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团险专员自主经营预算致胜含备注25页PPT

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团险 自主经营 预算
资料大小:5579KB(压缩后)
文档格式:PPT
资料语言:中文版/英文版/日文版
解压密码:m448
更新时间:2017/10/14(发布于河南)

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文本描述
自主经营 预算致胜 课程目标 通过本节课程的学习,使学员了解自主经营的定义、为什么要自主经营,制定全预算的方法和步骤、如何进行全预算,以及按照团险专员标准的工作模式来达成个人需求的目标 课程大纲 一、 二、 三、 自主经营的定义和重要性 制定全预算的方法和步骤 团险专员标准的工作模式 为什么要自主经营? 举例 座着等 改变观念 自主经营 心态老化 一成不变 走出去 海尔集团总结出了自主经营体要具备三个典型特征:自创新、自驱动、自运转 根据团队/个人的发展方向,自行设定目标根据资源状况,自行建立投资营销体系根据环境变化,自行进行自我与团队激励根据团队/个人的目标,自行建立管理体系 自主经营就是根据团队/个人的资源状况和所处的环境对团队/个人长期发展制定规划方向,并制定相应的规划和工作部署 1-1 自主经营的定义 1-2 自主经营的重要性 1.最大好处是发挥个人的主观能动性,创造更大价值的同时,获得成就感和提升; 2.让自己经营团队的思想能够得到贯彻,从而使自己的综合能力得到锻炼和提高; 3.要想当老板,先要有老板的心态。打破传统观念的影响和习惯做法,树立自主经营观是非常必要的。 课程大纲 一、 二、 三、 自主经营的定义和重要性 制定全预算的方法和步骤 团险专员标准的工作模式 春播 秋收 夏种 全预算制就是借助一定的工具和方法,将目标进行分解,最终落实到具体行动 2-1 全预算制定义 冬藏 客户=保费=收入 今年我的生活目标是什么? 需要多高的年收入才能实现? 需要完成多少保费? 需要储备多少个客户? 2-2 举例 — 11 — 2-3 个人年度收支表介绍及转换 保费转换项 收支项目主要包括: 1.收入款项 2.支出项目:衣食住行等 3.收支包括现金、刷卡 2-3 个人年度收支表介绍及转换 案例: 银团拓展一部——吴经理,业务拓展经理(二档) 月度总费用:13700元; 月度总收入:28500元; 1.薪金=(基础底薪+个人业绩提成+奖励收入); 2.投资收入=(股票+房租金等); 薪金收入来源:达成月度短期险目标20万元。 开支 收入 转换 保费 一、业绩指标 ◆个人考核保费(保级晋级) ◆ 计划达成率(目标追踪) ◆ 新增团体客户数(积累客户) ◆ 团体法人客户续保率(业务发展) ◆ 业务结构占比(收入来源) 二、活动量指标 ◆ 客户拜访(签单准备) ◆ 日志填写(行动管理) ◆ 参加会议(行为管理) 指 标 追 踪 、 评 估 改进 提升 2-4 全预算流程 2-5 全预算工具——个人目标转化 把个人收入目标转化个人保费目标、需成交客户量目标、需服务客户量目标,并进一步明确实现目标路径(客户活动平台邀约客户量目标)和活动量规划。个人收入目标可来自伙伴对个人支出总和的推演。业务员根据需完成的保费、人力目标,建立服务客户目标和行事历,依次完成续保客户、新单准客户等的活动规划 通过三层目标的设立,建立“以周保月”、“以月保季”、“以季保年”的目标达成模式 2-6 目标制定的周期、内容、类别 课程大纲 一、 二、 三、 自主经营的定义和重要性 制定全预算的方法和步骤 团险专员标准的工作模式 团险专员标准的工作模式 3-1 销售人员的基本职责 01 02 03 04 拓展保险业务 --根据销售人员工作标准完成7项关键工作 完成个人考核指标 --达成考核年度内个人考核保费、新增客户数等关键考核指标 参加会议及培训 --参加公司有关会议及培训等活动 记录活动管理信息 --记载日常业务活动和进行自我管理内容的活动管理信息,主要包括拓展活动日志、客户和准客户档案、各类拓展活动计划及总结等 销售人员 信息收集 项目分析 方案制定 项目跟进 项目承保 售后服务 客户转介绍 技能 练习 开拓 X学 Y演 Z战 客户经营 收入提升 围绕着七项关键工作,以客户经营为中心、以“XYZ”(学、演、战)为重点,通过有效落实“1211”工作标准及“211”考核标准,从而达到客户开拓能力提升、个人收入提升的目的 3-2 销售人员工作标准的意义 。。。。。。以上简介无排版格式,详细内容请下载查看