
    0%
    10%
    20%
    30%
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    50%
    60%
    ⅠA期 ⅠB期 ⅡA期 ⅡB期 ⅢA期 ⅢB期 Ⅳ期
    非小细胞肺癌5年生存率
    100% 100% 93%
    72%
    22%
    0%
    20%
    40%
    60%
    80%
    100%
    120%
    0期 Ⅰ期 Ⅱ期 Ⅲ期 Ⅳ期
    乳腺癌5年生存率
    93% 93%
    80%
    63% 58%
    35% 32%
    16% 15%
    0%
    20%
    40%
    60%
    80%
    100%
    0期 ⅠA期 ⅠB期 ⅡA期 ⅡB期 ⅢA期 ⅢB期 ⅣA期 ⅣB期
    宫颈癌5年生存率
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