用友软件股份有限公司 客户通服务支持 2009年12月 用友T3-客户通11.2产品应用 --客户管理 客户管理 联系人管理 行动管理 用户希望在应用程序中跟踪的组织或公司。客户是与您的业务相关的公司和组织。每个客户都存储了公司名称、地址和电话号码等信息。对于每个客户，可存储相关的联系人、销售机会、行动和描述等。“客户”选项卡显示可用于快速创建和查找客户的主页。此外，通过此选项卡还可查看和编辑每个客户的详细信息，但您必须对其拥有相应的访问权限。 客户来源：直接录入，导入， 从线索转化而来 客户管理 新建客户 选择【客户】下的新建按钮，填写客户信息，保存即可。也可 以进行字段和页面布局的设置 加入收藏 加入收藏的文件名称在【收藏夹】里显示出来，可以查询详细的记录信息，并且可以对其进行编辑、删除、批量移出等操作 统计分析 批量更新 查重 点击本链接后，可以导出当前页面的记录，也可以只导出被选中的记录，用户要具有导出权限方可执行导出操作 点击本链接，系统弹出查重窗口，您可以按照一定的查重条件 对客户进行查重。 导入 点击本链接后，可以导入存在其他地方的客户记录信息，用户只要有导入按钮即可执行导入操作。目前系统支持导入的文件格式包括：Excel文件（.csv格式）、txt文件 导出 合并 点击本链接，系统弹出合并窗口，您可以对比多个客户记录并选择是否合并。 批量删除 点击本链接后，系统弹出批量共享窗口共享客户给系统用户，可以批量共享当前页面的记录，也可以只批量共享被选中的记录 点击本链接后，系统对您选中或列表中的客户条目进行批量删 除。 批量分配 点击本链接后，系统弹出批量分配窗口分配客户给系统用户，可 以批量分配当前页面的记录，也可以只批量更新被选中的记录 批量共享 客户管理 联系人管理 行动管理 用与客户相关的个人信息。联系人即需要跟踪的、与您的客户相关联的所有联系人。您可以存储联系人的各种信息：电话号码、地址、职务和在交易中的角色等。“联系人”选项卡显示可用于快速创建和查找联系人的主页。人进行排序和筛选。此外，通过此选项卡也可查看和编辑有关联系人的详细信息，但您必须对其拥有相应的访问权限 联系人管理 新建联系人 客户管理 联系人管理 行动管理 行动管理主要用于企业内部员工对自己的工作有个详细的记录，包括行动计划和工作记录，以便企业主管能够更好的了解员工的工作量并进行考核。 行动提供的行动包括一般行动、电子邮件、短信和网络会议。您可以为对象定义并跟踪多个行动 行动管理 如何新建行动 【行动】视图下直接新建 在【日程】中新增行动 在桌面点击“日程”中的某一天，进入当天的日程查看页面，点击『新建一般行动』、『新建会议』、『新建电话』、『新建短信』，进入新建该行动的编辑页面 在对象（如客户、联系人）的查看页面，在其相关对象“未完成行动”栏点击按钮『新建一般行动』、『新建会议』、『新建邮件』、『新建短信』进入新建该行动的编辑页面 在对象下新增行动 如何新建邮件 操作步骤同【新建行动】 如何新建短信 操作步骤同【新建行动】 如何新建网络会议 操作步骤同【新建行动】 统计分析 在点击【统计分析】按钮，系统打开行动统计分析页面。在统计分析页面中，可以自定义分析条件并选择图形显示方式。 选择不同的图形显示方式 点击本按钮后，系统将以饼形图显示相关数据信息 高级查询 点击本按钮后，系统将打开高级查询界面。 增加 / 减少查询条件 加入列表 点击按钮弹出加入列表设置窗口。输入列表名称，点击确认按 钮后保存，在行动—统计分析列表页面中显示。 可以查询统计分析结果 特别注意：加入列表不能保存查询条件，只是保存报表的纬度和指标，如果在报表中不设置查询条件，总是默认分析所有能看到的数据信息 导出 。。。以上简介无排版格式，详细内容请下载查看