全面铺开 预先规划 准确核算

公司、职场、伙伴层面均需规划
全预算核心四环节开门红客户经营销售全景图
全预算管理之销售伙伴篇全预算步骤
约访 10人
面谈客户 5人
成交 1人
递交计划书 3人
交往
交情
交易
目标分解的原理
2017年开门红规划
需增加介绍客户数＝需经营客户数-有潜力经营老客户数
需经营客户数=按成交一件保单需接触多少个客户计算；
目标分解
只有当你有了书面计划，并且能将它出示给其他人看时，计划才是真正意义上的计划
（公司下发和自己记录，不够的想办法转介绍新客户）
高端：5—10万, 10万以上 中端：2—5万 普通：2万以上
（温泉、旅游、 农家乐、 吃饭、送礼）
客户经营规划表
行事历编制
只有落实了行事历,才能按部就班的按原计划进行!
活动评估
经营活动行事历
经营活动行事历
全预算管理之公司策略篇
自下而上的汇总自上而下的路演
1.主管汇总表 持有人：主管、县支公司
3.单位上报表 持有人：支公司、分公司
______支公司经营预算表
自下而上的汇总自上而下的路演
P=T*R*p
保费=客户数*概率*人均
钱有多少
情有多深
人有多少
客户经营的目的 积累足够多的深情客户
现有队伍推测
现有队伍推测
2015年件均保费3万，2016年件均保费3.7万，同比增长2017年件均保费4.5万； 取三年件均测算平均值：3.75万作为2017年开门红件均保费！ 以每位客户为一件保单测算，市辖3.5亿目标需要经营的客户数为3.5亿÷3.75=9334人 根据当前系统客户数分层分布来看，我们分类经营的客户数分别为： 高端客户：349人 中端客户：2860人 普通客户：6126人
签单客户与保费推测
客户经营数预估
F4T4平台设想
高端客户、中端客户采用平台经营，普通客户职场平台和T平台共同开发经营：具体分配如下表
全预算管理之四季度客户经营方案
为全力奋战2017年开门红，确保开门红充足、有效客户资源的储备，强化引导销售精英的客户经营意识，优化客户经营模式，帮助养成客户经营常态化的习惯，在维护优质老客户的基础上，实现新客户持续，有效、新增的良性增长，确保丰富有效的开门红客户资源的积累，特制订四季度客户经营活动方案

方案背景
一、活动时间： 2016年10月1日至2016年12月31日 二、活动对象： 经营单位、销售伙伴
三、活动目标：
四、活动内容
（一）基础费用奖励 市分公司设置100万基础奖励，预发给经营单位，具体分配标准为：
若未完成客户经营目标，按照1.2倍给予费用扣款

（二）客户分层经营模式(经营单位和个人共担模式)
市分公司客养经营活动推荐
（1）太工体疗活动：市分公司针对今年尚未体检的金钻卡客户再次给予一次相互熟悉、相互了解的机会，于本月16-17日，在**太工体疗中心举办，请大家主动与客户联系，相约16日太工（相关费用同前期）！
（2）养老养生社区：高端客户参观，每次30人左右，市分公司初定4场机会
**集团总裁**公开表示，保险“新国十条”明确了保险业在社会保障体系的重要作用，一方面通过税收政策激发养老保险需求，释放养老保险市场；另一方面通过政策优惠，鼓励保险业积极参与养老养生产业，围绕“大资管、大健康、大养老”概念，**探索性地提出“一馆三地、四季长青”战略布局

**构建“养护+医疗+保险” 一体化养老体系
11月4日，14日，22日、29日
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