中国海洋石油总公司金融业务整合工作汇报报告 目录 中国海油金融业务调研基本认识 国内外石油公司金融业务发展综述 中国海油金融业务定位选择 中国海油金融业务整合措施 金融业务调研的基本情况说明 根据中国海油对金融业务调研工作的统一安排，中华财务会计咨询有限公司（以下简称“中华咨询”）和总公司资产管理部共同组成金融业务调研小组，于2004年9月1日开始对中国海油各金融业务公司、总公司及有限公司部分职能部门、海洋工程公司、渤海公司、油气利用公司进行了调研。中华咨询在对调研情况进行研究分析的基础上，提交该金融业务整合工作汇报（讨论稿）。本次调研共进行了15场访谈，访谈对象有30人，访谈范围覆盖金融业务公司及与金融业务公司相关的管理部门和内部服务部门。 本次调研工作受到了以下因素的限制：首先，本次调研的范围受到时间限制，未完全按照计划进行访谈，包括海康人寿和总公司计划部在内的访谈未能进行，这在一定程度上导致信息掌握的不全面，可能影响部分相关结论；其次，资料收集受到一定的限制。鉴于保密的原因，我们未能收集到部分支持调研结论的数据和相关资料，亦有可能影响部分相关结论。最后，本汇报材料中使用的主要数据直接引用于各中国海油被调研单位的上报资料。 金融业务调研的基本认识 认识之一，集团对金融业务的需求与金融公司的实际状况之间存在一定差距 集团金融服务需求 资金集中管理 金融公司业务范围 集中结算业务 集中存款业务 信贷业务 信托融资业务 有价证券投资 专项资金理财业务 金融中介服务 人寿保险业务 财产保险业务 融资 资金运用 专项金融服务 从业务范围上讲，金融公司基本能够满足集团对金融服务的需求 金融业务调研的基本认识 认识之一，集团对金融业务的需求与金融公司的实际状况之间存在一定差距 但是从金融服务的广度和深度上讲，与集团的需求尚有一定差距 资金集中管理 通过财务公司集中存款的比例约占集团总银行存款的50％左右，其中总公司的存款占90％左右，而二级单位在财务公司的银行存款占其银行存款余额的比例不到30％，通过财务公司进行结算占总结算量的50％左右，这两个比例与总公司强化资金管理的目标存在相当的差距。 融资 财务公司信贷业务受到集团现有资金状况、外部融资条件影响以及风险控制考虑，通过财务公司贷款约占贷款总额的8％左右； 信托公司的外部融资功能受信托融资成本、集团外部融资条件等因素限制，迄今尚未为集团提供外部融资。 资金运用 财务公司及信托公司的资金运用根据总公司确定的风险控制原则，主要将资金运用于风险较低、流动性较好、收益较低的固定收益产品； 信托公司对于专项资金的运用渠道较窄。 专业金融服务 财务公司和信托公司为集团提供专业金融服务的地位未能确立； 专业金融服务近期内很难成为财务公司和信托公司的利润增长点； 财务公司和信托公司的专业金融服务与外部专业机构相比缺乏竞争优势。 金融业务调研的基本认识 2003年金融业务部分指标与总公司合并指标比例示意图 金融业务合计净资产约占总公司合并净资产的3.79%，净利润约占总公司合并净利润的2.5%，营业收入约占总公司合并收入的1.08% 认识之二，与其他业务板块相比，金融业务尚未形成真正的板块 金融业务调研的基本认识 认识之三，总公司对各金融公司的管理比较分散，金融公司之间未形成合力 董事长 董事长 董事长 董事长 傅成玉 （总经理） 罗汉 （副总经理） 孙国富 （总会计师） 林绍东 （副总经济师） 四个金融公司分别由不同的领导直管，不能及时进行信息沟通和资源共享 金融业务调研的基本认识 认识之三，总公司对各金融公司的管理比较分散，金融公司之间未形成合力 未充分利用外部金融市场资源 未充分利用外部客户资源 中国海油是各商业银行极力争取的大客户之一。目前未能充分利用外部商业银行资源为集团内部各金融公司的发展创造条件。例如，通过商业银行网络代销保险产品和信托计划是非常便捷且成本较低的营销渠道之一。如果能充分利用总公司与各大商业银行在大型贷款方面的关系，将银行代销保险或者信托产品作为选择贷款银行的附加条件之一，可为海康人寿和中海信托提供更多的发展机会。 各金融公司在客户深层次业务的开发方面做得还不够。例如，中海信托和财务公司都向铁道部发放低利率的贷款，但是却没有充分开发铁道部的其他相关业务，其中信托公司可以开发委托理财业务，包括年金及其他专项资金的委托理财业务。 各公司独立作战，未形成合力 由于缺乏统一管理的机制，各金融公司独立作战，未实现资源的充分共享 金融业务调研的基本认识 认识之三，总公司对各金融公司的管理比较分散，金融公司之间未形成合力 总公司尚未根据各金融公司的特点划分存在交叉的业务范围，有可能导致内部竞争，会对公司整体形象产生不利影响 财务公司可以开展的业务类型 信托公司可以开展的业务类型 担保业务 成员单位票据承兑与贴现业务 成员单位结算业务 对成员单位的存贷款业务 成员单位消费信贷、买方信贷及融资租赁业务 成员单位间委托投资和委托贷款 财务和融资顾问、信用鉴证及代理业务 有价证券投资业务 受托经营资金、动产及不动产信托业务、公益信托业务 债券承销业务 从事投资基金业务 代理财产管理、运用和处分 代保管业务