一、前期准备 二、快速融入 三、网点布置 前期准备的内容： 1、网点信息的收集 2、个人准备 3、资料准备 (1) 信息收集的内容 A.网点人员基本信息 B.网点业务发展状况 C.网点保险业务数据 D.网点周边环境信息 网点人员架构: 网 点主 任 柜 面 人 员 大 堂 经 理 客 户 经 理 其 他 人 员 网点资料卡 信息收集工具介绍 柜员资料卡（正） 柜员资料卡（反） 外部 内部 方 向 分理处、网点主任 本网点柜面人员 本网点大堂经理、客户经理及其他人员 营业部经理 前任理财经理 公司内勤人员 信息收集的途径 直接索取 侧面了解 调查问卷 观察法 柜员资料收集的方法 （2）、个人准备： 良好的心态 专业的形象 丰富的知识 （3）、资料准备: 宣传资料：展架或易拉宝、宣传海报、产品折页 单证准备：投保书、“银保通”出单单证、 保全作业申请书等 展业工具：公司简介、分红报告书、理财规划 书、理财信息等 一、前期准备 二、快速融入 三、网点布置 二、快速融入 1、让银行人员知道你代表哪家公司、销售什么产品 2、熟悉银行各功能区域 3、与同业建立良好关系 如何向柜员介绍自己： 进入网点后，逐一向柜员介绍自己，同时递送名片或是写有自己姓名和联系方式的资料。并询问对方能否提供自己的联系方式，告知对方自己将在网点为客户提供服务，请对方多关照。对方如有什么事情，将尽最快速度给予解决。 一、前期准备 二、快速融入 三、网点布置 三、网点布置 展架、易拉宝：放在不影响客户进出网点的醒目位置，最好在网点任何角度都能看见； 产品海报：网点理财专栏、柱子或墙面上的玻璃展架内； A4单页：摆放在柜台前、填单台上 产品折页：填单台、银行投资产品资料展示架