财富管理寿险营销工作方法及综合案例分析 管理资源网制作收集 整理，未经授权请勿转载转发， 违者必究 管理资源网制作收集 整理，未经授权请勿转载转发， 违者必究 1、我要投资理财 2、我要安全传承 3、我要资产保全 4、我要跨境移民 5、我要婚姻财产 6、我要家企隔离 7、我要保护幼子 8、我要税务筹划 9、我要高端养老 保 险 全 都 能 发 挥 作 用 客 户 的 需 求 有 哪 些 ？ 银行对客户的KYC 提供综合解决策略 应对客户质疑问题 保险成交办手续 揭示客户风险激发需求 保险功能应用重点介绍 保单规划建议书 案例：人人羡慕女老板，内心复杂暗生忧 1、客户是张女士，她今年五十出头，一家四口，两个儿子，大儿子接近三十岁，在母亲企业里任职工作，能力一般；小儿子十五岁，目前在美国念书，计划将来申请美国绿卡。 2、张女士本人是生产女性饰品的企业法人，她是公司大股东，且企业有银行贷款四千万。同时丈夫也有一家小规模公司经营，但企业经营状况不好。 3、丈夫似乎有对家庭不忠的嫌疑，张女士怀疑他可能会在外面有私生子 分析之一：张女士企业经营有大额贷款 企业还不上贷款，张女士将…… 张女士本人如果发生疾病或意外状况，就会…… 因为经济形势不好，未来企业可能会……. 分析之二：张女士丈夫经营状况不佳 丈夫可能负债…… 可能会导致…… 分析之三：张女士丈夫可能会有婚外情甚至私生子 老公私自将夫妻共同财产…… 夫妻婚变导致…… 情人闹翻了就会…… 私生子抚养会导致…… 遗产继承有可能…… 私生子有继承权吗？ 分析之五：儿子接班能力不够 企业股权传承会顺利吗？ 小儿子能回国吗？ 大儿子已婚，所以…… 分析之六：如果小儿子拿美国绿卡 未来儿子传承的财富…… 夫妻财富传承还会……. 1、我已经存了好多钱了，足够将来花了 2、家族信托不是听说很棒吗？为什么要用保险？ 3、遗产税开征还早着呢，看看再说 4、保险我已经买过一些了，足够了！ 做私人银行家， 而不仅仅是保险销售员 背景及愿望 面临的风险说明 解决问题的策略 保险运用功能说明 方案设计及比较 利益综合说明 律师 税务师 移民留学 金融平台 王律师进行点评分析 王律师挑选学员提交代表性案例 该学员阐述案例补充说明 学员讨论发表意见 。。。。。。以上简介无排版格式，详细内容请下载查看