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武汉五星级酒店市场专题研究82p201年市场调查分析案例研究

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更新时间:2017/4/14(发布于上海)

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文本描述
附件二:武汉酒店市场专题研究
市场回顾酒店市场回顾—武汉五星级酒店概览
酒店集中在各市级、副市级商业中心,位于火车站、长途客运站、市区政府机构集中地。武昌酒店比较集中司门口、付家坡——火车站、洪山广场、东湖沿线。(典型酒店及酒店公寓如下图) :
酒店市场回顾—武汉市五星级酒店区位图
酒店市场回顾—武汉市五星级酒店区位图酒店市场回顾—武汉市酒店特征概述
武汉市五星级酒店一览表(共计21家)
酒店市场回顾—武汉市酒店特征概述
武汉市五星级酒店一览表(共计21家)
酒店市场回顾—武汉市酒店特征概述
武汉市五星级酒店一览表(共计21家)
武酒店市场回顾—汉星级酒店入住率随机抽样
武汉五星级酒店共计21家,其中大部分酒店集中于汉口、和武昌地区;五星级酒店均以产品运营,随机选取11家武汉五星级酒店调查,其平均入住率为78.1%;汉阳地区尚无正在营业的五星级酒店;现有项目
项目周边酒店市场回顾酒店市场回顾—项目周边未来供应
项目周边酒店市场回顾
现有酒店入住率
高星级酒店入住率: 现有高星级酒店总体出租情况较好,平均出租率达到82%左右,真实体现了武汉酒店市行情; 武汉酒店的淡旺秀入住率差别较小,说明武汉酒店接待的多为商务型客户,入住优选法受淡旺季影响小; 酒店的入住率较高,达到或超过最侍接待能力75%这个上限,说明武汉汉阳高星级酒店供应不足,尚有很大的市场空间;
主要客源分析: 酒店客源以商务和会议为主,两者占70-90%左右,大部分是政府或开发区企事业单位人员、中高端商务客群较多; 客源中国内多于国际客源,高星级酒店大多以国际客源为主,约占55%,欧美、日本等 发达区客源尤多。 具体客户分析如下: 商务客户:会展、物流、汽车、医药等 商旅客人成为了汉阳高端酒店的主要客户群,寻求高品质的酒店氛围和环境,有利于其商业交往; 会议客户:大型会议和展览等 类型客源随着开发区和政府推动,在市场占比较大; 长住客户:开发区众多中高层商务商源较长期居住的需要; 随着服务式公寓的兴起,客源市场逐步减少 旅游及其他客户:汉阳旅游的兴趣及周边旅游地游览的需要,同时考虑到旅游团对于酒店房价及整体品质的影响,这部分人群相对较小

项目周边酒店市场回顾
现有酒店客源分析
分布特点: 从行政区划上看,武汉酒店分布主要集中在火车站、繁华的商业中心、金融中心、东湖景区、长江之滨附近。由于汉口、汉阳、武昌经济发展水平、旅游资源丰富程度、历史沉淀、区域功能定位不同,高端酒店的分布特征为:汉口、武昌较为集中,汉阳相对偏少; 在汉阳地区酒店主要集中于鹦鹉大道、汉阳大道、龙阳大道周边,并向王家湾商圈、沌口商圈及钟家村商圈方向成放射型延伸。 供应特征: 武汉市的酒店市场总体规模较大,截至报告统计时,武汉市中心城区中五星级酒店共计11家,均分布在中心城区。四星级酒店54家,三星级酒店62家,经济型、商务型酒店139家,共计266家;其中在中心城区数量为231家,大部分集中在商圈及主要交通道路两侧,满足总客源的69%的接待量; 汉阳酒店市场相对于汉口、武昌较为落后,仅有四星级酒店5家,三星级酒店3家,商务、经济型酒店4家,不能满足区内需求。 酒店入住率: 汉口、武昌两区酒店入住率较高,且高端酒店物业较为发达; 汉阳酒店整体入住率高于汉口、武昌,这跟汉阳较为缺乏酒店物业有关;其中商务型、经济型酒店需求较大且市场认可较高

汉阳酒店市场回顾小结:需求访谈
“酒店”访谈
目标酒店的筛选:
2011年3月8日起武汉项目组我们针对第一阶段制定的项目方向,成功对短名单中20家酒店进行深入访谈

武汉-汉阳“酒店”访谈
目标酒店的筛选:
我们针对第一阶段制定的项目方向,成功对短名单中20家酒店进行深入访谈
武汉-汉阳“酒店”访谈
类似酒店访谈细分:
通过酒店的访谈可以得到,舒适的酒店环境和完善的酒店配套设施,逐渐成为就客户的首选,也决定了入住酒店的可能性。 多数酒店开始向综合性、功能互补型配套发展酒店物业,传统的酒店配套模式以无法适应当代日益发展的社会需求,而养生、休闲类酒店发展空间较大,也将成为未来市场发展的主流酒店

选择酒店的功能
选择酒店的配套
武汉-汉阳“酒店”访谈
入住酒店的主要客群来源及特征
酒店客源以商务和会议为主,两者共占55%左右,以政府或者开发区企事业单位人员为主,中高端商务客源较多。 主要集中在开发区企事业单位及外资、合资企业及国营企业、研究人员/专业人员,政府机关,共占83%左右,是项目的主要客群来源

武汉-汉阳“酒店”访谈
酒店房间数量及主要房型面积
武汉酒店分布及客房分布 总体来看酒店发展速度与城市经济增长水平基本持平;武汉市商务、经济型酒店所占比重最大约为51.1%,市场份额最高。 汉阳区商务、经济型酒店占此类型酒店的2.9%未来发展空间巨大。 武汉市酒店物业平均房间数为206间,我们可以看出酒店星级越高,套房的比例设计越大。三星级酒店一般只会设计普通套房。市场整体标准间的设计比例较大,接近60%。整体酒店房型设计较为合理。五星级酒店拥有豪华套房及高档行政套房,一些四星级仅有行政套房。 汉阳区酒店客房设计较为合理,各类型客房占比分布适中,符合市场需求。 武汉酒店客房数量及主要房型面积 酒店总客房数从51到800间不等,从供应体量上看均属中、小规模客房数居多; 普通标准间使用面积一般为25-35平方米,占比约为75-85%; 从主力房型面积上来看,区域酒店的档次与国际水平(房间内净使用面积不低于40平方米)仍有一定差距。
数据来源-第一阶段市调报告及访谈
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