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笔记本电脑/台式机
这是一个通用术语，涵盖所有常规的家用或办公用台式和笔记本电脑，
具体包括苹果的Mac系列台式机和笔记本电脑
移动支付
移动支付是指从手机或通过手机进行的任何支付。它可以是使用支付类
应用程序（例如Apple Pay）来在店内支付商品；也可以是通过手机购
买应用程序、音乐、数字内容或进行购物。通过这种方式，大多数智能
手机使用者已经开始使用了移动支付
因此，移动支付可以逐渐成为常规支付方式（例如现金、支票和信用卡
或借记卡）的替代
手机银行
手机银行指的是通过手机访问和管理您的银行帐户。基于本文讨论范围
内，如果一个人在外出时通过平板电脑访问其银行账户－－那就不是手
机银行，而是网上银行
通过手机银行应用程序进行数字银行同业付款，这也不能算作移动支付
在这项研究中，移动支付是指在金融监管下运行并通过移动设备执行的
支付服务。所以，虽然所有的移动支付都是数字支付，但并非所有的数
字支付都是移动支付
千禧一代
基于本文讨论范围内，千禧一代是指20世纪80年代初期到2000年之
前出生的一代人，即在千禧年（2000年）之初或之后达到成年年龄且现
年为18－35岁的人
P2P
点对点
P2B
个人对企业
B2B
企业对企业
我们的目标和方法
关于千禧一代的讨论已经很多－－他们的态度和期望、雄心和关切，也许最重要的，是他
们的行为。最重要的是，他们是“数字原住民”－－他们从来不知道一个没有互联网的世
界是什么样子，而且他们越来越无法想象大多数人不随身携带移动电话的世界会是怎样
世界各地，不论是发达还是发展中经济体，手机技术的飞速发展，以及支付行业发展的快
速步伐，都引出了一些重要的疑问：千禧一代是如何支付商品和服务费用的？他们希望如
何支付商品和服务费用？他们如何接收付款？而且，随着技术的不断进步和新的选择的出
现，他们如何看待行为和偏好的发展？
作为新支付系统开发和整合的先驱者，Vocalink在理解千禧一代的观念和行为方面能够发
挥重要作用，并能够帮助更广泛的金融和商业界了解千禧一代的偏好将如何影响他们对产
品、服务以及支持商业的基础设施的需求
因此，我们开始研究千禧一代如何使用目前已有的支付技术和方法。我们已经对美国和欧
洲市场进行了调查，在这份报告中，我们将注意力转向东南亚，特别是泰国、新加坡和马
来西亚
在8个国家对
12102名
千禧一代进行了调查
在东南亚对
3042名
千禧一代进行了调查
1019人
1018人
1005人
调查 Survey
新闻 News
观点 POV
03
我们与18到35之间的千禧一代进行了焦点小组访谈，并通过领先的市场研究机构Ipsos
MORI调查了这3个国家中3000多名千禧一代的意见和行为
本项调查的具体目标是：
了解科技和社交媒体如何影响千禧一代的生活
调查千禧一代的当前支付行为的态度和趋势，并研究今后如何发展，特别关注：
银行业务行为
钱如何进出账户，包括P2P、定期财务开支、交通和日常消费
调查千禧一代如何看待并期望未来的支付运营方式
千禧一代及其移动设备
从定义来看，我们样本中几乎所有的千禧一代都是智能手机用户。随着智能手机市场的成熟，
两大品牌－－苹果和三星－－已经成为东南亚智能手机市场的领导者
苹果的iPhone占据了50％的千禧一代市场，是新加坡和泰国智能手机市场的领导者，三
星紧随其后，分别占43％和45％。然而，在马来西亚，情况恰恰相反，只有28％的千禧
一代使用iPhone，而42％的千禧一代使用三星智能手机。苹果在泰国千禧一代手机市场
的领导地位很有趣，因为其与所有年龄组的份额差异显著，与Android手机74％的市场份
额相比，苹果的份额只有17％
另外值得一提的是，特别是在新加坡，iPhone的最新款更吸引千禧一代：例如，42％的
用户使用的是iPhone 6或更高版本，这一比例甚至比美国更高（40％）。这一情况在泰
国和马来西亚不太明显，但依然毫不夸张地说，在这些国家，很大一部分千禧一代会对其
