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银行保险财富保障策划生日回访项目策划案DOC.doc

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资料大小:5KB(压缩后)
文档格式:DOC
资料语言:中文版/英文版/日文版
解压密码:m448
更新时间:2018/10/23(发布于湖南)

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文本描述
关于正式启动与XX人寿联合推动
WP财富保障策划生日回访项目的通知
省分行本部、辖属分行、县域支行:
为了更好的提升客户满意度,进一步开发客户需求,开拓新的业务增长点,经研究,我行与XX人寿联合在其对口经营单位正式开展WP财富保障策划项目生日回访活动,现将有关事项通知如下:
项目概述
生日回访项目,即对现有客户群体以生日祝福形式进行约访,进行客户开发。运用此方式能有效提升客户价值,同时,拥有保单数越多的客户其留存率均越高。通过保单检视、需求分析等工具了解客户及其家庭的需求缺口,提供完善保障方案,并将财富保障服务扩展至其家庭成员,提高客户家庭财富保障程度
项目时间:2013年6月1日-2013年12月31日
主推产品:XX两全保险(分红型)产品及其他
项目对象
1、在我行和XX人寿保险有效客户”开展生日回访活动,提高网点客户经理服务品质,提升客户感受,更好维系和服务存量客户
2、根据业务发展实际需要,项目对象可扩展至当月生日的私人银行客户、沃德财富客户、交银理财客户、代发工资客户(关键人)、家易通客户等,资产200万以上的沃德财富客户或私人银行客户建议采用一对一的形式,邀请其家人或朋友共同参与
项目流程
客户生日回访项目运作模式分为四个步骤:获取客户来源、挖掘客户需求并量身定制保险方案、进行客户约访、专业化客户营销,主要形式有一对一服务、一对多服务两种。(具体流程参见附件2、3)
如生日回访客户来源是非持有XX人寿主险保单客户,务必注意客户信息安全管理工作
项目管理与要求
1、生日回访项目纳入WP项目精准营销项目管理,产品均为总行WP项目签约产品,业绩计入WP项目业绩
2、各分支行个金主管行长为项目责任人,要与XX人寿详细制订项目推进计划和活动时间安排,追踪活动开展进度,并安排客户经理及时通过OCRM系统整理活动对象名单
3、个金销售人员要与XX人寿客户经理以“1+1”方式共同分析生日回访客户名单的保险保障需求,制订客户回访具体方案,致电邀约客户面谈,开展生日祝福活动,以及对有意向的客户开展服务升级等活动,同时注意客户信息的安全管理
4、庆生会活动现场,相应的销售人员必须陪同客户参与
5、省分行与XX人寿分公司将积极沟通,及时了解生日回访动态,以战报的形式进行宣传与追踪活动效果
6、生日回访项目原则上仅面向XX人寿对口十七家分支行:XX人寿对口的十七家分支行:XX
其他分支行如要启动生日回访项目活动,请报省分行个金部审批安排