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中英人寿移动行销电子投保介绍26页PPT

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资料大小:3226KB(压缩后)
文档格式:PPT
资料语言:中文版/英文版/日文版
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更新时间:2017/7/27(发布于安徽)

类型:积分资料
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文本描述
移动行销让投保乘上动车组 第1页 整理,未经授权请勿转载转发, 违者必究 移动行销优势一:智能辅助 投被保人同一人,信息只填一次 漏填错填有提示,不再担心照会 信息保存随时查,方便多次修改 客户信息可导入,避免多次填写 建议书转投保书,只需一键完成 您的贴心 小助手 第2页 整理,未经授权请勿转载转发, 违者必究 移动行销优势二:自动校验 您的精准 小算盘 生日年龄,帮你计算 险种搭配,替你把关 即时核保,方便高效 银行账号,快速校验 支付方式,灵活可选 第3页 比现在自己审单子快多了,三分钟搞定! 因为可以自动算保费,自动核主附险的附加规则,特别是豁免!! 再也不怕投保书漏填,更不用再拿小刀片刮了!!!第4页 操作演示 提交资料 移动行销优势三:就这么简单 任何可以上网的设备都可以,手机、PC、平板、ipad操作演示--登录 第6页 建议书系统登录: 1、选择渠道;经代渠道 2、用户类型:经代公司代理人 3、机构代码:G10 ** 4、经代公司代码:双击自选 5、用户名:业务员自己的工号 6、密码:初始密码000000, 第一次登录后直接改 操作演示--在线投保 制作投保书2种方式: 新建空白投保书; 将已经设计好的建议书转换为投保书,可避免部分客户信息和投保险种信息的重复录入。 2 第7页 第8页 操作演示—进入投保 投保人信息填写 第9页 操作演示--投保人信息录入第10页 小帖士:投、被保险人为同一人时,无须录入被保险人资料 操作演示—被保险人信息录入10款附加险 界面操作同于建议书制作 第11页 操作演示—填写投保计划第12页 操作演示—受益人信息第13页 操作演示—分别填写投、被保人健康告知 小帖士:如果被保险人有社会保险,请注意附加险HGA/HGB的选择要一致 第14页 操作演示—分别填写投、被保人财务告知 操作演示—勾选11项、点“完成”再“下一步” 小贴士: 每个空均不能为空 第16页 操作演示—填写代理人告知 第1步:选择开户银行; 第2步:填写卡号; 第3步:点击“保存”。 注:系统会根据选择银行,自动对账号位数进行校验 第17页 操作演示—填写转帐授权 操作演示--投保确认--选择保单类型 如选择如选择“电子保单”,“在线支付”成功后,客户15分钟后即可在邮箱里收到电子合同 如选择如选择“电子保单”,“线下支付”成功后,客户也会在邮箱里收到电子合同 但是,建议选择纸质保单 保单类型选择 第19页 小贴士: 隔天投保,需要重新核保校验 操作演示--投保确认1、2 第20页 操作演示--投保确认3、4 生成保单号,确定,投保完成 第21页 操作演示 提交资料 优势三:就这么简单 客户签属《电子投保申请确认书》 A、保险合同编号 B、投/被保人签名 C、投保事项 D、签署日期 E、签署地 F、风险提示语 第22页 22 如选择“电子保单”且“在线支付”成功, 需签属“预印回执” 第23页 特别提醒: 未成年人提供户口本复印件; 6个月以下加《出生医学证明》 6个月以下且保额达到20万,再加《儿童保健手册》 注意事项 一、上述资料请及时提交,否则出不了合同。 二、电子投保申请确认书的填写要求: 1、 “保险合同编号”与“序列号”可以在“维护”中查到,交单时再由代理人填写。 2、“投保事项”需与电子投保书的计划一致。 3、风险提示语,必须由客户本人抄写。 4、投/被保人签名需与电子投保书上投/被保人姓名一致。 5、签署地、签署日期须与电子投保书上保持一致。 三、《电子投保申请确认书》不能涂改,若出现涂改,必须重新签署。 四、发现《电子投保申请确认书》错误需要修改、或破损或遗失,也需要找客户重新签署。 《电子投保申请确认书》、《预印回执》、《产品说明书》均可打印使用 。。。。。。以上简介无排版格式,详细内容请下载查看