最喜欢的品牌的最新款进行讨论
千禧一代喜爱智能手机
然而，虽然这些品牌最为重要，但其他Android智能手机在马来西亚和泰国的渗透率，比
我们所调查的任何其他国家都要高。事实上，52％的马来西亚用户正在使用“其他品牌的
Android智能手机”，这是在整个调查中仅次于美国iPhone用户的第二大单个群体。其
他Android智能手机在泰国的占有率为40％，在新加坡则为26％。由此可见，在东南亚
主导品牌面临更为严峻的竞争，且来自华为的竞争尤为突出。这些数字还表明，特别是在
马来西亚和泰国，相当数量的千禧一代正在使用多部智能手机。我们的跨市场总结将表明，
这种情况在其他地区明显较少
“没有手机我简直无法活了。我用手机来与人联系，来提醒我该做
的事儿，来叫醒我，来转账。”
泰国，18－24岁
50％65％12％
泰国和新加坡千禧一代
使用iPhone
马来西亚千禧一代使用
台式机或MAC
泰国千禧一代
使用可穿戴设备
调查 Survey
新闻 News
观点 POV
04
东南亚的千禧一代仍然在主要使用笔记本电脑和台式机，远远超过对平板电脑的使用率
在我们的样本中，笔记本电脑和台式机的使用率为58－68％，最低使用率出现在泰国
只有40－46％的千禧一代使用平板电脑，这意味着在泰国，使用这两大平台的百分比差
异只有12％－－在美国、欧洲和东南亚所调查的国家中差距最小
笔记本电脑和台式机持续使用
85％
泰国
千禧一代
赞同技术给予他们更多
的流动自由以健身追踪器、GPS手表以及最有名的Apple Watch的形式呈现的可穿戴技术，开始在东
南亚越来越受欢迎，最高的使用率出现在泰国。12％的泰国千禧一代使用可穿戴技术，而
作为科技中心的新加坡则为10％，马来西亚为8％
可穿戴技术取得进展
78％
马来西亚
千禧一代
喜欢能够让他们根据自
己的需要量身定做的科
技
79％
泰国
千禧一代
赞同他们无法在没有智
能手机的情况下生活
东南亚的千禧一代喜爱智能手机。事实上，79％的泰国千禧一代
和72％的新加坡千禧一代表示，如果没有智能手机，他们就无法
生活。在马来西亚，这一数字较低，为63％，但依然说明这一问
世了不到10年的设备，在这一地区与千禧一代发展关系的潜力，
就像在美国和欧洲一样
科技正在使千禧一代逐步掌握大局，他们重视其所带来的自由和
控制力。在整个区域内，四分之三以上的东南亚千禧一代赞同“科
技带来了更多的自由”，他们“喜欢能够让他们根据自己的需要
量身定做的科技”。作为如上所述的对智能手机的激情的延续，
在泰国、新加坡和马来西亚，这种感觉最为强烈，尽管新加坡和
马来西亚之间的差距很小
千禧一代所重视的技术的便利和控制力，也反映在他们对手机银
行的积极态度上。五分之四的泰国人（80％）赞同手机银行“易
于使用”，而新加坡人中赞同的占近四分之三（74％）。虽然马
来西亚人对此持赞同观点的比例略低（67％），但仍然表明，东
南亚对通过移动技术管理财富这一观点的积极态度和熟稔程度至
少与欧洲成熟经济体相同。这些数字也凸显了东南亚的一种格局，
我们将在本报告中一再见到。泰国的千禧一代是非常狂热的移动
技术用户，并积极接受了其释放自由的潜力。紧随其后，新加坡
的千禧一代也表达出类似的看法，马来西亚的千禧一代也很积极，
但程度上稍弱
同样，泰国千禧一代对手机银行和移动支付的欢迎程度比其他两
个东南亚国家更甚，但总体而言，东南亚对这种功能的积极兴趣
比欧洲更强烈，且与美国相当。总的来说，最大的关注点就在于
在用手机支付时，他们能实时看到收支情况。在通过单个应用程
序或网站管理所有账户的便利性上，受调查国家表现出最大的分
歧：五分之四的泰国千禧一代（80％）表示欢迎，但马来西亚（65％）
的赞同水平较低
将眼光投向我们的调查样本之外，值得注意的是，据《曼谷邮报》
的报道，尽管当前用户不足300万人，但已有1600万泰国人从
三大主要移动运营商下载了手机钱包APP。还有一点值得指出的
是，即使是在对这一类APP态度不温不火的马来西亚，这一数字
