宁波韵升(集团)股份有限公司 战略研讨会 研讨会议程 Text 研讨会目标和注意事项 本次研讨会的目的和希望解决的问题 研 讨 的 目 的 希望 解决的 问题 介绍要解决的问题及其背景 远卓进行思路引导 鼓励大家自由发表见解BrainStorming 列出所有的见解 合并问题的同类项 对问题进行排序和组合 以鉴别的眼光讨论问题，认证问题的可行性 分析整理并作出判断 明确阐述问题 远卓引导讨论思路并负责记录 与会成员提出见解 分析整理判断 本次研讨采用的Workshop法可以分为三个阶段 Workshop不直接产生结果性文件与肯定性判断 Workshop用于产生大量观点或可选方案。与其他方法相比，它尝试充分运用所有与会者的创造力,能激发更多的观点和更好的建议 产生大量的可选择方案后，我们就有更好的机会发掘更多的观点来帮助我们解决问题 Workshop法 提出讨论框架，提供一定的背景信息 控制整体的会议时间 提供一些观点引发讨论 安排记录，保留会议的成果 在整个Workshop过程中，远卓将引导与会者进行充分讨论 研讨会的原则 人人平等——所有人暂时抛开自己的职务，平等的发表意见 抛开本部门和个人的利益——所有的思考都应当以公司长期的整体的利益为重 参与者的四个注意事项 一、不许评价！ ——要到评估阶段才能进行评价 四、见解无专利！ ——鼓励综合数种见解或在他人见解上进行发挥 三、越多越好！ ——重数量而非质量 二、发散思维！ ——说出能想到的任何主意 讨论提问支持宣扬皱眉咳嗽冷漠叹气质问 研讨进程安排 行业分析 韵升资源能力分析 韵升发展的产业方向及新产业的筛选 支撑韵升发展的基本战略 研讨 研讨 研讨 研讨 八音琴行业分析 2002年5月 行业范围界定 八音琴事业部的行业范围是音乐礼品配件行业，生产标准机芯，技术含量较高； 八音琴精品事业部属于音乐礼品的细分子行业，主要核心技术为精品机芯设计及制造，品质要求严格，融音乐艺术与精密机械加工于一体。 区域市场范围均为全球市场。 目录： 八音琴事业部：价格战？ 市场概览 价格冲击因素及趋势 降价分析： 与三协博奕分析 玩具商的转换成本 非理性因素 其他：赶不尽劣质机芯 价格战后三协后续策略Vs.韵升对策 韵升综合对策： 下游整合：进入玩具业 营销网络铺建 其他 精品事业部：精品策略！ 前景广阔 市场容量巨大：国内外 利润空间大 主要生产厂商 市场进入方式 市场定位 定价策略 产品设计 推广方式 品牌塑造 地理市场 营销渠道 通路推广 终端推广 电子商务 八音琴市场发展曲线 根据全球历年八音琴销量图及对应价格，可见，市场需求平稳，容量有限，平均价格由usd1.2/pc逐步下降到usd0.6/pc。三协的销售量逐年下降，韵升则有取而代之之势。预计2002年全球八音琴销量为7000-8000万PCs左右，销售额不足两亿。 八音琴主要厂商及市场份额 日本三协精机制作所（SANKYO）：历史悠久，针对中高档机芯市场，品牌和客户基础较好，2001年销售下降，技术开发减少 宁波韵升：中低档机芯市场，年产3000万PCS，生产规模国内第一，国内市场占有率达90％ 日本高美：标准机芯 杂牌机芯：不正当竞争，价格冲击大 价格冲击因素及趋势：价格竞争加剧迹象 冲击1：三协本土化生产 已同台商建立合资企业，将15%标准机芯产量转移到中国广东，降低生产成本，可能降价 服务能力加强 冲击2：杂牌机芯低价冲击 杂牌机芯价格远低于韵升的产品，市场份额已占10%，对于本属于韵升的中低档市场价格影响很大 冲击3：市场挑战者高美来势汹汹 当地服务优势和台商营销优势 加强技术开发竞争 冲击4:大订单压价趋势 未雨绸缪，韵升策略选择： 价格战抢占市场？ 扩展产业链，整合下游企业？ 价格战抢占市场？ 降价分析： 与三协博奕分析 目标市场需求曲线：三协、韵升 与三协的博奕矩阵 与三协博弈结果分析：理性分析 玩具生产商的价格敏感性及转换成本 非理性因素 其他影响：降价赶不尽杂牌机芯 价格战后三协可能策略Vs.韵升对策 三协后续策略：沉默、与韵升合作、关闭出售、与其他厂商合资 三协最可能策略——合资：原因、方式及其威胁 三协后续策略Vs.韵升对策 质疑：收购三协 韵升综合对策 下游整合：进入玩具礼品业 营销网络铺建 其他 三协目标市场需求曲线 由于市场总容量自1997年以来长期保持在7000-7500万只左右，可根据三协销量图及对应价格区间，推导出其目标市场的需求曲线。 三协已经出现亏损，获利空间可能进一步下降，本土化生产不能完全扭转局面 数据来源：韵升八音琴事业部，2002 《近五年八音琴行业（标准机芯）发展状况》 《未来五年八音琴行业发展趋势的预测》