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客户信息真实性检查12宣导片42页PPT

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客户信息
资料大小:1765KB(压缩后)
文档格式:PPT
资料语言:中文版/英文版/日文版
解压密码:m448
更新时间:2018/3/26(发布于山东)

类型:金牌资料
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文本描述
客户信息真实性大检查 系列活动 活动主题: 客户信息检查 彰显企业责任 大家名作馈赠 马年开门大红 活动时间: 2017年1月1日--4月30日 活动对象: 全省在册营销员及存量客户 监管要求— 活动节奏 第一阶段:1月2日—1月28日 完成目标30% 第二阶段:2月1日—2月28日 完成目标60% 第三阶段:3月1日—3月31日 完成目标80% 第四阶段:4月1日—4月30日 完成目标100% 监管要求 公司需求 团队需求 客户信息的真实、完整、有效是做好客户服务的前提 各单位应建立健全客户信息真实性管理制度,从销售、承保、抱拳等业务环节入手,完善业务流程,保证客户信息的真实、完整。服务客户回访和后续服务,维护保险消费者合法权益 公司最新经营状况,客户回访,保单红利报告书,期满保单领取等需要与客户进行联络及信息递送需要客户提供真实有效信息,确保公司服务第一时间传递至客户 取得加保 取得转介绍 提高继续率 广结人脉 获取增员目标 为何要做客户信息检查? 背景——我们的烦恼 您现在是否正在为业绩发愁? 您现在是否出现了业绩的低谷? 您现在是否出现了心态的低谷? 您现在是否特别怕出门见客户? 您现在是否早会完了以后特别想回家? 您现在是否每天不知道该去哪里? 您是不是正在出现以上的问题? 背景——我们的现状 初次见面靠寒暄, 二次见面想签单; 签单之后相见难, 守着金山再讨饭 背景——我们的现状 如何解决这些问题?改变现状 取 得 取得忠诚客户的秘笈—服务(客户信息大检查) 我们要做的首先是取得客户的满意, 而我们的目标是争取尽可能多的忠诚客户。 那么客户的忠诚从何而来呢? 获得对方忠诚的最佳方法就是先付出你的忠诚 服务产生忠诚 保险业的灵魂是什么?简而言之,就是“服务”两字!也就是在于你怎样帮助客户。 -----约翰沙维祺 (约翰沙维祺简历:1930-1993年,MDRT终身会员,在其服务的前十年内,个人业绩达五亿八千五百万美元。) 服务的两个阶段: 客户满意:认为你还不错,也许会、也许不会为你介绍 客户忠诚:忠心地跟随你,会努力地、主动地帮助你 检验我们服务水平的标准不是客户满意度,而应该是客户忠诚度,我们的忠诚客户数决定了我们在行业会发展多久,国外的统计告诉我们只要有120个忠诚客户,我们就可以在寿险行业服务终身了 客户信息大检查,取得忠诚客户的利器 客户及时收到公司资讯 客户及时接收分红报告 提升营销员形象 获取加保或转介绍 邀约参加产说会等活动 将客户变成忠诚客户 ...... 公司的战略支撑点: 以客户为中心 队伍发展需要——客户信息大检查 公司战略需要——客户信息大检查 行业监管要求——客户信息大检查 操作细则及流程 准备—要求—说明—流程—工具—话术(话术附后) 如何去做客户信息检查? 1、对公司所下发客户信息的客户一一进行电话回访; 2、和客户约好时间,上门递送“大家名作”春联进行回访; 3、对客户的需要变更的信息按照公司客户信息变更相关管理规定进行统一变更 1、开业至2016年12月31日期间承保有效保险合同,且保险期间超过一年的个人人身保险业务; 2、开业至2016年12月31日期间承保之保险合同效力中止或效力终止但尚未领取现金价值且保险期间超过一年的个人人身保险业务; 3、开业至2016年12月31日期间承保保险合同到期但仍存在未了结保险责任且保险期间超过一年的个人人身保险业务 检查哪些客户的保单? A、投保人联系电话及联系地址变更 B、客户身份证号升位、变更 C、指定受益人变更 客户信息检查关注哪些内容? 变更电话号码的好处 公司每年在客户生日时,公司会发送生日祝福短信,让客户感觉 到不一般的温暖,提升公司服务、提升公司形象、提升营销员形象; 公司帮员工给客户服务,让员工展业变得更简单 指定受益人与法定的区别 遗产税第五条第四款规定:被继承人投保人寿保险取得的保险金不征收遗产税。 第四十二条 【未指定受益人时和被保险人、受益人同时死亡时保险金的处理】 被保险人死亡后,有下列情形之一的,保险金作为被保险人的遗产,由保险人依 照《中华人民共和国继承法》的规定履行给付保险金的义务: (一)没有指定受益人,或者受益人指定不明无法确定的; (二)受益人先于被保险人死亡,没有其他受益人的; (三)受益人依法丧失受益权或者放弃受益权,没有其他受益人的。 受益人与被保险人在同一事件中死亡,且不能确定死亡先后顺序的,推定受益人死亡在先 指定受益人保险金不作为遗产不征税,未指定受益人保险金征收遗产税 2008年10月,王某购买了一份具有分红性质的终身寿险,因与其儿子住在一起,相互关系也还融洽,于是指定其儿子作为受益人。后因其儿子结婚生子,由于住房紧张而产生矛盾,关系不断恶化,最后父子反目,不能相容,王某不得已搬到女儿家居住,由其女儿照料生活。第二年12月,老人病危,召集家里亲戚、朋友,决定让其女儿取代其儿子作受益人,但没有通知保险公司。不久,老人病逝,其女儿和儿子同时向保险公司提出索赔,要求取得所有保险金及分红 案例一: 。。。。。。以上简介无排版格式,详细内容请下载查看