仍然比除了意大利（65％）以外的欧洲国家的回应积极得多。在
美国，这一数字是74％，远低于泰国。很明显，东南亚的千禧一
代想要更好地控制其财务状况，很多人正在尝试使用新工具来实
现这一目标，特别是在泰国
让生活更轻松的技术
79％泰国千禧一代，
72％的新加坡千禧一代，
63％马来西亚千禧一代
表示，如果没有智能手机，
他们就无法生活
80％泰国人，
74％的新加坡人，
67％马来西亚人，
赞同手机银行
“易于使用”
调查 Survey
新闻 News
观点 POV
05
社交网络上的千禧一代
除了对智能手机越来越多地依赖以及从中获得支持之外，
“社交网络”是世界各地千禧一代所共有的另一个行为特征
他们越来越将在线交流视为现代关系和自我表达的一个组成部分
必不可少担心
79%
74%72%
75%75%79%
在东南亚，四分之三的千禧一代认为“社交网络是一种必不可少的交流方
式”。但矛盾的是，他们中有相近比例的人“担心社交媒体上关于我的信
息量是否过多”，而新加坡的千禧一代（79％）表示担心的比例要高于泰
国和马来西亚（均为75％）。所有这三个国家中，表示“必不可少”和“担心”
的比例数字之间的相关性令人震惊：新加坡72/79，马来西亚74/75，泰
国79/75。千禧一代致力于社交网络，但同时也担心在线分享如此之多信
息的后果是什么
鉴于千禧一代越来越依赖社交媒体，我们询问了他们使用不同平台的频率
毫不奇怪的是，在所有三个东南亚国家中，与所询问的其他社交媒体平台相比，
Facebook在千禧一代中每天的使用比例最高。在泰国，90％的千禧一代活跃
在Facebook上，而喜欢这一交流渠道的马来西亚和新加坡千禧一代的比例
分别为85％和77％
这一数字再次与美国（78％）和意大利（79％）相当。在泰国，90％的千
禧一代至少每天都活跃在Facebook上，而马来西亚则为85％，新加坡为
77％
Instagram也发展较快，在泰国，每天都使用它的千禧一代的比例为47％，
在新加坡为43％，在马来西亚为40％，而Twitter也很受欢迎，其中在泰国
的比例为32％，而在马来西亚则为16％。千禧一代，特别是其中更为年轻的
人，也喜欢Snapchat的简约便捷，尽管在新加坡，只有15％的千禧一代是
常规用户，而在马来西亚为10％，在泰国则为9％
更为有趣的是，即时消息应用程序LINE的使用度极高，特别是在泰国为
84％，这一经常使用率几乎与Facebook一样高。泰国是LINE的第二大市
场，拥有约3300万用户。LINE在马来西亚（31％）和新加坡（26％）的使
用率不如泰国那么令人印象深刻，但在所有三个国家，其使用率都大大高于
Twitter或Snapchat。除了即时消息服务之外，LINE还通过LINE Pay提供
移动支付和电子钱包功能；2015年，LINE发言人自信地预测，泰国用户群中
至少有10％将在一年内使用该功能。2016年下半年，LINE推出了Citi LINE
Connect，与花旗银行（泰国）展开新的合作伙伴关系，让花旗银行客户能
够注册其银行卡，然后通过LINE管理帐户，并接收更新的交易信息。这是
LINE发展的早期阶段，正如我们将在之后的报告中看到的，千禧一代似乎很
喜欢这种与主要银行合作来提供支付功能的创意。同时，LINE已与电子货币
服务商Rabbit及其500万用户进行衔接，推出了泰国第一个线上线下支付平
台的Rabbit LINE Pay
77%
新加坡
泰国
马来西亚
43%
20%
26%
90%
47%
32%
84%
85%
40%
16%
31%
FacebookInstagram
TwitterLine
根据本报告中所观察到的行为模式，
泰国的千禧一代似乎特别喜爱使用社交媒体，
虽然新加坡与马来西亚之间的差距不太明显，
但与新加坡相比，
马来西亚的千禧一代实际上是LINE更为忠诚的用户。
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