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主题研究_语音生态系统雏形已现_自然语言交互引爆智能家居2017年中金公司25页
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资料类型 房市综合
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    请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明
    证券研究报告
    2017年2月16日
    主题研究
    语音生态系统雏形已现,自然语言交互引爆智能家居
    观点聚焦
    语音生态系统雏形已现
    我们曾在2015年底的报告《人工智能,魔鬼还是忠仆?》中预测,
    自然语言将是人机交互的新界面。然而,在短短一年多以后,亚
    马逊Echo/Alexa已开始进入普通消费者家中,并形成了语音操作
    系统的雏形,在CES 2017展台上大放异彩。语音助手对人工智能
    实力和生态系统广度的高要求,使其必然是巨头间的竞争。在亚
    马逊Alexa打开市场空间后,谷歌Assistant、微软Cortana和苹
    果Siri都在积极拓展生态系统,三星、Facebook等更多巨头也将
    入局。家居和汽车是语音助手最合适两个消费场景,带动智能家
    居和车联网的发展。我们预测,今年将是语音优先的生态系统成
    型的一年。硬件设备的销量将增长两倍以上,语音应用将从单纯
    量的增加过渡到使用率、留存率的质的提高。亚马逊和谷歌也将
    在应用发现和货币化上,有较大创新

    自然语言交互引爆智能家居
    虽然智能家居概念已流传多年,但此前发展较为缓慢。我们认为,
    智能语音助手的出现将成为催化剂,使智能家居产品的渗透率从
    目前的16%加速提高到2020年的40%,且主要类别从目前的安
    全和能源管理扩展至灯具和普通电器。与手机相比,语音控制更
    为自然而方便,使智能家居产品更易被普通消费者接受。亚马逊
    和谷歌提供的开发工具也帮助厂家克服技术难题,转而专注自身
    的产品设计。对厂商而言,家电智能化不仅带来短期消费者更新
    换代的需求,更会在长期引发行业价值链的转移,从产品销售驱
    动转向持续服务驱动。此外,Home Depot等零售商,也担负着消
    费者教育的责任,也能从智能家居市场增长中获益

    股票标的
    我们认为,在语音操作系统大战中,亚马逊和谷歌的先发优势将
    得以持续。而智能家居以及广义物联网市场的实质性起步,将对
    ARM(被软银收购)、NXP(即将被高通收购)等产生利好

    分析员 何玫,CFA
    SAC 执证编号:S0080512090005 SFC CE Ref:AVJ148
    mei.he@ciccus.com
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    中金公司研究部:2017年2月16日
    请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明目录
    语音生态系统雏形已现 .......... 3
    亚马逊Alexa/Echo迅速进入大众市场3
    自然语言交互是下一代人机界面,巨头争霸已然开始 ........ 7
    语音生态系统雏形已现,尚需改善用户留存和货币化 ....... 11
    自然语言交互引爆智能家居 ... 16
    股票标的23
    图表
    图表1: 亚马逊Echo知名度显著上升..... 4
    图表2: 购买者已从网购族拓展到更大的消费者群体4
    图表3: 用户使用率和满意度高5
    图表4: Alexa技能已达8000多个 ....... 5
    图表5: 音乐流媒体和图书、家庭自动化、新闻和播客等是最经常使用的第三方应用 ........... 6
    图表6: 凭借Echo的成功,亚马逊在语音助手上实现了对苹果和谷歌的逆袭 ....... 6
    图表7: Alexa是2017年CES出镜率最高的非展品 ........... 7
    图表8: 自然语言交互是下一代人机界面.. 8
    图表9: 家居和汽车是最合适两个消费场景 ........... 9
    图表10: 巨头争霸未到终场 .... 9
    图表11: Google Assistant内置于Home音箱等自有硬件…. 9
    图表12: …和第三方智能家居产品中 ..... 10
    图表13: 微软Cortana引入尼桑车内 ... 10
    图表14: Facebook扎克伯格开发的AI管家Jarvis可用语音和短信控制 .......... 11
    图表15: 语音生态系统雏形已现.......... 12
    图表16: 预计2017年语音优先设备的出货量为2450万,累计售出设备数量为3300万... 12
    图表17: 语音应用的开发有着不同的要求 ........... 12
    图表18: 目前语音应用分发的主要渠道是Alexa和Google Home的手机应用 ... 13
    图表19: 语音应用的开发有着不同的要求 ........... 15
    图表20: 控制智能家居用品是语音助手使用率高的应用之一.. 16
    图表21: 智能家居在语音助手用户中的普及率,高于平均水平 ........... 17
    图表22: 亚马逊和谷歌为Echo/Home大打广告的同时,也传达了智能家居的优点 .......... 17
    图表23: 以语音助手为催化剂,智能家居渗透率有望快速上升 ........... 17
    图表24: 智能化是家电厂商必然的发展方向,也将对售后服务提出更高要求 ....... 18
    图表25: 智能家居创业公司可在细分领域获得机会18
    图表26: 智能家居主要产品、枢纽和通信协议概览19
    图表27: Ring智能门铃 ....... 21
    图表28: Ecobee智能恒温器 . 22
    图表29: Edyn智能园艺....... 22
    图表30: ARM和NXP是智能家居等物联网市场增长的受益者 ........... 23
    中金公司研究部:2017年2月16日
    请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明语音生态系统雏形已现
    我们曾在2015年底的报告《人工智能,魔鬼还是忠仆?》中预测,自然语言将是人机交
    互的新界面。在之后的短短时间内,人工智能技术突飞猛进,除了在围棋和扑克中战胜
    人类以外,其语音识别和语义识别能力也极大提高,而意外成功的亚马逊Alexa/Echo更
    已进入普通消费者家庭,形成了包括硬件、操作系统、应用软件在内的语音生态系统的
    雏形

