**·** 区域总监 入司时间：2007年11月 主要荣誉： 2009年-2016年连续达成百件精英 2009年-2016年连续获得国际卓越产能奖（IAP）金奖 2009年-2016年连续获得国际卓越品质奖（IQA） 2011年-2016年连续入围MDRT会员 2012年-2016年连续达成百万精英 2012年、2013年、2015年荣获**保险行业销售诚信服务标兵 2012年、2014年荣获中国**保险集团“杰出展业员” 2014年评为中国**保险集团“最佳团队”客户电子档案制作说明 数据展示 持续6年百万，持续8年百件 持续百万百件的关键—— 做好客户电子档案 怎样的档案符合我的需求 方便随身携带 快速获得客户信息 及时更新补充 10年，从纸质版到电子版 客户档案的升级，越来越轻松 1. 难不难？ 看起来复杂，做起来简单 2. 是否有效？ 一劳永逸 3. 如何坚持做？ 固定时间去做，形成习惯 那么到底该如何做呢？ 1. 准客户档案整理表 2. 客户分类整理表 3. 家庭保障分析表 高效找到客户 精准客户需求 3张客户电子档案表 表格： 1.准客户档案整理表 准客户档案整理表 什么时候认识、 销售 三阶段 寻找与自己匹配的客户 准客户档案整理表的作用 1年以内新人，缘故、转介绍、随缘 1-3年，目标市场开拓 3年以后，走向高端 帮助不断检视个人访量和客户量，做好客户储备 准客户档案整理表填写频率 每周更新一次 借助工作日志每周五盘点名单，更新表格 每月26日提取下月拜访的客户名单 转介绍、生日、理赔、VIP升级、新生儿等 准客户档案整理表的使用 表格： 2.客户分类整理表 客户分类整理表 登记内容： 只登记投保人信息，有客户加保随时更新 保费一栏填写其作为投保人购买保险的所有保费，并分摊到“健康 险”、”养老险“、”财富增值“、”身价险“、”其它“ 客户分类整理表的作用 经济实力的参考 层级经营 快速判断投保喜好 一目了然保障缺口 客户分类整理表填写频率 每月更新一次 客户分类整理表的使用 每月26日盘点名单，提取下月重点拜访客户 营销节点，找到匹配客户 分层服务（VIP升级、节假日、生日、体验活 动等） 保单年检（保险缺口） 表格：3.家庭保障分析表 3. 家庭保障分析表 3.1 家庭成员明细表 3.2 家庭总表 顺序：先填写家庭成员明细表，由明细表汇总为家庭总表 3.1 家庭成员明细表（1/3） 一、家庭成员基本信息（按被保险人） 二、家庭成员年度交费明细表（按月） 3.1 家庭成员明细表（2/3） 三、投保明细分类 六大账户分类填写注意事项 3.1 家庭成员明细表（3/3） 表格登记演示 投保时间 20080626 20090305 20120309 险种 基本保额 20万+5万 10万+1万 10万 30万 保费 19796 28760 118740 举例： 艾某夫妇，以其大女儿艾某某为例。 艾某某，作为被保险人的保单明细如下： 帐户 保单号码 险种 保额 保障期 交费期 承保日 保费 备注 身价保障 10万 1年 1年 08.6.26 身价保障：10万 住院医疗 1年 1年 08.6.26 住院医疗：最高10000元/年 重大疾病 教育金 20万 5万 10万 至100岁 至88岁 至88岁 20万 10年 10年 08.6.26 08.6.26 09.3.5 1.重大疾病金（20万元+增额保额） 2.生命关爱金（20万元+增额保额） 3.高残金（20万元+增额保额） 4.身价金（20万元+增额保额） 5.祝寿金100岁（20万元+增额保额） 1.生存金：返保额的10%/2年（5000元/次）逐次递增， 19796 直至88岁。 2.祝寿金：88岁.本金+分红 1.生存金：返保额的10%/2年（10000元/次）逐次递增， 28760 直至88岁 2.祝寿金：88岁.本金+分红 养老金 财富增值 30万 至88岁 10年 12.3.9 生存金13-23岁/2年领保额的5%；23-33岁/2年领保额 118740 的10%；33-43岁/2年领保额的15%；43-65岁/2年领 保额的20%；66-88岁/年领保额的30% 示 例 。。。。。。以上简介无排版格式，详细内容请下载查看