1 MIT掌上保操作手册 * 功能规划：基于口袋E行销，与移动智能设备硬件优势深度融合。重点围绕变革演示、社交获客、快捷录入、电子签名、平台互通、承保加速6个方面突破性变革，全新打造便捷易用的手机端投保平台，帮助增加销售机会、提高队伍产能、降低公司成本、提升客户体验 MIT掌上保 1、建议书：变革演示，通俗易懂 6、E函件：函件E化，处理加速 2、建议书：微信分享，便捷获客 5、跨平台：随心所欲、自由穿越 3、投保书：精简录入、提升时效 4、新技术：全程无纸、空中签名 A-横向简化（利益项分层展示） B-纵向简化（拖动年龄展示不同年度利益） C-利益项计算透明化模块化 D-产品通俗化形象化 代理人-客户-客户 传播建议书 客户向代理人咨询 邀约拜访 掌上保 A-删减内容近似字段 B-使用率较低项由必录改为非必录 PC平台 MIT智慧 手机平台 掌上保 次品单、核保函等问题件的下发、签署、回销等全流程均采用线上E化处理方式完成，加速承保时效 * 掌上保上线情况：一期功能已经上线试运行，支持掌上保对接人寿app完成空中签名；二期、三期功能，包括承保加速、动画版建议书等都将于2016年进行功能细化、开发及上线 移动投保 快捷录入 电子签名 平台穿越 投保信息录入精简，从70余项减至30余项； 引入OCR扫描技术快捷录入客户证件信息 电子签名 替代1080单证，投保全程无纸化； 独创 空中电子签名模式，支持多种销售场景 优化健康告知，提升自核通过率； 问题件/体检等函件E化改造，提升承保时效 承保加速 动画版建议书 双录功能 针对当前在售所有主力产品，开发更加通俗易懂、便于传播的动画版建议书，借助掌上保与微信互通的渠道，助力产品快速传播与销售 在掌上保流程中新增视频录像、录音等双录功能，满足各地监管机构日益增加的、差异化的监管要求 H5动画版建议书，融入音乐、动画、游戏元素搭配产品特点，提升建议书可读性及互动性 根据各机构当地保监要求，基于智能设备优势支持指定内容音频/视频，或客户与业务员合照上传功能 录制音频 完成 投保 录制视频 业务员合照 云存储技术 建议书优化显示，更通俗易懂，手机展示更直观； 通过微信等社交渠道分享建议书，易于传播 手机端与PC端MIT投保平台打通，PC端制作的投保书可在手机端签名支付，跨越平台接力出单 掌上保一期功能-上线 掌上保二、三期功能--2016年上线*2目 录 CONTENTS 掌上保空中签名操作指引 掌上保新契约注意事项 其他注意事项5 导航 登录 制作建议书 制作投保书 电子签名 支付保费 登录口袋E行销app-掌上保模块 1、口袋E首页，可选择方式一-页脚快捷入口进入掌上保； 2、也可通过方式二-投保管理进入掌上保； 3、点击掌上保图标即可进入掌上保功能页面。导航 登录 制作建议书 制作投保书 电子签名 支付保费 录入投被保人信息 1、OCR扫描技术获取客户身份证信息； 2、点此打开手机摄像头，拍摄客户身份证正面； 制定保险计划 整理，未经授权请勿转载转发， 违者必究 导航 登录 制作建议书 制作投保书 电子签名 支付保费 录入投被保人信息 制定保险计划 1、证件正面尽可能填满整个手机取景框、且清晰对焦； 2、完成拍摄后点击使用照片； 3、身份证正反面均拍摄完成后，点击该页面最下方的【下一步】按钮。1、核实OCR识别出来的信息是否正确，若不正确可以直接点击修改，确认无误后点击【下一步】即可将信息带入投保流程； 2、完成投保人、被保人信息录入后，点击【下一步】进入选择险种环节 导航 登录 制作建议书 制作投保书 电子签名 支付保费 录入投被保人信息 制定保险计划 整理，未经授权请勿转载转发， 违者必究 。。。。。。以上简介无排版格式，详细内容请下载查看