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信息技术行业前瞻研究系列报告13_从_数据主义_到_人工智能2017年中信证券66页
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  • 人工智能行业前瞻研究系列报告13_从_数据主义_到_人工智能2017年中信证券66页
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    告 /
    行业研究 /




    前瞻研究系列报告13
    从“数据主义”到“人工智能”
    2017年3月14日
    投资要点 中信证券研究部
    许英博
    电话:010-60838704
    邮件:xuyb@citics.com
    执业证书编号:S1010510120041
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    动共享”未来 (2016-08-12)
    机遇:“数据”和“人工智能”将成为未来5-10年的科技投资主线。移动
    互联硬件红利正在消退,但数据红利才刚刚开始。2016年全球智能手机出
    货14.7亿部,仅增2.3%;三星、苹果市场份额持续下降,中资三巨头HOV
    崛起。智能手机销量和技术进步同时进入平台期。互联网和物联网蓬勃发
    展,带来数据量爆发,全球每年产生的数据量以50%以上的CAGR增长

    我们判断,基于海量数据深度学习的人工智能第三次浪潮可能走的更远

    数据主义:数据和算法,胜于直觉和经验,将主导人类决策。互联网和数
    据正在改变我们的时代,世界的主导力量正在由工业时代的资源品和资本,
    向后工业时代的数据和算法演进。全球最大市值公司,已由石油公司和银
    行,全面转向互联网科技公司。截至2016年底,全球市值(美元计价)
    最大的五家公司依次为:苹果(5820亿)、Alphabet(5560亿)、微软(4520
    亿)、亚马逊(3640亿)、Facebook(3590亿),石油和金融公司排序后
    移。互联网公司高估值的背后,是投资人对其用户和数据价值的关注。我
    们判断,“数据”产业链有望成为未来5-10年的科技投资主线

    掘金数据产业链:数据的产生、数据的存储和云服务、数据的分析挖掘、
    大数据和人工智能。投资顺序因循数据的生命周期,我们首次绘制了“数
    据产业链”未来5年的投资地图

    1) 数据源层:从“互联网”到“物联网”。伴随手机普及,移动互联网时
    时产生海量数据;未来,物联网将进一步扩大数据规模。互联网产业
    FAG(美国)和BAT(中国)的高估值反映投资人对于其数据价值的
    认可,物联网领域的关注和投资机会才刚刚开始。汽车、公用事业(水
    电煤气)、共享单车、工业互联网等可能成为物联网最快落地点

    2) 数据存储和云服务:从“存储介质”到“数据中心”再到“云服务”

    伴随数据量快速增长,数据储存和运算规模持续提升。存储介质硬件
    短期供不应求;中长期,数据中心IDC、云服务和边缘计算值得关注

    3) 数据分析挖掘:从“图像识别/语音识别”到“大数据”。图像识别、语
    音识别、生物识别等,是数据智能中的重要一环。此外,大数据挖掘
    以提升效率和实现智能分析,方兴未艾

    4) 人工智能:“无人驾驶”和“Fintech”或是最快落地的两个方向之一

    人工智能60年历经“三起两落”,深度学习和神经网络驱动第三次繁
    荣。能够时时产生海量数据的领域,有望最快实现人工智能的进步,
    可能的领域包括:汽车、金融、商业、安防等

    人工智能:是“数据革命”的终极方向。人工智能是数据应用的终极方向

    两会进行中,国务院总理李克强在政府工作报告中首次提及人工智能,科
    技部部长万钢也表示中国人工智能创新发展规划即将出台。结合往年的两
    会热点经验,我们预计人工智能将成为贯穿全年的投资主题

    风险因素:GPU等硬件性能提升进程慢于预期,市场对于人工智能和深度
    学习的预期显著高于技术进步速度,AI出现明显的失误并导致较大的事故,
    法规加大AI监管力度等

    投资策略:我们维持“人工智能”主题“强于大市”评级。全球范围看,
    数据和人工智能产业链优势公司包括:英特尔、英伟达、Facebook、亚马
    逊(AWS、Echo)、Alphabet(Google)、IBM(Watson)、赛灵思、腾讯
    (0700.HK)、百度、阿里、科大讯飞、Mobileye、特斯拉等;国内人工智
    能领域的知名非上市公司还包括:思必驰、旷视科技、依图、云知声等

    前瞻研究系列报告:从“数据主义”到“人工智能”
    请务必阅读正文之后的免责条款部分
    目录
    机遇:“数据”+“人工智能”将成未来科技投资主线 ......... 1
    数据主义:数据将主导个人、企业、国家决策 ........ 3
    数据产业链:从“数据主义”到“人工智能” ........ 5
    数据源:从“互联网”到“物联网” .......... 6
    互联网和移动互联网:增量放缓,龙头整合6
    物联网:高速增长,百花齐放 ....... 10
    感知层:MCU控制核心,RFID/MEMS标识传感 . 12
    网络层:5G标准快速推进,NB-IoT拔得头筹 ...... 19
    应用层:巨头抢滩CMP,应用落地AEP .. 22
    数据存储和云服务:从“存储介质”、“数据中心”到“云” ........ 25
    存储介质:DRAM和NAND Flash为主要增长点 .. 25
    数据中心:建设步伐加快,芯片/运营值得关注 ..... 30
    云存储:全球AWS领跑,国内阿里云独大 ........... 34
    数据分析挖掘:从“语音识别/图像识别”到“大数据” .. 39
    专业数据服务:语音/图像识别迎来商用变现 ......... 39
    语音识别:应用加速落地,龙头具有先发优势 ...... 39
    图像识别:技术已然成熟,市场早期探索 . 42
    综合数据服务:市场规模可观,新兴企业崛起 ...... 45
    人工智能:“数据革命”终极方向,金融/汽车最快落地 .... 49
    金融科技(FinTech):AI注入活力,引领行业发展新方向 ........... 51
    无人驾驶:AI成为汽车大脑,无人驾驶未来已来 .. 54
    智能安防:聚焦智能海量数据,AI提升分析能力 .. 58
    风险因素 .... 59
    投资机会和公司介绍 .......... 59



     
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