营销员 升级操作流程 目录 CONTENTS 升级现场介绍 01 会前五步创富 02 会中促成战术 03 整理，未经授权请勿转载转发， 违者必究 01 会前五步创富 02 升级现场介绍 03 会中促成话术 获得资格5 送确认函 准时参会 我们的三步创富 拜访 参会 资格 跟招跃 整理，未经授权请勿转载转发， 违者必究 第一步：获得升级资格 12月22日必须完成以下三个动作， 方可获得升级资格，过时视同放弃。 升级项目通关 签订《升级活动承诺书》 缴纳诚意金100元 办理会客户参会标准： 高端场——累计首年期保费3万及以上 标准场——累计首年期保费3万以下 每场最多领取两份通知函 第二步：领取升级通知函 因为每份必须 在参会日期前2日交回公司 第二步：领取升级通知函 ②电话约访 第二步：领通知函 目的：面见 通关话术： XXX，根据监管的要求，在售的保单条款将进行全面调整，涉及到您的保单利益变化，我要赶紧过去跟你说一下。你是今天上午还是下午方便？ 第三步：会前两天交回通知函 （工具：通知函+TM检测包） 目的：邀约参会 通关话术： Xxx，根据监管最新的要求，将进一步缩紧万能账户的发放，因此公司紧急发出通知，组织最后一次保单升级活动。所以我赶紧过来通知您！ 这次活动，公司真的非常贴心，给所有老客户推出了两大升级！ 1、首先是服务升级，到场客户均可享受TM超早期肿瘤检测，高科技医疗手段帮您全方位检测自己的身体。通过检测，发现肿瘤存在的可能，医生建议超过40岁的人每年都要检查一次！（拿出检测包） 2、更重要的是保单利益升级！ 1、升级覆盖的老保单包括了**XXXX两全保险等12个险种比如说，30岁李先生06年投保美满一生，年交10万，12年交，错过本次升级，将损失保单利益XXX万 2、根据系统记录，您本次可升级的保单共X件,累计首年期保费X万。 3、目前活动涉及56000名客户，因人数较多，时间又太紧，为方便客户办理，限分批次现场办理，办完即止。具体升级利益和升级操作需到现场才能知道和办理。我们这一场是在XX天XX时间，您是否有空？（拿出通知书）在上面签字。 （登记结束后）已经帮您登记好了，公司稍后会电话通知您，您一定要接听电话，只有公司系统确认才算预约成功，到时您准时参加。 您一定要来，不来就亏大了！ 怎么升呢？ 我的利益能升级多少呢 你不能现在给我升吗，非得到你们公司吗？ 为何还要带储蓄卡？ 客户的异议 我们要做到“一问三不知” 这次是我们总公司的特别回馈活动，操作程序非常专业严谨，具体手续必须全部由公司统一操作，我个人是没有办理权限的。而且必须由您本人到公司现场办理。届时，你带好身份证、储蓄卡，这是升级办理手续的需要，到时我陪你一起参加集中办理活动 公司要求我们通知到每一个未升级的老客户，如果确认不参与升级办理，会损失很多升级的利益。麻烦您抄写并签名确认“本人已知晓本次保单升级利益，自愿放弃最后一次升级机会，且永久不再追溯升级利益”，我要交回公司存档 客户放弃参会——沟通放弃条约 第三步：会前两天交回 《升级通知函》的四种拜访结果 确认参会，客户签名 需要延期，在《活动告知函》上备注申请调整日期，客户签名 放弃利益，在《活动告知函》上抄写放弃声明，客户签名 联系不到，在《活动告知函》上备注因何原因无法联系客户，营销员签名 所有客户，电话组均会进行回访 1、按要求交回《告知函》确认参会，打确认参会电话 2、按要求交回《告知函》确认放弃，打回访电话 3、未在规定时间交回《告知函》的客户 4、未签署《承诺书》伙伴的客户 公司打回访电话，询问是否知晓活动，是否知晓放弃升级的利益损失，是否进一步希望了解升级内容。 若客户希望进一步了解，则该客户升级服务权转移给其他营销员 公司当天完成回访 项目组： 您好！请问是**先生/女士吗？我是**客服专员。 项目组：您是我公司***客户经理服务的客户吗？ 客户：是的！ 项目组：打扰您几分钟给您作个确认 客户：好的！ 项目组：**先生/女士：您好！我们公司“老保单升级报告会“的相关活动***客户经理已经向您介绍了吧。您在我公司投保的***（险种）**万元是属于升级保单，所以本次活动我们总公司对老客户进行了特别回馈活动，到场的客户均可以享受TM超早期肿瘤检测。 **先生/女士，在此，我们给您再次确认一下参会时间，您参会的具体时间是：x月 x日星期x*午*时，地点在xxx，是吗？ 客户：是的。 项目组：我们的***客户经理将会立即给您送确认函，届时请您带上参会确认函、身份证、储蓄卡、检测包，本人准时参加。如果推迟进场会影响升级会的安排，所以请您提前10分钟到场，谢谢您的配合！以上内容您都清楚了吗？ 客户：清楚了。 项目组：祝您身体健康，万事如意！再见！ 公司当天完成回访——确认参会话术 。。。。。。以上简介无排版格式，详细内容请下载查看