E路阳光推广 集团战略转型办 目录 01 背景 02 平台优势 03 功能介绍 04 安装演示 背景 ，集团对“快易保”进行了改版和升级，着力于打造一个集销售、管理与服务为一体的综合金融销售支持平台，丰富产品体系、拓宽销售渠道、整合产寿资源，为产寿销售人员提供全方位的服务与支持。 2017年，E路阳光项目组决定打造阳光销售人员移动工具的统一门户。该门户运用平台化思维将原有分散的apps进行整合，并新增一些公共功能，旨在打造一款高效的销售、管理、服务的工具，为广大阳光销售人员提供全面、便捷的移动互联支持。 在此背景下，新版“E路阳光”平台闪亮登场！ 目录 01 背景 02 平台优势 03 功能介绍 04 安装演示 新老平台对比 新平台： 平台化思维，功能丰富，可扩展性强 打破设备瓶颈，支持苹果安卓系统 支持热部署，避免频繁升级 信息在线存储，不易丢失 老平台： 功能单一 仅支持安卓系统 升级频繁 信息不易保存 四大特性 1、统一门户：E路阳光定位为销售人员移动端APPS的统一入口，实现多功能集成和一次登录：用户登录门户后点击功能图标直接进入，无需单独安装登录； 2、功能丰富：E路阳光平台中加入了推广栏、公告栏；子功能分为销售类、服务类和管理类三大类；可集成或对接其他系统，如“车险快易宝”、“移动柜面”、“SHR”等 3、设备广泛：支持苹果安卓系统；支持手机版、pad版；支持设备不同分辨率。囊括了市场上主流设备 4、简约美观：E路阳光APP门户展示效果图参考主流金融APP设计风格，并且融入阳光元素，美观简约 功能说明 寿险一键通：寿险保单投保。 团险一键通：支持个销团投保 销售类 人员管理（原团队管理）：业绩查询、架构查询（团队长）、个人薪资单查询。 客户管理：客户相关信息，接收公司下发客户，维护新客户等功能。为销售人员管理客户提供高效便捷的解决方案 管理类 产品目录：展示集团旗下所有公司的全部产品，涉及保险产品，非保险产品。并且可以根据相关条件进行精准的查询。 移动柜面：寿险保单回执回销、问题件回销、保单状态查询、累计风险保额查询等 服务类 功能模块 整合后：一次登录，自由切换 整合前：功能独立、分散。需反复登录 功能上线情况 Pad版： 寿险一键通 客户管理 人员管理 产品目录 手机版： 寿险一键通 客户管理 移动柜面 人员管理（九月初） 产品目录（八月底） 门户首页-pad版 个人信息 系统公告 功能区 门户首页-手机版 个人信息 系统公告 功能区 目录 01 背景 02 平台优势 03 功能介绍 04 安装演示 目录 寿险一键通 寿险产品投保功能，目前已上线三款产品：“真顺心”、“爱随行B”、“孝顺保”。 即将上线四款产品：“金喜连连”、“一世安康”、“稳盈人生”、“一路阳光” 寿险一键通 更新产品的配置文件 查看未填完、未承保保单和质检结果处理、电子回执签收 寿险产品销售 团险产品销售 寿险一键通-产品更新 检查产品更新，更新产品配置文件 客户基本信息 填写客户信息，或从老客户列表中直接选择 保险计划 选择保险计划 相关信息填写 根据提示，填写相关内容 投保单录入和转账 投保单预览 保单信息确认无误后，点提交 客户管理 支持销售人员查询客户相关信息，接收公司下发客户，维护新客户等功能。为销售人员管理客户提供高效便捷的解决方案 客户管理 客户管理 消息提醒 客户名片 收藏客户 销售人员标记的客户 老客户 与本销售人员既往保单有关的客户 公司下发客户 公司定期给机构的销售人员下发的客户 新准主顾 销售人员手动添加的客户 全部客户 包括收藏客户 老客户 公司下发客户 新准主顾 。。。。。。以上简介无排版格式，详细内容请下载查看