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2017年保险公司机构开门红工作整体规划47页

仁和
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更新时间:2017/4/10(发布于河北)

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文本描述
六亿开门一战封候
——2017年开门红工作规划
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目录
2016年开门红回顾 2017年开门红目标节奏 开门红产品推动策略 开门红销售模式策略 开门红业务资源投入 开门红整体作战时间安排
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开门红定全年
年度差异就是开门红差异!
**各季度业务达成
开门红差距付出的沉重代价是一年时间的追赶!
三年期缴对比
提升活动率是开门红成败的关键指标!若活动率提升到40%,可完成开门红保费6.7亿!
优享客户来源分析
老客户件均高,挖掘空间大!
件数
业绩
XXXX一年期客户加保分析
XXXX客户中老客户占62%,其中一年期内老客户占比达到45%

万元以上客户加保空间大
以健康险老客户加保为主
聚焦全员10万目标:12月2日高经培训启动,现场184人认领iPhone270台,10万元率58%;各机构启动iPhone认领473人认领518台,10万元率52%!两数据均高于整体10万元率。IPHONE作为有效促成、承保手段是10万元率较高的原因之一

聚焦十万件
全省投入150万蓄客费用支持,各单位蓄客活动150余场。 美食节、温泉游、奔跑太平等各项活动全省铺开。 2015年新客户欣悦件数占比达到一半以上,蓄客活动功不可没

做蓄客
高频次产说会
4场养老社区体验保费800多万 高产会27场保费9000多万 产说会361场保费5000多万 以产说会70%承保率估计,开门红六成业绩来自于产说会

2016开门红亮点
结论
开门红全年红; 开门红不仅绩优要有表现,全员都必须有贡献; 要保持高活动率和人均件数传统优势,大保单需重点突破; 蓄客加温可控,精准营销更富效率

目录
2016年开门红回顾 2017年开门红目标节奏 开门红产品推动策略 开门红销售模式策略 开门红业务资源投入 开门红整体作战时间安排
2017年开门红保费目标及节奏
根据总分公司要求,开门红单月挑战6.5亿新高
12月23日
1月4日
1月
2月
累计至1.4号节点 6.3亿 其中三年期6亿,十年期0.3亿
12.23节点: 三年期缴6亿 (3年期仅此一天)
1月全月 6.5亿 其中理财产品6.3亿,其他产品(含福利+等)
2月 1月26日活动率60% 全月活动率80%
1月,挑战新高
2月,巩固高平台
6亿
6.3亿
6.5亿
首日活动率60% 全月活动率80%
达成论证(1/2)
分公司:养老社区(阿里参观)——5场1000万(场均200万) 机构:高产会——60场1.8亿(场均300万) 营服:3G,上市发布会——600场1.8亿(场均30万) 部门:个酒会、晋升表彰会——2500场2.5亿(场均10万)
合计6.2亿
百人百万(100万): 100人*180万=1.8亿 绩优十万(10万): 1500人*23.5万=3.5亿(截止2015年10月23日,承保10万以上1559人) 全员齐动(5万): 10480*50%*2.5万=1.3亿
达成论证(2/2)
合计6.6亿
2017年开门红目标
10.26-28 启动
10.29 高经缴费100%
10.26-11.10 岗前进班 4500人
12月关注考核: 上单上号截止 晋升考核补差
10月全员启动: 10月26日完成人力启动,为人力储备留足时间; 10月31日前完成11月滚动晋升人员会议
11月进班追踪: 领航班 余震班
单位承接
分公司
12.10 新人上号完毕
11月25日前务必完成清虚,避免将无产能人力带入2016年,影响全年的产能绩效

10.30 主管缴费100%
10.31缴费达成率50%
2017年开门红人力目标及节奏
12月末人力达成12000人
四季度组织发展目标
目录
2016年开门红回顾 2017年开门红目标节奏 开门红产品推动策略 开门红销售模式策略 开门红业务资源投入 开门红整体作战时间安排
产品达成模型及推动举措(1/2)
开门红一月达成的重中之重为3年期交的新险,需重点关注!
十年期
3年期打响第一枪 活动率目标:40%
抢夺10年期奠定任务达成 活动率目标:50%
拉升全员收入 活动率目标:50%
重点人群 TOP300、百人百万:以往销售过大保单的人群,分公司提供一定支持
重点人群 全员推动,推升活动
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