同心破万里，携手跨未中意人寿个人营销渠道经营系统 科技的中意 纳贤入职培训 课程目标 通过了解中意的科技系统，协助团队业务和人力发展。 课程介绍 01 中意在线系统介绍 02 掌e通系统介绍 03 03 Airbiz系统介绍中意在线系统介绍 01 中意人寿个人营销渠道新版本： 可方便地查询以下信息： 从准客户到客户的相关资料； 从准增员到增员，所辖组织的架构及人员信息； 保单的各类信息：从投保、核保、照会、承保、回访、退撤、理赔、续收等各环节信息, 以便更好地做好客户服务； 公司制度、流程、产品条款、核保规则等，以便更好地开展营销活动。 培训相关信息：课程表、班级信息、培训记录 一、中意在线系统介绍 查询信息丰富新版本： 在原有的递交及承保业绩的基础上，丰富了查询范围，扩展到所辖组织； 增加了KPI的指标分析、GP2的预警、竞赛追踪等； 按规划马上还将增加考核预警、津贴预警、排行榜等信息。 除以上按组织架构统计业绩外，还增加了班级业绩统计，方便追踪各类培训的后续情况 一、中意在线系统介绍 经营数据全面新版本： 日常经营管理流程电子化： 系统中完成日常事务申请、审批、受理： 从营销员到营管处 从四级机构到三级机构 从分公司到总公司 从个人到直辖组到家族的经营管理 从准增员到成功增员 从准客户开拓到成为客户 从目标制定、调整到目标检视 从审批工作日志到月度经营措施、周小结、周例会、月总结 培训管理：从营销员在线报名、到班主任在线实现开班、班级管理、结训等工作 出席管理：从营销员在线请假、到相关人员在线审批 一、中意在线系统介绍 日常管理高效专属菜单便捷 新版本： 内勤版： 外勤版： 内外勤分别拥有专属菜单，更便于不同角色展开工作； 因应内勤不同的角色、工作内容，以及外勤的不同职级，分别设定相应的查询及审批权限 一、中意在线系统介绍提醒服务更贴心 新版本： 首页： 快捷栏： 提醒：在首页提醒栏，增加零业绩、目标差距、竞赛达成差距、考核差距、退撤提醒； 我的任务：待批注的工作 贺报：新业绩承保、新伙伴入职、达成竞赛、晋升等贺报 一、中意在线系统介绍系统功能总览 -- 外勤版 主功能菜单 我的客户 我的团队 我的公司 我的工作 我的学习 快捷键：我的收入| 计划书 | 任务 | 邮箱 宣传栏： 最新竞赛推动、产品推动宣传片等 贺报： 新业绩 | 新伙伴 | 竞赛达成 | 晋升 提醒： 零业绩 | 目标差距 | 竞赛达成差距 | 考核差距 | 退撤提醒 新闻： 行业新闻、公司新闻、本机构新闻 公告： 新制度、新产品、新竞赛、活动、培训等信息可以查询投保人、被保人、受益人等所有客户相关信息 还可以查询核保、承保、照会、理赔、红利、续期、转单等所有与保单相关的信息 功能演示-信息查询① 开拓准客户 ② 给客户制定计划书 ③ 投保后追踪保单状态 功能演示-准客户管理① 发展新人，记录准增员的信息，以及面试的情况 功能演示-增员管理① 掌握直辖和育成人力架构； ② 了解组员个人资料，可通过以下条件进行查询: 某时段入职、某时段离职、某职级、某入职来源（新人/经理人/纳贤） 功能演示-团队管理① 及时掌握个人、直辖组、家族的递交业绩及承保业绩及人力，包括第一代、二代、三代……的直辖组和家族 功能演示-业绩查询制定个人及团队的行事历，并可检视组员的行事历，整体规划及组织会议、培训、经营活动 功能演示-销售管理 ① 日常事务的申请、审批、处理，通过系统在机构内部或上下级机构之间审批及处理。 — 营销员提交申请到所在营管处 — 三级机构提交申请到二级机构 — 分公司提交申请到总部 功能演示-事务管理 17 。。。。。。以上简介无排版格式，详细内容请下载查看