昆明钢铁集团公司管理咨询与ERP实施项目分析报告 非钢产业外部分析 昆明 目录 非钢产业分析 水泥 房地产 焦化 机械 电子 非钢各产业战略定位 重点发展 合作发展 钢铁钢铁配套 钢铁服务产业 战略投资（改制） 水泥生产过程概括 水泥的制造流程为把四种原料石灰石（约占75%-85%）、粘土、矽砂、铁矿经适当比例研磨成粉称为生料，再置于高温（1500度左右）窑中（分为立窑、旋窑等）烧制成为熟料（较生料不易受潮），再经研磨并加入适量的石膏即成为水泥成品。 图示： 中国水泥行业具有地域性和劳动密集型、资源密集型和高能耗、低附加值特点 水泥是地域性行业 由于水泥产品是一种不宜长途运输的物资，因此其市场拓展较易受销售半径的限制。这个特点使得即使大厂商也只能占据本地区市场。上市公司纷纷以本地、本省为基础划地而治，形成群雄割据局面。这虽然保证了本地公司产品的销路，并降低了运输费用，但是另一方面各自对本地区市场的独占不利于公司的横向发展。 水泥行业是劳动密集型、资源密集型和高能耗行业，附加值较低。 水泥行业是劳动密集型、资源密集型和高能耗行业，附加值较低。发达国家由于基本建设的高峰期已过，水泥需求量减少，加之人工成本、能源消耗、环保要求等方面的因素，水泥生产呈萎缩的趋势。而我国作为发展中国家，正处于基本建设的高峰期，水泥的需求量不断增长，而且劳动力成本低，人均能耗低，环保要求低，所以我国的水泥行业具有比较优势。 水泥产量逐年递增，并呈投资拉动性特点，随固定资产投资增长而增长 2003年全年水泥的产量达到8.47亿吨，比上年增长17%； 水泥消费量增长速度和基础建设增速正相关；平均來说，固定资产投资增加10%，水泥需求量约增加4~5%；2003年比上年增长16%； 来源：国家统计资料，IBMBCS整理 从往年经验看，国家对固定资产投资的宏观调控影响到对水泥的产量增长 1998年积极财政政策出台，基础建设投资扩大 1993年起国家开始宏观调控，基础建设投资收缩 往年国家宏观调控对水泥产量增长率的影响 发布单位 主要内容 时间 召开严格控制部分行业过度投资电视电话紧急会议，要求各地政府严格执行中央精神制止钢铁、电解铝、水泥行业地过度投资； 2月4日 国务院 发出通知开始专项检查钢铁、电解铝、水泥、房地产、汽车等行业地贷款情况 2月8日 银监会 温家宝总理住持国务院常务会议分析一季度经济运行和走势，提出进一步采取有针对性的调控措施，严格控制新开工项目，认真清理在建项目…. 4月9日 国务院 发出通知决定适当提高钢铁、电解铝、水泥、房地产开发行业固定资产投资项目资本金比率，水泥提高到35％及以上。 4月27日 国务院 下令清理固定资产投资，钢铁等四大过热行业新项目全面停工。钢铁、水泥等项目年内原则上不再开工新项目，个别调整优化结构的重大项目需报国家批准。 4月29日 国务院 对销售电价水平做出调整，调整幅度按全国平均每千瓦时提高1.4分人民币，并取消地方自行出台的优惠电价。 5月10日 发改委 除居民生活、农业生产和化肥生产用电外，其它各类用电价格统一在原有基础上每千瓦时提高0.8分钱。 1月1日 发改委 派出10个督察组，分赴全国20个省督察各地控制投资规模情况 3月29日 国务院 中共中央政治局召开会议强调坚决遏制盲目投资和低水平扩张。 4月26日 中共中央 2004年新出台控制固定资产投资的主要政策 从严控制新水泥项目批建用地项目，2004年一季度建设用地减少46%。 5月15日 国土资源部 政策因素对水泥行业发展的影响综合分析 中央在当前进行宏观调控的目标是为了实现经济的可持续增长。目前通过提高存款准备率及信贷规模方面的货币政策调控措施来降低经济增长速度，但这些措施调控的灵活性较强。根据目前宏观调控的目标设定、调控的时机选择以及调控的手段选择情况判断，经济增长软着陆的可能性较大。 国家宏观调控的范围主要集中在固定资产投资相关领域，对水泥行业发展的影响同时体现在需求和供给两个方面： 需求方面：由于宏观调控对将影响固定资产投资，对水泥行业的下游行业，核心是房地产、基础设施建设造成影响，其影响将逐步体现。 供给方面：市场准入要求提高、信贷、土地等控制措施的实施将提高钢铁行业的准入壁垒，减少供给，避免水泥行业在投资下降后形成过度的生产能力，有利于在位企业的长期发展。同时，国家对立窖等生产的政策行限制对新型干法水泥的增长有一定的促进作用；另外，电价、环保等因素将进一步提高钢铁生产企业的生产成本。