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地方国企参与PPP项目大调查

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更新时间:2018/6/4(发布于内蒙古)

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文本描述
明树数据bridata 明树数据bridata 淘宝店铺 “Vivian研报” 首次收集整理 获取最新报告及后续更新服务请在淘宝搜索店铺“Vivian研报” 或直接用手机淘宝扫描下方二维码 明树数据bridata 摘要 在近3年PPP的市场盛况中,地方国企与央企、民营企业一起构成了我国社会资本的主力军。虽然《财 金(2014)113号文》中对地方国企参与PPP项目作出了一定的限制,规定社会资本“不包括本级政府所属 融资平台公司及其他控股国有企业”,但由于《国办发〔2015〕42号文》规定,“对已经建立现代企业制 度、实现市场化运营的,在其承担的地方政府债务已纳入政府财政预算、得到妥善处置并明确公告今后不 再承担地方政府举债融资职能的前提下,可作为社会资本参与当地政府和社会资本合作项目”,为地方政 府所属融资平台公司及其他控股国有企业参与当地PPP项目消除了制度性障碍
龙元明城PPP研究中心和明树数据跟踪统计了2014年以来地方国企参与中国PPP市场的数据,我们发 现地方国企通过跨层级投资和跨区域投资等多种路径突破其参与当地PPP项目的限制,斩获了巨大的市场 份额。截至2017年11月底,其中标个数已经达到1428个,占市场总成交个数的25.34%,中标规模累计达 21617.11亿元,占市场总规模的26%。无论以成交规模占比或是以成交项目个数占比作为分析指标,地方 国企在PPP领域中的市场份额呈现上升趋势
本报告以市场交易数据为基础,从地方国企的基本情况、市场份额和其中标项目的基本特征等方面分 析了地方国企的市场表现,并进一步分析了地方国企参与PPP市场中可能存在的一些问题,最后提出了相 应的政策建议。本报告的主要研究结果如下: 报告从注册地区域、上市与否、行业背景三个角度对参与PPP项目的地方国企的基本情况进行了统计 和分析。我们发现,来自新疆的地方国企共有86家,是地方国企来源最多的省份。来自于华东地区的福建 省、山东省,华北地区的北京以及西南地区的四川省的地方国企也较多,上述省份均有超过40家地方国企 参与了PPP项目。来自上述地区的258家地方国企在全国范围内共中标了581个、累计6467.26亿元的PPP 项目。地方国企中,非上市企业占据了绝大多数的份额,占比达到了96.00%,是项目获取的主要力量。从 行业背景看,建筑承包商背景的地方国企占绝大多数,获得了10255.21万元的项目总额,占比达到47.5%, 与市场整体发展状况较为一致
报告进一步分区域对全国31个省、自治区、直辖市范围内的地方国企PPP项目市场份额做了统计分析
我们发现在其中大多数省、自治区、直辖市范围内的地方国企中标项目个数和规模的占比自2015年12月 份以来均有所上升,地方国企在近2/3的地区仍是中标PPP项目的重要主体;而在8个省、自治区,地方 国企的中标项目个数和规模占比有不同程度下降。从地方国企中标金额占比来看,2015年12月份以来,吉 林、甘肃、江西、宁夏、黑龙江、陕西、山西、广西、浙江、四川、海南、内蒙古、江苏、福建和湖南这 15个省份上涨幅度超过5%;河南、河北、山东、安徽、湖北、上海有不到5%的上涨;青海、天津仍然暂 明树数据bridata 无地方国企中标PPP项目;辽宁、重庆和广东下降幅度在5%以内;而在新疆、北京、贵州、云南和西藏, 地方国有国有企业呈现收缩趋势,有超过10%的较大幅度下降
报告参照行业属性将PPP项目分为了19个细分行业,统计发现多数行业中地方国企在中标项目个数和 规模的占比从2015年12月到2017年11月以来均有所上升。地方国企中标规模最大的三个行业类型分别 为交通运输,市政工程和生态建设与环境保护类项目。其中地方国企中标的交通运输类项目共落地项目规 模9021.65亿元,占所有交通运输类项目落地总金额的36%;市政工程类项目中标规模为6219.43亿元,规 模占比为23%;生态建设与环境保护类项目规模为1776.61亿元,规模占比为36%。就落地项目规模变动趋 势来看,地方国企在科技、能源、市政工程、医疗卫生、水利建设、旅游、养老、文化、保障性安居工程 等领域的PPP项目落地项目规模占比中均有所下降,而在林业、政府基础设施、社会保障、生态建设和环 境保护、城镇综合开发、交通运输、体育、农业、教育和其他类的PPP项目中落地规模占比均呈上升趋势
为了进一步分析地方国企在PPP市场的行为特征,本报告从项目规模、区域、行业、项目层级、项目 付费类型、期限、项目执行效率、项目联合体情况以及报价偏好等角度深入分析了地方国企所成交的PPP 项目的基本特征。我们发现: 地方国企牵头或单独中标的项目平均规模达15亿元,期限集中在20年以下
地方国企中标项目的区域分布与市场总体趋势相似,主要集中在云南、浙江、新疆等地区。此外,河 南省也是地方国企的集中中标区域
从区域分布来看,地方国企在西部地区投资的规模最大,金额达8863亿元。若以地方国企中标规模占 该省总落地项目金额比例来看,地方国企中标规模占比最高的为云南省和西藏,达到了53%
地方国企中标项目的回报机制主要是政府付费和可行性缺口补助,项目中标个数占比最大的为区县级 项目,而规模占比最大的为市本级项目
地方国企中标规模最大的三个行业类型分别为交通运输,市政工程和生态建设与环境保护类项目。在 城镇综合开发、文化旅游、能源、农业、养老、体育等运营属性较强的行业领域中,地方国企并不占优势, 其规模占比均在15%以下
我们的统计数据发现,大部分地方国企更倾向于单体参与竞争
从执行效率来看,地方国企整体执行效率略高于市场平均水平,SPV的成立比例达到55%。
与央企和民营企业相比,地方国企在PPP业务拓展过程中存在一些值得探讨的趋向
跨区域竞争能力两极分化严重。跨区域投资是地方国企竞争项目的重要途径之一,我们根据其在注册 地省份中标的项目规模占其总中标项目规模比重为指标分析其跨区域投资能力。
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