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银河证券研究报告_从产业链条解读IP衍生品变现商业模式_PDF 金牌
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资料类型 商业报告
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文件大小 2299K (压缩后)
上传时间 2017-12-3
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    chinastock 证券研究报告 请务必阅读正文最后的中国银河证券股份公司免责声明
    [table_research]
    行业深度报告●纺织服装行业 2016年08月19日
    [table_main] 行业深度报告模板
    从产业链条解读IP衍生品变现商业
    模式
    推荐 维持评级
    核心观点:
    1、传统IP衍生品变现模式与传统品牌服装本质相同——以迪士尼授权
    美盛文化为例:美盛文化主要从事迪士尼授权为主的相关衍生品服饰制
    作,15年传统动漫衍生品业务收入占公司总收入85%以上。传统衍生品
    变现产业链中,由于IP的特殊属性,其加倍率高达8-10倍,然而在产业
    链的利益分配中IP拥有者毛利率极高,生产商和授权商利润率却相对较
    低;另一方面层层下设的渠道商,同样利润空间丰厚。IP衍生品的这种
    销售模式与传统服装品牌的分销模式并没有本质区别,授权商做的实质是
    仍是品牌运营的工作
    2、互联网社交平台为IP衍生品找到新的销售及营销渠道:移动互联网
    信息的传播方式利于IP吸引相同“价值观”的粉丝、实现大范围精准营销

    同时,直接通过社交平台直接面对消费者进行营销的方式大幅减少了中间
    经销商的环节,而移动电商的出现更是大大提高了粉丝的转化率。目前IP
    衍生品两大变现途径:1)通过直营电商直接变现;2)各IP将互联网流
    量导向其线下销售活动

    3、移动互联网背景下传统IP衍生品制造商迎来全新机遇:移动互联网
    的出现为传统IP衍生品制造商转型IP衍生品整体变现服务提供商提供了
    绝佳机会。除去传统的产品生产活动之外,IP衍生品制造商可以通过为
    IP拥有者提供整体的产品创意设计、互联网营销事件活动策划宣传、以
    及各类广告推广,来承包IP衍生品开发的一整套流程,进而取代原先的
    传统线下经销商,获取产业链中更高的额利润。同时,IP衍生品服务公
    司还可以通过对接大量IP形成IP品牌集群,最大程度地规避单一品牌不
    稳定带来的风险

    4、在IP营销手段趋同的情况下,未来全产业链运营能力将成为核心竞
    争力:虽然在移动互联网背景下IP衍生品的销售渠道和营销方式发生了
    新的变化,但是其本质仍只是渠道销售模式的改变,未来随着新消费渠道
    的逐渐同质以及消费者对产品质量要求不断提升,从产品企划、供应链管
    理到终端零售的全产业链运营能力,将取代单纯获取及营销IP的能力成
    为IP衍生品变现服务商核心竞争力

    5、目前我国各IP拥有公司的衍生品变现情况:多喜爱希望凭借其已较
    为完善的互联网营销宣传团队和成熟的供应链,对接包括明星、游戏、
    APP在内的各类知名IP,为各类IP提供其周边衍生品变现的整体解决方
    案。其他涉及IP衍生品变现的公司还包括(1)围绕动漫影视IP生产周
    边产品的奥飞娱乐;(2)围绕自主开发的动漫形象“阿狸”进行周边衍生
    品生产的三板上市公司梦之城;以及(3)围绕新版忍者神龟开发周边衍
    生产品的香港上市公司彩星集团
    分析师
    马莉
    :010-66568489
    :mali_yj@chinastock
    执业证书编号:S0130511020012
    特此鸣谢
    陈腾曦:(8621)20252682
    (chentengxi@chinastock)
    林骥川:(8621)68597610
    (linjichuan@chinastock)
    对本报告的编制提供信息

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    行业深度报告/纺织服装行业
    请务必阅读正文最后的中国银河证券股份公司免责声明。目 录
    一、传统IP衍生品变现模式与传统品牌本质相同—以迪士尼授权美盛文化为例 ........... 3
    (一)美盛文化主要提供迪士尼产品的设计及生产加工 .........3
    (二)传统衍生品制造价值链流程—IP拥有公司利润丰厚,终端多层级渠道分享高价加倍率 .....4
    (三)相较传统品牌服装运营模式,传统IP衍生品产业并没有实质变化 ...7
    二、互联网社交平台为IP衍生品找到新的销售及营销渠道,有望打破原有的利益链条 ........... 8
    (一) 移动互联网的出现为IP衍生品找到更加便捷的营销及变现渠道 .....8
    (二)目前IP衍生品的两大变现途径 ...9
    三、移动互联背景下传统IP衍生品制造商迎来全新机遇,新渠道营销下最终销售依旧依赖产品本身 ......... 11
    (一)传统IP衍生品生产商可以通过转型衍生品整体变现服务提供商获取更高利润 ..... 11
    (二)IP衍生品变现服务提供商需要承接多个IP对冲风险12
    (三)新兴渠道兴起最终将是全产业链运营能力的比拼 ....... 12
    四、目前我国IP的衍生品变现情况——单一公司衍生品变现规模仍较为有限 . 13
    (一)多喜爱——目标成为IP衍生品变现解决方案提供商 . 13
    (二)奥飞娱乐 ... 15
    (三)梦之城 ....... 16
    (四)彩星集团 ... 19
    行业深度报告/纺织服装行业
    请务必阅读正文最后的中国银河证券股份公司免责声明。一、传统IP衍生品变现模式与传统品牌本质相同—以迪士
    尼授权美盛文化为例
    随着网红等人格化IP和移动社交平台一起兴起,IP衍生品利用其粉丝资源的变现成为
    资本市场目前热点之一。然而我们认为,传统IP变现的模式与传统品牌服装运营模式几乎完
    全相同。IP衍生品变现由来已久,以美盛文化为代表的供应商为迪士尼等IP拥有者进行OEM
    代工的商业模式已经相当成熟。每个IP作为一个品牌,其传统运作模式与传统品牌服装企业
    运作模式几乎完全相同。在整条价值链中,IP拥有者及渠道享有最丰厚的利润,供应链端单
    纯的设计生产利润率依旧不高

    (一)美盛文化主要提供迪士尼产品的设计及生产加工
    美盛文化主要从事迪士尼授权为主的相关衍生品服饰制作。美盛文化自上市来紧密
    围绕文化产业发展,致力于文化产业相关业务,是一家全文化产业链企业。后,
    在原有动漫衍生品的基础上,公司在文化产业链包括动漫、游戏、影视、儿童剧、衍生
    品等上下游进行战略布局,实现转型升级,初步完成了“自有IP+内容制作+内容发行和运
    营+衍生品开发设计+线上线下零售渠道”的文化生态圈的构建

    图 1:美盛文化内容生态
    资料来源:Wind,中国银河证券研究部
    传统动漫衍生品业务仍为公司主营业务,15年收入规模占公司总体收入85%以上;“魔
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    pacific公司合资成立杰克仕贸易公司,拥有中国地区的魔兽电影玩具独家代理权,是被授权
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    。。。。。。以上简介无排版格式,详细内容请下载查看



     
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