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新华e保通常用功能介绍及常见问题处理41页PPT

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资料大小:4201KB(压缩后)
文档格式:PPT
资料语言:中文版/英文版/日文版
解压密码:m448
更新时间:2017/7/21(发布于上海)

类型:金牌资料
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文本描述
做寿险精英 走e行销之路 财富管理业务衔接训练系列课程 ——e保通操作培训 目 录 e保通常用功能 2. 常见问题及处理 功能一:在线投保系统 使用在线投保系统,我们可以在现场为客户提供实时投保服务。该系统支持“实时转账”、“POS收费”和“批量转账”三种收费方式,方便、快捷,是我们的展业利器 快 e保通 2.0版登陆界面 在系统主界面上点击“一键投保”图标,点击后可直接进入在线投保流程 进入投保操作 被保险人可以是已建客户,也可以新建一个客户作为被保险人。 如选择新建客户,则在填入客户必要信息后,确认该客户为被保险人。 如选择已建客户,则在已建客户中确认被保险人 第一步:选择被保险人 1、新建客户 选择被保险人的性别、出生日期和职业 2、已建客户 点击已建客户 选择已建客户 第二步:填写产品信息 选择保额 选择产品 选择交费年期 选择保险期间 第二步:填写产品信息 第二步:填写产品信息 选择附加险保额 选择附加险 选择完产品后,可以点击下面的按钮,查看“保险责任”、“利益演示”、“显示建议书”,也可以“保存建议书”待日后使用或发邮件到客户的电子邮箱 第二步:填写产品信息 第三步:填写被保险人财务告知和健康告知 此处填写被保险人财务和健康情况。带“*”的文本框为必填项 在此处将客户信息补充完整,符合投保要求。带“*”的文本框为必填项。如果被保险人是投保人本人,点击“下一步”,进入“第五步:选择受益人” 第四步:补全被保险人信息 ★是,校验邮箱的非空和正确性;否,则不进行校验。 ★为确保客户保单信息的安全性与保密性,请务必让客户进行确认录入的邮箱信息是否准确 如果被保险人不是投保人本人,则须要在“与投保人关系”处做相应选择。之后会进入投保人信息及投保人财务告知填写。 填写完成后,进入“第五步:选择受益人” 第四步:被保险人信息补全 填写投保人信息及投保人财务告知和健康告知 点击此按钮 可以选为 “法定受益人” 点 击 新增受益人 在受益人窗口中,用户可以对指定受益人进行新增、更改,受益顺序和受益份额编辑的功能。 也可以选择法定受益人,选择法定受益人时,可直接点下一步进入第六步操作 第五步:添加受益人 选择指定受益人后,将进入受益人信息填写,带“*”的文本框为必填项。 如果受益人只有一个时,受益比例请填为100,受益顺序填为1;如果有多个受益人时,可以选择多个受益顺序,同一受益顺序数下的受益人的受益比例之和应为100,否则无法进入下一步操作 第五步:添加受益人 第五步:添加受益人 在客户阅读完“客户声明及授权书”后,点击“我已仔细阅读并同意以上条款”前面的绿色圆点,圆点里面显示为“√”后,就可以进入到银行账号和投保单号填写步骤了 在该窗口中,账号名(投保人的姓名)和应交金额自动带出,并且不可以修改。 支付方式选择有3种: “刷卡支付”即:POS机划款 “转帐支付”即:实时转账划款 “批次转帐”即:批量代收付 备注:如果支付方式不显示,说明网络信号连接不畅。 投保单号可以手工录入,也可以扫描条形码。 请认真填写投保单号及账号,如出现错误则无法正常投保。投保单号为031打头的14位电子投保申请确认书编号。 第六步:填写账号和投保单号 投保单信息填写完成后,进入投保单预览窗口中,点击“上一步”按钮返回到其他页面进行投保单的修改,点击“提交”按钮,提交投保单 第七步:提交在线投保 ※签单的必备条件: 保费到账 核保通过 在E保通主页点击“投保单”图标,可以查看已经填写过和提交系统的保单,并可以查看提交成功的投保单最新状态 查看投保单状态 。。。。。。以上简介无排版格式,详细内容请下载查看