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消费行业系列报告之三_日本消费六十年变迁借鉴_从日本消费及业态变迁看中国消费机遇2017年国泰君安
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资料类型 市营报告
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上传时间 2018-5-15
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  • 消费行业系列报告之三_日本消费六十年变迁借鉴_从日本消费及业态变迁看中国消费机遇2017年国泰君安
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    [Table_MainInfo] [Table_Title]2017.06.20
    从日本消费及业态变迁看中国消费机遇
    消费行业系列报告之三—日本消费六十年变迁借鉴
    訾猛(分析师) 彭瑛(研究助理) 陈彦辛(研究助理)
    021-38676442 021-38674933 021-38676430
    zimeng@gtjas.com pengying@gtjas.com Chenyanxin@gtjas.com
    证书编号 S0880513120002 S0880116100160 S0880115050030
    本报告导读:
    上世纪60年代以来随着经济发展,日本消费偏好、零售业态不断演化,消费行业错
    峰爆发,当前中国与1980年代日本相似,研究日本消费变迁对中国有极大借鉴意义

    摘要:
    [Table_Summary] 投资建议:日本作为亚洲最发达经济体,2016年其人均GDP已高达
    3.3万美元,而中国人均GDP只有8516美元,相当于1980年代的日
    本。此外,日本消费习惯等与中国相近,因此研究日本消费变迁对中
    国消费发展趋势有很大借鉴意义,尤其是上世纪80年代日本消费偏
    好变化、行业变迁以及零售业态演化,很大概率是中国消费正在或即
    将经历的变化。由此我们推荐两条投资主线:1)消费变迁带来投资
    机遇,重点关注:生鲜、珠宝、化妆品、家居等行业,相应受益标
    的:永辉超市、老凤祥、上海家化、飞亚达A及家居子行业等;2)
    业态持续演化,便利店业态会将迎来成长的春天

    日本消费偏好先后经历大众-个性-理性-简约四个阶段。1960-1973年
    随着经济高速发展,大量生产与大量消费相互促进,以家庭为单位的
    大众消费成为主流;1973-1990年处于经济换档期,新人类一代开始
    追求消费的个性化、高端化、品牌化,与中国目前情况极其相似;
    1991-2008年日本经济陷入失去的二十年,消费开始回归理性,脱物
    质化趋势显著;2009年以来随着经济复苏,80、90后成为消费主力,
    简约消费盛行。借鉴日本消费偏好变化,当前中国正面临着消费升
    级,高端消费复苏,未来可能会向着理性消费、简约消费转变

    日本消费行业错峰崛起,不同消费品类各领风骚。上世纪60年代末,
    随着经济发展及技术成熟,日本家电、汽车行业快速崛起,受益经济
    发展、房地产市场过热以及高端消费复苏,1980年代家居、生鲜、
    服装、珠宝、化妆品行业纷纷迎来高速发展期,到了1990年代中期
    手机迅速普及。借鉴日本行业成长时间表,当前中国家居、生鲜、
    服装、珠宝、化妆品行业有望快速发展

    日本零售业态演进:百货、超市、便利店、专门店依次成长。随着
    经济发展及消费偏好的变化,日本零售业态也相应发生变化,上世纪
    20-50年代是百货的高速成长期;到了60年代,大众消费盛行,超
    市行业快速发展,至今仍在日本零售业态中占据最高销售额;
    1970-1990年间,便利店快速发展,7-11、Family Mart等在日本以及
    全球广泛布局;1990年代高度细分的专门店兴起,21世纪以来,多
    业态并存、网购快速发展。借鉴日本零售业态的发展经验,当前中国
    便利店业态大概率迎来高速增长期

    风险提示:经济下滑导致消费承压;行业成长及业态发展不及预期

    [Table_Invest]评级: 增持
    上次评级:增持
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    批零贸易业










    行业专题研究
    请务必阅读正文之后的免责条款部分 2 of 32
    目 录
    1. 经济发展兴衰轮回,老龄化现象突出 . 3
    2. 日本消费偏好变迁四部曲:大众-个性-理性-简约 ..... 6
    2.1. 1960-1973年:以家庭为单位的大众消费7
    2.2. 1974-1990年:消费个性化、高端化、品牌化 .... 8
    2.3. 1991-2008年:回归理性,脱物质化 ........ 9
    2.4. 2009年至今:消费返璞归真,极简主义盛行 .... 11
    3. 八大行业错峰崛起,不同品类各领风骚 ....... 12
    3.1. 房地产快速发展带动相关周期行业爆发13
    3.1.1. 家电:1960年代末-1970年代初迅速普及 .. 14
    3.1.2. 家居:1980年代地产价格飙升带动家居行业高速增长 .... 15
    3.1.3. 汽车:1966-1975年快速发展。 ....... 15
    3.2. 非周期行业精彩纷呈 ........ 16
    3.2.1. 生鲜产品:1960-1980年代成长较快 ........... 16
    3.2.2. 服装:1980年代快速发展 .... 19
    3.2.3. 珠宝:1980年代迅速发展 .... 20
    3.2.4. 化妆品:1980年代高速增长20
    3.2.5. 手机: 1990年代中期高速增长 ...... 21
    4. 日本零售业态:百货、超市、便利店、专门店依次成长 ... 21
    4.1. 百货:日本流通革命先驱,1920年代快速扩张 ........... 23
    4.2. 超市:1950年代兴起,当前销售额最高的零售业态 ... 24
    4.3. 便利店:1970年代兴起,寡头垄断格局显著 ... 26
    4.4. 专门店:1990年代初发展迅速,细分程度创世界之最 ........... 28
    4.5. 日本零售业态新变化:合并扩大,业态融合 .... 29
    5. 展望未来:消费春暖花开,简约仍是主流 ... 29
    6. 投资建议 ........... 31
    7. 风险提示 ........... 31



     
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