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2016-2020年中国软件行业市场分析及发展报告DOC_196页

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文本描述
2016-2020年中国软件行业市场分析及发展报告
摘要
随着信息技术的高速发展和广泛应用,信息产业已经成为拉动国民经济发展的强大动力,成为国民经济的第一支柱性产业。软件作为信息产业的核心与灵魂,已广泛渗透到国民经济的各行各业,促使制造业、农业、服务业及社会管理等其它领域的生产、经营方式及工作效率等发生深刻变化,软件与信息服务业已经成为全球第一大产业。并将成为21世纪推动世界经济发展和社会进步的重要动力。近年来,OECD主要国家软件业平均以11%以上的增长率快速发展。
2014年,软件业务收入3.7万亿元,同比增长20.2%;2013年全国规模以上软件和信息技术服务企业共完成软件业务收入3.06万亿元,同比增长23.4%。
2014年,信息技术咨询服务、数据处理和存储类服务分别实现收入3841和6834亿元,同比增长22.5%和22.1%,增速高出全行业平均水平2.3和1.9个百分点;占全行业比重分别达10.3%和18.4%,同比提高0.2和0.3个百分点。传统的软件产品和信息系统集成服务分别实现收入11324和7679亿元,同比增长17.6%和18.2%,占全行业比重同比下降0.7和0.3个百分点。嵌入式系统软件实现收入6457亿元,同比增长24.3%,增速高出全行业平均水平4.1个百分点。集成电路设计业实现收入1099亿元,同比增长18.6%。
一、2011年软件行业运行特点分析
2011年以来,在国家4号文等产业扶持政策的推动下,我国软件产业步入新的快速发展阶段,产业规模超过1.84万亿元,新兴信息技术服务增势突出,中心城市集聚效应明显,运行中呈现出如下发展特点:
一、产业规模快速增长。我国软件产业2011年共实现软件业务收入超过1.84万亿元,同比增长32.4%,超过“十一五”期间平均增速4.4个百分点,并超过同期电子信息制造业增速10个百分点以上,实现了“十二五”软件产业的良好开局。
二、新兴信息技术服务增势突出。累计到12月底,信息技术咨询服务、数据处理和运营服务分别实现收入1864和3028亿元,同比增长42.7%和42.2%,增速高于全行业10.4和10.1个百分点,两者占比达到26.5%,比上年同期提高1.9个百分点。嵌入式系统软件增长快于去年,实现收入2805亿元,同比增长30.9%,比上年同期高15.8个百分点。软件产品、信息系统集成服务和IC设计增长较为平稳,分别实现收入6158、3921和691亿元,同比增长28.5、28.4%和33%。
三、软件出口增速放缓。1-12月,软件业实现出口304亿美元,同比增长18.5%,增速低于上年18个百分点。其中,嵌入式系统软件出口持续低迷,同比仅增长7.6%,拉低行业出口增速7个百分点;外包服务出口保持较快增长,实现收入59亿美元,同比增长40.3%,高于软件出口增速21.8个百分点。
四、产业集聚发展特点显著。1-12月,全国4个直辖市和15个副省级城市实现软件业务收入15008亿元,同比增长34%,增速快于全国平均水平1.7个百分点,占全国软件业务收入的81%,其中软件业务规模超过500亿元的城市达到10个,中心城市成为软件产业发展的主要聚集地。东部省市继续领先全国发展,共完成软件业务收入15656亿元,同比增长31.7%,占全国比重达84.8%,江苏、福建和山东等省的增速均超过35%。
五、骨干企业运行态势良好。根据工信部重点监测的软件前百家企业数据显示,2011年百家企业累计完成软件业务收入3423亿元,同比增长15%,占全国收入的18.6%。如去掉大型通信类软件企业业务调整的影响因素,其他企业的软件业务收入增长25%,利润增长22%。百家企业全年研发经费投入达461亿元,占收入的13.5%,同比增长13%;从业人员平均人数超过50万人,同比增长24%;订单金额呈增长态势的企业接近九成,企业对未来预期较为良好。
二、2011年软件行业投资情况分析
现状:目前软件行业的投融资渠道以VC/PE为主,2010年至2011年10月披露的软件企业通过VC/PE进行股权融资的48例案例中,地区分布较集中,主要分布在北京、广东、上海等地。其中,北京地区的融资案例为27例,占案例总量的56.25%。通过天使投资进行股权融资的案例总量为9例,仅有1例披露了股权融资金额。战略投资者通过其管理、资金、技术等优势成为企业融资的方式之一,在披露的17例战略投资案例中,披露融资金额的案例12例,融资规模36.93亿元。软件产业股权融资企业业务类型主要集中于行业应用、管理软件、安全与存储、互联网应用及服务、外包服务、基础软件及游戏软件业务。
趋势:软件行业具有轻资产的特点,其主要资产多体现于企业的技术、专利、人才等无形资产,而行业应用软件业务正是将这一特点发挥至极,投资者对软件行业的投资正逐渐由硬件设备向技术服务转变,同时,软件与行业相结合的经营模式正在日益激烈的竞争中逐渐凸显。
三、软件行业与宏观经济相关性分析
2011年是“十二五”开局之年,也是经济形势异常复杂的一年。总体来看,中国经济平稳快速发展,总体运行态势良好。
预计2012年国内外经济形势愈加复杂。发达经济体活力不足、市场信心下降,世界经济可能将在较长时期内持续低迷。虽然我国经济增速可以保持在合理较快增长区间,物价涨幅也将逐步回落,但宏观调控依然面临众多挑战,因此也要作好应对复杂经济局面的准备。
考虑到软件行业增速对宏观经济难以免疫及软件行业周期滞后于宏观经济,2012年,软件行业的增速将有所回落,后金融危机时代,中国经济的平稳运行仍面临层层考验,同样,软件行业也会在此时期内面临着外部经济环境所带来的风险。
四、软件行业竞争状况分析
我国软件企业对上游的讨价还价能力较低,这是由于软件行业轻资产的特点所决定的。同时,软件行业现有企业间的竞争激烈,由于我国软件行业中低端软件较多,进入门槛低,造成了同质化较为严重,但是应该看到的是,目前我国软件企业自主创新能力正逐步提高,有望形成多家大型企业,未来在国际竞争中机会越来越大。在下游方面,软件行业的议价能力同产品特点有关系,差异化的产品有较高的议价能力,同质化产品议价能力较弱。在新进入者威胁方面,总体来讲是低端软件威胁较高,高端软件威胁较低,这是有技术门槛所决定的。
五、2011年软件行业区域发展分析
1、区域分布呈现分散集中格局,中心城市成为产业发展聚集点
2、环渤海地区:产业链高端的引领者
3、长三角地区:多级联动立体发展的先行者
4、珠三角地区:创新环境突出的示范者
5、西三角地区:后发优势强劲的追赶者
总体来讲,软件行业的布局整体呈现“一带一轴一三角”特征。
“带”:东部沿海软件产业带,北起环渤海地区、东至长三角地区、南到珠三角地区,它囊括了北京、上海、广州、深圳、南京等中国最重要的软件产业城市,是中国软件产业发展的第一集团。
“轴”:中部发展轴,这一区域北起河北,南至湖南,包括了众多中部地区省市,各省平均软件产业年产值在100亿元以上,是东部沿海软件产业带向内陆地区的延续。
“三角”:成都、重庆、西安这三个西部重镇组成了中国软件产业在西部地区的“黄金三角”。该区域软件产业产值虽然与东部沿海软件产业带仍存在差距,但
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