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电子行业深度报告_IGZO综合优势凸显_看好长期替代效应2017年平安证券20页淘宝研报
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资料类型 电子电工
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    电子行业深度报告
    IGZO综合优势凸显,看好长期替代效应










    电子
    2017年2月22日
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    证券分析师

    刘舜逢 投资咨询资格编号
    S1060514060002
    0755-22625254

    LIUSHUNFENG669@PINGAN.COM.
    CN

    研究助理

    蒋朝庆 一般从业资格编号
    S1060115080090
    0755-33547558

    JIANGCHAOQING431@PINGAN.CO
    M.CN

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    CRT到LCD的飞跃,如今OLED正在逐渐兴起。OLED与LCD从结构
    上对比,最大的差别在于OLED不需要背光模组和液晶,但它们仍有一个
    重要的相同乊处——都需要基板(TFT背板)。不管是LCD还是OLED,
    都使用薄膜电晶体(TFT)背板来控制每个像素,我们预期IGZO背板技术
    将脱颖而出,快速增长,看好其长期収展的替代效应。

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    可以分为a-Si、IGZO(Oxide)、LTPS等。相对a-Si,IGZO的电子迁移率
    是a-Si的20-50倍,能够实现更高分辨率显示及更加省电。相对LTPS,
    IGZO同样可以实现超高清显示,夏普甚至能将IGZO的PPI做到1000
    以上,且IGZO拥有较强的适应性和明显的成本优势,IGZO能够胜仸大
    中小屏幕量产,LTPS主要用于小屏幕生产;同时IGZO能在8代线以上
    高世代面板线生产,LTPS目前只能应用在5.5代左右的面板生产线上,
    IGZO的高世代线生产具有明显的成本优势。总乊,IGZO面板的综合优势
    较为明显,在三种背板技术中占有重要的位置。

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    尺寸显示,在手机端的渗透率仍有待提高。从大尺寸应用市场来看,IGZO
    营收占比逐步提升,预计到2017Q1占比约5%,比如LG的OLED TV即
    采用IGZO背板,2015年全球出货量仅约40万台。中尺寸应用方面,IGZO
    目前主要应用在苹果的iPad、Mac以及微软的Surface等产品上,根据
    Display Search的数据,在IGZO大尺寸应用中9.7寸-20寸的觃格应用
    占比约84%,69%的中大尺寸IGZO面板应用于平板市场。在小尺寸的手
    机应用市场,以全球手机用面板出货量比重来看,IGZO技术所占比重不
    到3%,目前有中兴及魅族等采IGZO面板。苹果于2012年左右先采用
    IGZO技术应用于iPad,2016年导入最新款的MacBook Pro,未来有望
    迚一步导入到其他终端。

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    及IGZO面板,我们建议投资者关注。华东科技拥有全球首条8.5代IGZO
    面板线,其技术来源是夏普公司,目前产品良率已达既定目标85%以上,
    产品良率仍在不断提升阶段,正积极与三星、魅族、联想、戴尔、华硕、
    宏基、惠普等迚行了广泛合作洽谈。我们看好公司高世代线与IGZO技术
    的融合,一旦公司供货打开,则成长有望。鉴于公司8.5代线迚展略低于
    市场预期以及终止收购整合南京中电熊猫液晶显示科技有限公司100%股
    权和南京中电熊猫液晶材料科技有限公司52%股权,我们对公司营收和净
    利向下修正,预计2016-2018 年营业收入分别为15/127/143亿元(乊前
    为15/176/180亿元),对应的EPS 分别为0.01/0.10/0.13元(乊前为
    0.01/0.20/0.21 元),对应PE 为493/34/25倍,维持公司“推荐”评级。

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    -20%
    -10%
    0%
    10%
    20%
    30%
    Feb-16May-16Aug-16Nov-16
    沪深300 电子






    请通过合法途径获取本公司研究报告,
    如经由未经许可的渠道获得研究报告,
    请慎重使用幵注意阅读研究报告尾页的
    声明内容。

    电子行业深度报告
    请务必阅读正文后免责条款 2 / 20
    股票名称 股票
    代码
    股票价格 EPS P/E 评级
    2017-2-22 2015A 2016E 2017E 2018E 2015A 2016E 2017E 2018E
    华东科技 000727 3.320.000.010.100.131,4274933425推荐
    华映科技 000536 11.950.090.240.330.32136493737未覆盖
    京东方A 000725 3.340.050.040.140.2472792314未覆盖
    注:华东科技为平安预测数据,其余为Wind一致预期

    电子行业深度报告
    请务必阅读正文后免责条款 3 / 20
    正文目录
    一、 显示技术发展历程 ....... 5
    1.1显示技术发展史:CRT—LCD—OLED . 5
    1.2 LCD与OLED的异同 ... 7
    二、 LCD与OLED求同存异:均需要TFT背板 ... 8
    2.1LCD与OLED都需要TFT背板 ......... 8
    2.2TFT背板技术对比 ......... 8
    三、 IGZO综合优势凸显,看好长期替代效应 ..... 10
    3.1 IGZO相对传统a-Si的优势明显 ......... 10
    3.2IGZO相对LTPS适应性强,成本更低12
    四、 IGZO应用逐步渗透,苹果或全面导入 ......... 14
    4.1IGZO技术应用占比提升,将逐渐替代a-Si .... 14
    4.2 Oxide(IGZO)面板市场情况:手机渗透率较低,平板应用是主力 ....... 15
    4.3苹果逐步导入IGZO,未来应用前景广 ........... 17
    五、 投资策略 ....... 17
    六、 风险提示 ....... 18



     
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