E门店介绍
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主要内容
三、 e门店实务简介
二、 e门店主架构简介
一、 e门店出单优势
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e门店出单优势
1、顺应“互联网+”的社会发展需求;
2、实时出单,提升客户感知;
3、电子保单获取便捷,满足现场出单需求;
4、市场需求响应度高,市场竞争力强;
5、免填单或部份填单,减少填单差错;
6、出单方式多样,与核心对接方式多样,对核心的压力小,
提高系统的使用效率;
7、前台出单,后台校验,减少前台出单的等待时间;
8、管理透明度高,能够满足内部管理的需求(比如资料交接
平台,比如自动对账查询平台);
9、满足人意标准,规避监管风险;
…
主要内容
三、 e门店实务简介
二、 e门店主架构简介
一、 e门店出单优势
e门店主架构介绍
三大管理平台
e门店管理平台
e门店产品上线申请平台
e门店资料交接平台
三大销售平台
e门店销售平台:中介代理业务(资金结算)
“投保易+ ”销售平台:适用于个/团/银销售人员(见费出单)
微信销售平台:微助理
云助理
E门店销售平台
e门店销售平台
e门店销售平台
学生险单体门店
投保易+
“ 投保易+” 销售平台
e门店主架构介绍
三大管理平台
e门店产品上线申请平台
e门店管理平台
e门店资料交接平台
三大销售平台
e门店销售平台:中介代理业务
“投保易+ ”销售平台: 适用于个/团/银销售人员
微信销售平台:微助理
云助理
微信商城
e门店产品上线申请平台
e门店管理平台
e门店资料交接平台
主要内容
三、 e门店实务简介
二、 e门店主架构简介
一、 e门店出单优势
1、全省统一上线的产品
(一)产品上线前的流程要求
对于全省统一的业务,如驾乘险、省公司统一固定组合业务等,由销售部门制订产品方案,省分公司相关部门协商确认后,在e门店中进行定义,测试通过后,以联系函或文件形式下发全辖,各市分公司按要求进行学习培训,并销售
契约主要审实务操作的可行性,核保审核产品适用规则,财务审核收付费处理的风险,信息技术部审核系统的可操作性
2、市分公司个性化产品
申请资料
(一)产品上线前的流程要求
(2)报批流程各部门职责表
2、投保资料回收要求
关注出单的资料回收,通过e门店系统出单的业务,原则上应留存投保人、被保险人签名同意的回执,以确保客户认可投保事宜。
(1)在当地监管认可的前提下,计划生育险、交通意外险(含航意险)、旅游意外险、境外紧急救援险等口子业务可以不留存投保人、被保险人签名同意的回执。
(2)对于普通团体保单业务(含建工险业务)、非旅意险清汇业务及一般意外险个单业务,必须进行投保资料回收,投保资料与柜面出单资料保持一致。
(3)对于撤单保单,撤销申请资料必须回收,以防范风险。省分公司将对投保资料回收做单独的考核要求。
1、产品上报审批
e门店 有产品需求时,通过绩效管理平台上报,注意认真填写《e门店上线申请表》及《e门店产品方案表》,省公司将根据内容审核开办的可行性,并进行产品定义,测试,便于满足市分公司上线需求
(二)e门店实务流程——重点关注点
(3)重要单证管理:各级机构应根据单证管理办法的有关规定,加强单证管理。如航意险保单、乘意险保单等。
(4)投保人道德风险:销售人员须做好风险识别和控制工作,防止投保人道德风险的发生。
(5)客户信息真实性管理:采用e门店系统进行销售时,应做好客户信息采集工作,确保真实、完整、准确采集客户五要素及联系方式等信息。
(二)e门店实务流程——重点关注点
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