    亚马逊Alexa/Echo迅速进入大众市场
    Amazon于2014年底推出智能音箱Echo,如今已成为美国使用最广的智能家居产品

    根据CIRP,自2014年11月发布到2017年1月,亚马逊Echo系列(包括Echo、Echo
    Dot和Tap)用户已达到820万,同比增长2倍,较2016年11月时的数据增长60%

    而公司2017年的销量目标是1000万

    销量激增的背后是Echo正迅速从早期用户的小众圈子进入大众市场。Slice Intelligence
    的数据显示,Echo相关收入的50%来自女性消费者。X世代(1966~1980年出生的人)
    和婴儿潮时期出生的消费者也推动了Echo销量。因男性和千禧一代往往更早地采用科技
    和小工具,这两项趋势都暗示了亚马逊Echo系列产品已获得更广泛的市场渗透率。Slice
    Intelligence还发现,常规电商购物者在早期Echo购买者中占据了很大比例,但是现在
    首次购买Echo的消费者不一定来自于在线购物者

    与智能手环等购买后弃之不用的电子新品不同,Echo用户的使用率和满意度也很高

    根据Experian公司去年5月12日至16日期间对近1300名Amazon Echo用户进行的市
    场调查,1/3的Echo用户每日使用三次以上,80%家庭中至少有2名家庭成员与Alexa
    互动。平均每个用户至少尝试过8项Alexa的技能。39%的用户表示会越来越频繁的使
    用Echo,只有12.6%的用户称他们比以前使用的频率要少。Net Promoter Score(NPS)
    指数(推荐和不推荐他人购买的受访者比例的差值)上,Amazon Echo为19,这意味着
    喜欢这一产品的人为多数

    Echo的成功除了因其攻克了语音识别技术(准确率高,延迟只0.1秒,可连续提问)以
    外,越来越多的第三方应用使其可为普通家庭带来实用价值,是更为根本的原因。Alexa
    自去年8月起,平均每月新增技能约1000个。2017年1月3日至20日仅17天内,新
    增技能便超过1000个,总技能数量已突破8000个。内置虚拟助手Alexa的基本功能包
    括点播音乐、询问天气/交通、播报新闻、添加日历行程、购买Amazon商品。而通过Alexa
    Skill Kit(ASK)的Alexa第三方开发者数量已达到万人级别,可供使用的技能覆盖用户
    生活的方方面面,包括Uber叫车、查询Capital One银行账户余额、订Domino’s披萨、
    控制Nest、SmartThings等智能家居、玩Jeopardy游戏等等。据VoiceLabs调查,音乐
    流媒体和图书、家庭自动化(如控制飞利浦Hue灯)、新闻和播客等是最经常使用的第
    三方应用。其中,虽然家庭自动化的应用程序数量相对较少,但却是一个核心用途

    今年2月亚马逊Alexa语音服务开始进行国际扩张,在英国和德国上线并支持德式及英
    式英语,用户可以不受地域约束自行设置3种语言之一。此前,英国和德国也是亚马逊
    向国际上推出Echo及Dot设备的首批地区

    凭借Echo的成功,亚马逊在语音助手上实现了对苹果和谷歌的逆袭。Alexa作为SaaS
    服务的Alexa Voice Service也已有数十家硬件厂商使用(包括福特汽车、Ring智能门铃、
    可穿戴设备Pebble Core等),在今年的CES上大放异彩。在Experian针对1048名Siri
    用户、178名Google Assistant用户和180名Amazon Echo用户的满意度调查中,95%
    的iPhone用户对Alexa满意,而对Siri的满意度仅为61%;安卓用户对Alexa和Google
    Assistant的满意度分别为95%和92%

    将Alexa打造成下一代通用操作系统的野心,使亚马逊不计亏损而加倍投入。根据
    Evercore的估算,亚马逊亏本出售Echo系列设备,其定价比硬件成本低10%~20%

    2016年亚马逊在Alexa上亏损3.3亿美元,包括销售设备方面的净损失和人员成本。亚
    马逊还在继续增加投入,计划今年增加近一倍投资至逾6亿美元,在现有1000多人团队
    的基础上,再创造了超过500个新岗位,为Alexa团队招贤纳士。名为Alexa Fund的基
    金,已花费1亿美元投资了包括Ecobee等22家初创公司,以扩大可与Alexa兼容的智
    能硬件群体。



     
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