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房地产_京津冀_走上迈向世界级城市群红毯
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资料类型 房市综合
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文件大小 2342K (压缩后)
上传时间 2018-6-10
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  • 房地产_京津冀_走上迈向世界级城市群红毯
  • 德意志银行_房地产_Coolertimes
  • 辽宁省瓦房店市五险一金办事指南DOC
  • 新地产观察系列一住房保障模式双城记
  • 房地产行业周期研究_历史照亮未来2017年长江证券41页
  • 家居业务订单管理系统PPT课件
  • 中国指数研究院0海外城市房价解读_多伦多篇(2016年)13页
  • 2017年第二期房地产投资白皮书
  • 智能家居销售话术DOC格式
  • 仲量联行2017年年广东产业地产发展白皮书


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    请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明 [Table_MainInfo] 行业研究/房地产证券研究报告 行业深度报告2017年10月18日 [Table_InvestInfo] 投资评级增持维持 市场表现 [Table_QuoteInfo] -9.49% -3.35% 2.80% 8.94% 15.09% 21.23% 2016/102017/12017/42017/7 房地产海通综指 资料来源:海通证券研究所 相关研究 [Table_ReportInfo]《海通地产第41周周报:周销量回升至 节前水平》2017.10.15 《库存、成交、房价、投资——海通房地 产四维跟踪月报(10月刊)》2017.10.15 《海通地产第38周周报:30城销量环比 小幅回温》2017.09.24 [Table_AuthorInfo] 分析师:涂力磊 Tel:(021)23219747 Email:tll5535@htsec.com 证书:S0850510120001 联系人:杨凡 Tel:(021)23219812 Email:yf11127@htsec.com 京津冀,走上迈向世界级城市群的红毯 [Table_Summary] 投资要点: 院正式批复。国务院在批复中明确要加强四个中心的功能建设、优化城市空间布 局缓解城市病、严控城市规模和推进京津冀协同发展。此外,国务院在批复中提 出要坚决维护总规划的权威性,―坚持一张蓝图干到底‖,体现出中央对执行北京 总规划的决心
    通州、廊坊和京津冀片区整体发展规划和策略做出了规划蓝图。总体来看,总规 划将北京定位为世界级城市,京津冀受其发展辐射影响在交通、产业、文教科卫、 生态方面均将有改善。我们认为总规划的提出给北京市中心和京津冀片区带来巨 大发展机遇。根据北京总规划对北京城区和京津冀片区的发展规划,我们认为相 应的二级市场投资逻辑分为三层: 1)中央城区:总规划对中央城区建设用地的限制使得商办和住宅在该区域 内稀缺性日益显著,棚改项目成未来城区内供应住宅的主要来源,自持 物业长期具备价值重估潜力。相关标的为金融街、北辰实业、北京城建 和首开股份
    2)通州:通州是未来北京副中心,是承接北京部分职能和人口的重要地区。通 州未来整体发展和北京中心城区相辅相成,而现阶段通州可售楼盘紧缺。通 州长期发展向好有望带动在通州拥有土地储备的上市公司其项目的受益。相 关标的包括招商蛇口、福星股份。建议关注标的中国武夷
    3)京津冀片区:根据北京总规划,京津冀片区发展主要通过京津发展轴、 京保石发展轴、京唐秦发展轴发展。此三轴以北京为出发点,分别向南 部和东部辐射,连接河北和天津重要城市。随着总规划的落实和京津冀一 体化进程的推进,北京和节点城市中广阔区域在交通、产业、医疗教育等各 方面均将受到北京非首都功能疏散的辐射影响,得到进一步提升。华夏幸福 在河北的产业新城和产业小镇基本分布在京津冀发展规划中的―三轴‖上,依 傍高速路或高铁,是北京链接其他京津冀重点城市的必经之地。其土地储备 所在区域价值具备长期提升空间
    行业相关股票 [Table_StockInfo] 股票代码股票名称 EPS(元)投资评级20162017E 2018E 上期本期 000402金融街0.941.161.44买入买入 600266北京城建0.921.261.56买入买入 601588北辰实业0.180.240.35买入买入 600376首开股份0.580.811.11买入买入 000926福星股份0.611.151.39买入买入 001979招商蛇口1.211.391.67买入买入 600340华夏幸福2.223.064.13买入买入 资料来源:Wind,海通证券研究所 行业研究〃房地产行业 请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明目录 1.北京新生力:迈向世界级城市群.......6 2.北京总规划下的投资逻辑......9 2.1第一层投资逻辑:中央政务区.9 2.1.1中央政务区难出新商办,稀缺资产长期价值明显.....9 2.1.2国际交流中心定位或带来新兴商办区发展机遇.......10 2.1.3土地开发受严控,旧改项目成金.....11 2.2第二层投资逻辑:通州副中心...........13 2.3第三层投资逻辑:京津冀携手推进....15 3.投资建议......17 3.1中央城区........18 3.2副中心通州....25 3.3京津冀片区....31 行业研究〃房地产行业 请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明图目录 图1北京城市总规划:主城区四个职能区域划分.......7 图2北京城市总体规划(2016-2035年)发展阶段.....7 图3北京总规划——京津冀大事时间表.........8 图4北京总规划投资逻辑主线图........9 图5北京总规划——北京核心区空间结构规划图.....10 图6左图:北京中心城区空间结构规划图;右图:北京地区主要商业办公分布 和外扩可选择区域11 图7北京批准预售住宅和商品房住宅成交套数(17年1-8月累计数据)...11 图8北京未来五年住房供应结构......12 图9左图:北京城市副中心与中心城区、东部地区关系示意图;右图:北京城 市副中心空间结构规划图.14 图10北京通州发展规划目标.14 图11雄安建设规划....15 图12京津冀区域空间格局示意图......16 图13金融街股权结构图和主营业务..18 图14金融街17H1收入地区分布......19 图15金融街历年出租物业面积变化(平方米)........19 图16北辰实业股权结构图和主营业务...........21 图17北辰实业年度收入分解(亿元)...........21 图18北京投资物业租金收入增速......21 图19北辰实业自持物业区位.22 图20国家会议中心....22 图21北京城建在京资产分布.23 图22首开股份在京资产分布.24 图23武夷花园南区区位.........26 图24通州武夷花园房价走势(元每平米)....26 图25武夷花园月季园实景图(武夷花园南区对面).27 图26武夷花园商业配套.........27 图27招商蛇口股权结构图和主营业务...........28 行业研究〃房地产行业 请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明图28台湖镇项目区位29 图29福星股份通州项目区位.30 图30华夏幸福业务....31 图31华夏幸福固安商业街.....32 图32华夏幸福大厂影视小镇.32 图33华夏幸福京津冀部分资产分布..33 行业研究〃房地产行业 请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明表目录 表1北京国有建设用地供地计划(商品住宅含自主型商品房用地)12 表2京津冀区域发展规划:一核、双城、三轴、四区、多节点、两翼........15 表3金融街在京资产20 表4北辰实业在京开发物业.22 表5北辰实业自持资产.........22 表6华夏幸福土地储备.........32 表7大北京主题投资标的总结..........34
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