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富德生命计划书制作及录单投保规则64页PPT

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富德生命 投保
资料大小:15078KB(压缩后)
文档格式:PPT
资料语言:中文版/英文版/日文版
解压密码:m448
更新时间:2017/11/1(发布于浙江)

类型:金牌资料
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文本描述
计划书制作及录单投保规则 课程目标 操作流程详解: 1.点击“行销支持登录” (一)登录公司官网:http://sino-life/ 操作流程详解: 2.输入用户名密码登录 操作流程详解: 3.点击“计划书” 操作流程详解: 4.输入被保险人相关信息 操作流程详解: 5.输入险种信息 操作流程详解: 6.险种及附加险的保额选择 操作流程详解: 7.点击“计算保额保费”并生成计划书 个险投保规则介绍 第二部分 电子签名 第三部分 在线签单 第一部分 重点投保规则 重点投保规则 一、身份证明文件 (一)中国公民:居民身份证 军人、武装警察尚未领取居民身份证的,可提供军人、武装警察身份证件 (二)香港、澳门特别行政区居民:港澳居民来往内地通行证 (三)台湾居民:台湾居民来往大陆通行证 (四)外国公民:护照 (五)居住在中国境内小于16周岁的中国居民:居民身份证或户口簿 小于3周岁(0-2周岁)可提供出生证明或儿童保健手册和户口本 2-3周岁可提供户口本或出生证明 (六)证件有效期:a.身份证有效期:长期或填写有效期截止时间 b.户口本、出生证明:长期 二、未成年人投保规则 1、被保险人为不满10周岁(0-9周岁)的未成年人,投保人必须为父母 或监护人。 2、如被保险人为10周岁及以上的未成年人,投保人为父母或监护人以外 的其他人,必须经被保险人的父母或监护人与投保人共同签署《未成年 人投保声明书》。并提供投保人、被保险人、监护人的身份证明资料,监护人与被保险人监护证明关系(如:户口本)。 3、(一)对于被保险人不满10周岁的,身故保额不得超过人民币20万元。 (二)对于被保险人已满10周岁但未满18周岁的,不得超过人民币50万元。 被保险人签名为其法定监护人签名 二、未成年人投保规则 4、未成年人健康险免体检限额: 三、家庭主妇投保规则 家庭主妇作为被保险人投保, 累计人身险风险保额不得超过30万元,如其配偶在本公司拥有保险的,最高可投保50万元,但不得超过其配偶在本公司的累计人身险风险保额。累计长期护理险保额不得超过100万,意外伤残风险保额不得超过30万元。 四、被保险人与投保人、身故受益人的关系应为 1、本人、配偶、子女、父母; 2、有抚养、赡养关系的家庭其他成员、近亲属; 3、未符合以上规定要求的由核保人员根据法律法规的规定进行审核。 例如媳妇给婆婆投保,则需要提供情况说明,详细解释其投保原因。 五、投保人规定 十八周岁以上,具有完全民事行为能力的公民,可以作为投保人。 六、被保险人规定 身体健康,无不良嗜好 七、体检规则 累计寿险风险保额达到需体检额度或重疾险风险保额达到体检额度时,取其较严格的。 累计寿险风险保额=本次投保的寿险风险保额+在本公司保生效的寿险风险保额 累计重疾险风险保额=本次投保的重疾险风险保额+在本司投保生效的重疾险风险保额 体检表 突破时间、空间的束缚, 随时随地,想投就投 电子签名 流程: 客户信息录入 上传证件 电子签名具体操作步骤 登录 点击移动签单,进入签单系统 登录 信息真实、准确; 带“*”项为必录项 点击“下一步”,进入投保人录入界面 录入—被保险人信息 移动电话务必真实,有效。自核之后不允许修改,扣款短信发送至该手机 信息真实、准确; 带“*”项为必录项 点击“下一步”,进入身故受益人录入界面 录入—投保人信息 默认法定继承人,指定受益人去掉√,点击增加受益人 同一受益顺序受益份之和为100% 点击“下一步”,进入险种计划录入界面 录入—身故受益人信息 。。。。。。以上简介无排版格式,详细内容请下载查看