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上海证券2017年二季度基金市场绩效分析_各类型基金飘红_主动投资股票型领涨21页
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资料类型 绩效综合
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文件大小 1082K (压缩后)
上传时间 2018-5-15
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  • 上海证券2017年二季度基金市场绩效分析_各类型基金飘红_主动投资股票型领涨21页
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    基础市场分析
    股票市场概况:2017年二季度A股市场先抑后扬,整体走势较
    为震荡。4月上旬市场在监管收紧和去杠杆环境下遭遇大幅下跌,
    主要指数纷纷回吐一季度涨幅, 6月随资金面略有缓解,A股迎
    来一波反弹。总体来看,市场结构化行情延续,大盘股指数表现
    优于中小创板块。上证综指和深证成指二季度收益率分别为
    -0.93%和0.97%,沪深300强势上扬6.10%;创业板表现欠佳,
    本期跌幅达7.81%

    债券市场概况:二季度债市呈V形走势,4月监管收紧及金融去
    杠杆等多重因素影响资金面,债市自1月后再遇连续下跌;5月
    下旬以来,受经济基本面出现下行拐点、流动性略有改善及外围
    市场收益率下行利好带动,债市进入一波反弹周期,主要指数大
    幅上行

    全球金融市场:2017年二季度,全球金融市场波澜不断。全球
    各主要股票市场二季度走势分化,亚太股市整体向好;美债走势
    震荡,美元指数全季度下跌4.89%,创2010年三季度以来最大
    季度跌幅;商品各品种走势差异化程度较前期有所扩大

    基金绩效分析
    基金概况:二季度各类产品均录得正收益。5月下旬股票市场略
    有反弹,一定程度提振权益类基金业绩,平均净值收益率分别为
    2.52%、2.11%和1.85%;主动投资债券基金6月表现较佳,带动
    季度业绩上行,收益率录得0.96%,低于其他类型基金;QDII基
    金未能延续前期强势,平均净值收益率录得0.97%

    上海证券基金评价研究中心
    高云鹏
    执业证书编号:S0870112010002
    邮箱:gaoyunpeng@shzq.com
    电话:(021)53686112
    田慕慧
    执业证书编号:S0870116070015
    邮箱:tianmuhui@shzq.com
    电话:(021)53686120
    各类型基金飘红,主动投资股票型领涨
    ----2017年二季度基金市场绩效分析
    证券投资基金研究报告/基金报告
    股票型、混合型、债券型、QDII
    基金研究一、基础市场分析
    1、股票市场概况
    2017年二季度A股市场先抑后扬,整体走出一波深V行情

    尽管清明小长假期间雄安概念重磅落地,但4月在该板块带动
    下,大盘仅飘红三天,随后便在市场在监管收紧和去杠杆环境
    下遭遇大幅下跌,主要指数纷纷回吐一季度涨幅,并将这一颓
    势延续至5月,6月随资金面略有缓解,A股迎来一波反弹。总
    体来看,市场结构化行情延续,大盘股指数表现优于中小创板
    块。上证综指和深证成指二季度收益率分别为-0.93%和0.97%,
    沪深300强势上扬6.10%;创业板表现欠佳,在经历季度初的大
    幅下跌后未形成有效反弹,本期跌幅达7.81%

    表1、股票市场代表性指数最近1年季度涨跌幅
    主要指数 2016-3Q 2016-4Q 2017-1Q 2017-2Q
    上证综指 2.56% 3.29% 3.83% -0.93%
    深成指 0.74% -3.69% 2.47% 0.97%
    沪深300 3.15% 1.75% 4.41% 6.10%
    创业板 -3.05% -4.59% -2.51% -7.81%
    数据来源:Wind 上海证券基金评价研究中心 截至日期2017年6月30日
    具体来看,二季度仍延续蓝筹行情,代表大盘股的中证100
    指数逆市上扬,5、6月份涨幅较大,季度涨幅达9.75%;相较
    而言,代表中小盘股的指数中证500季初大幅回调,整体表现不
    及大盘股,收益率未能成功翻红,录得-4.12%。二季度A股风
    格差异化延续:低估值、大市值的个股价格整体表现遥遥领先

    从估值的角度上,低估值的价值型公司更加获得青睐,抱团现
    象明显,市场走势分化,低市盈率指数上涨7.29%,大幅优于
    中市盈率指数和高市盈率指数-7.00%和-13.08%的收益率。从
    市值的角度上,大市值个股仍收益领先,区间大盘指数上涨
    7.20%,中盘指数和小盘指数收益率分别为-1.51%和-8.46%

    板块方面,二季度仅四个行业收益翻红,市场分化严重

    消费板块延续一季度强势,家用电器及食品饮料行业涨幅分列



     
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