本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业 绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了 解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 北京碧水源科技股份有限公司 BEIJINGORIGINWATERTECHNOLOGYCO.,LTD. （北京市海淀区厂西门2号吉友大厦2层） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 保荐人（主承销商） 深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25、26层北京碧水源科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 发行股票类型：人民币普通股 发行股数：不超过3,700万股 每股面值：1.00元 每股发行价格：[69.00]元 预计发行日期：2010年4月8日 拟上市证券交易所：深圳证券交易所 发行后总股本：不超过14,700万股 本次发行前股东所 持股份的限售安排、 股东对所持股份自 愿锁定的承诺： 1、控股股东和实际控制人文剑平先生、第二大股东刘振 国先生承诺：自发行人上市之日起三十六个月内，不转让 或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人收 购该部分股份。 2、股东何愿平先生、陈亦力先生、梁辉先生、周念云女 士承诺：自发行人股票上市之日起二十四个月内，不转让 或者委托他人管理持有的发行人股份，也不由发行人收购 该持有的股份。 3、其他股东刘世莹女士、张毅女士、董隽诏先生、张群 慧先生、吴凡女士、沈静女士、魏锋先生、段永宁先生、 张凤女士和上海鑫联、上海纳米、深圳合辰承诺：自发行 人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理 持有的发行人股份，也不由发行人收购该持有的股份。 4、作为公司董事、监事和高级管理人员的自然人股东文 剑平先生、刘振国先生、何愿平先生、陈亦力先生、梁辉 先生、周念云女士同时承诺其在任职期间，每年转让的股 份不超过所直接或间接持有公司股份总数的25%，离职半 年内不转让其直接或间接持有的公司股份。 保荐人（主承销商）：第一创业证券有限责任公司 签署日期：2010年4月7日 招股说明书发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律 责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财 务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其 对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的 声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 招股说明书重大事项提示 公司以下风险及其它重要事项提请投资者特别关注，同时提醒投资者认真阅 读招股说明书第四节“风险因素”一节的全部内容。 1、根据本公司2010年1月16日召开的2010年第一次临时股东大会决议, 公司截至2009年6月30日的未分配利润扣除已派发的现金股利1,100万元(含 税)后的余额，以及2009年7月1日起至本次发行前新增的可供分配的利润，由 本次A股股票发行并在创业板上市后的新老股东共同享有。 2、本公司控股股东和实际控制人文剑平先生、第二大股东刘振国先生承诺： 自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行 人股份，也不由发行人收购该部分股份；股东何愿平、陈亦力和梁辉先生及周念 云女士承诺：自发行人股票上市之日起二十四个月内，不转让或者委托他人管理 持有的发行人股份，也不由发行人收购该持有的股份；其他股东刘世莹女士、张 毅女士、董隽诏先生、张群慧先生、吴凡女士、沈静女士、魏锋先生、段永宁先 生、张凤女士和上海鑫联、上海纳米、深圳合辰承诺：自发行人股票上市之日起 十二个月内，不转让或者委托他人管理持有的发行人股份，也不由发行人收购该 持有的股份。董事、监事、高级管理人员承诺遵守相关限售规定。 3、经营区域集中的风险：报告期内，公司主营业务收入主要来自于北京地 区。2007年、2008年、2009年，公司在北京地区实现的收入分别为20,398.11万 元、21,365.59万元和14,013.39万元，占当期主营业务收入的98.75%、96.73% 和44.71%，经营区域相对集中。目前,公司已在江苏无锡、湖北十堰及云南昆明 等外埠市场承做了多个大型MBR项目，2009年度，公司外埠市场实现收入 17,331.41万元，占当期主营业务收入的55.29%，外埠市场开拓已取得明显进展。 4、依赖主要项目的风险：报告期内，公司主营业务相对集中于少数主要项 目。近三年，公司前五大项目的营业收入分别占当期营业收入的75.73%、73.40% 和68.26%，存在依赖主要项目的风险。