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招商策略团队A股二季度投资展望_居安思危2017年招商证券54页
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资料类型 股票证券
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      资料简介
     
    -1-
    居安思危
    ——招商策略团队A股二季度投资展望
    招商策略张夏2017年4月6日
    zhangxia1@cmschina.com.cn
    S1090513080006
    -2-
    招商策略二季度展望——居安思危
    境下,市场情绪有望维持高位。建议投资者关注雄安、混改、PPP和一
    带一路四大政策主题。由于机构投资者向着业绩主导,偏低估值蓝筹方
    向迁移,我们也建议投资者顺势而为
    而流动性传统紧张的5-6月份,我们更需要担心由于流动性冲击引发的市
    场调整
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    行保险、大建筑公司。成长板块优选电子、新能源汽车中低估值,成长
    确定的个股。稀有金属和贵金属是值得参与的博弈品种
    -3-
    招商策略二季度展望——居安思危
    经济基本面的乐观——我们的判断
    企业盈利实际情况与预期——前高后底,全年不差
    政策主题的崛起与风险偏好的暂升
    机构投资者行为变迁
    二季度后,市场对于经济基本面逐渐转悲观
    货币政策、地产政策与流动性冲击
    壳价值的覆灭和三角囚徒困境崩塌的前夜
    欧洲大选和特朗普交易的逆转
    -4-
    招商策略二季度展望——居安思危
    经济基本面的乐观——我们的判断
    企业盈利实际情况与预期——前高后底,全年不差
    政策主题的崛起与风险偏好的暂升
    机构投资者行为变迁
    二季度后分歧加大,市场对经济悲观预期升温
    货币政策、地产政策与流动性冲击
    壳价值的覆灭和三角囚徒困境崩塌的前夜
    欧洲大选和特朗普交易的逆转
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