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中国家庭理财状况调查报告完整版50页.rar

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更新时间:2018/10/23(发布于江苏)

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文本描述
2011中国家庭理财状况调查1

目录

前言
研究设计
中等收入家庭理财现状及分析
家庭理财的投资心态
家庭理财的投资风格
家庭理财的投资组合
不同理财品种的家庭投资特征
股票
基金
投资型人寿保险
储蓄型及结构型理财产品
投资型房产
期货、权证
贵金属、收藏品、外汇、债券、信托
附录:六种家庭理财风格特征的样本数据
风险提示
版权声明

2011中国家庭理财状况调查2

前言

中国经济和资本市场的快速发展,使得中国居民收入从单一的工资、存款利息结构逐渐
转向包括股息、租金、资本利得等资产性收入在内的综合收入结构。特别是近十年来,不断
拓宽的投资领域和不断丰富的理财产品,让中国居民的理财观念和行为悄然改变。

从打理现有资产到规划未来资产,从单一的担忧现状转向财富增值、筹划未来、乐趣所
在等多重目标,从对股票、基金、保险、银行理财产品、信托计划、房产、期货等产品选择
的关注转向对子女教育、医疗保健、安家置业、退休养老等家庭未来的规划,投资理财不再
仅仅基于个人需求和喜好,家庭的因素越来越多的融入投资理财选择、决策的各个环节。越
来越多的投资者开始从家庭资产状况和生活规划的维度,综合考量现有资产、负债与未来收
入、支出,运用不同理财产品的配置组合,以实现预期目标。

与此同时,快速成长的中国经济,也造就了数量庞大的中等收入阶层,并且这一阶层还
在不断壮大与发展中。中等收入阶层是社会体系的中坚力量,他们数量众多,是国民经济增
长的重要推动力,无可置疑地成为国家经济的中流砥柱。目前,中国的千万、亿万富翁由于
其掌握的庞大资金和社会资源受到社会各个方面的广泛关注,但当我们把目光从千万、亿万
富翁的财富盛宴,转移到中等收入阶层理财需求上时,却发现我们对这一庞大数量人群的理
财需求,仍然缺少全面、系统的了解。

满足不同投资者的不同需求是金融机构的使命,无论是产品设计、投资管理,还是客户
服务,都应建立在对投资者需求的深入了解与分析,不断把握投资者需求变化的基础之上。

基于以上背景,平安大华基金管理有限公司首次在中国大陆主要区域(东北、华北、华中、
华南、华东、西北、西南)广泛展开立足于中国家庭,并聚焦中等收入这一重要阶层的家庭
理财状况调查。调查涉及家庭理财中可能参与的各类投资产品,而不仅仅立足于基金产品。

此次调查由平安大华委托国际著名的专业市场研究机构——益普索市场咨询有限公司
(IPSOS)进行调研执行,以确保调研数据的真实可靠。调查结合深入访谈和问卷调查两种
方式,对于家庭理财现状进行系统性描述,并进一步分析家庭理财中观念、心态、行为及习
惯。未来,将通过一年一度的调查累积数据并建立数据库,追踪分析中国家庭理财观念、投
资行为的变化趋势,并将相关调研发现和成果共享于众。

2011中国家庭理财状况调查3

研究设计

一、研究方法
本次调查采用定性研究与定量研究相结合的方式:通过定性研究,对中等收入家庭
理财现状与需求进行描述,从中找出研究分析的主要方向,并设计出恰当有效的定量调
研问卷;通过定量研究,采集样本数据,对中等收入家庭的理财现状与需求进行量化分
析。

第一阶段:定性研究
定性研究采用座谈会形式,将背景相似的受访者聚在一起,通过自由沟通的方式,
相互激发碰撞,获得对受访者的全面了解,并洞察其深层次需求。

座谈会在区域上分别选择东部、西部、南部、北部四座代表城市——上海、成都、
深圳、大连,每座城市举行2-3组座谈会,共10组,与78位受访者进行座谈。

被访者分别组成25-35岁、36-45岁、46-55岁的男性组、女性组,并在每组中配额
重度理财人群和一般理财人群,以充分了解到不同人群的理财特征和需求。

注:重度理财人群:除储蓄外,现时拥有3种或以上理财产品;
一般理财人群:除储蓄外,现时拥有0-2种理财产品。

第二阶段:定量研究
考虑到本次调查的家庭理财范围不仅包括基金投资,还包括股票、保险、外汇等领
域,因此在第一阶段定性研究基础之上,平安大华进一步征询了部分金融同业、专业财
经媒体的意见,最终确定了研究分析方向,并由益普索公司设计具体的定量研究问卷。

定量研究采用“街头定点拦截访问(Central Location Test)”的方法,该方法有利于
询问较为深刻的理财原因,并且对具体投资数据的采集更为准确。

访问在2011年1月14日——2011年1月23日完成,在区域上覆盖选择大连、北
京、西安、成都、武汉、长沙、上海、杭州、广州、深圳10座代表城市进行。每座城
市访问160人,最后共成功访问1638人。在95%的置信度下抽样误差为±2.4%。

二、研究人群选择
考虑到家庭收入的不同,有可能导致在家庭理财中选择、决策、需求存在较大差异,
根据本次调查的研究目的,将受访者聚焦在城市中等收入家庭:参照统计局家庭收入数
据、益普索公司大量研究的家庭收入数据,本次调查选定的被调查对象家庭收入条件为:
不低于当地平均值、且不高于当地平均值5倍,并依照不同城市当地家庭收入分布进行
配额抽样,具体如下:
深圳被访者家庭年收入条件 8万-40万
上海被访者家庭年收入条件8万-40万
广州被访者家庭年收入条件7.5万-38万
北京被访者家庭年收入条件7.5万-38万

2011中国家庭理财状况调查4

杭州被访者家庭年收入条件7万-35万
长沙被访者家庭年收入条件5.5万-27万
大连被访者家庭年收入条件5.5万-27万
武汉被访者家庭年收入条件5万-25万
成都被访者家庭年收入条件5万-25万
西安被访者家庭年收入条件5万-25万

同时限定被访者其余条件如下:
25-65岁,并按照当地年龄分布设定各年龄段配额;
家庭理财决策者或重要的共同决策者;
不抗拒投资任何理财产品;
符合市场研究基本条件。

三、研究人群分类及描述
在本次调查中,我们发现中等收入家庭的收支和理财特征,受到家庭收入影响较明
显。因此,在研究报告中将会对中等收入家庭,根据其家庭收入进一步细分为三类:
普通中等收入家庭:家庭月收入小于6000元;
核心中等收入家庭:家庭月收入6000元—15000元;
富裕中等收入家庭:家庭月收入在15000元以上。

在进一步细分的三类家庭中,理财决策者在学历水平上从高到低排列依次为:富裕
中等收入家庭、核心中等收入家庭、普通中等收入家庭。

表2-1:
学历 普通中等收入家庭 核心中等收入家庭 富裕中等收入家庭
初中或以下 18% 11% 2%
高中 30% 23% 20%
中专/技校 11% 11% 9%
大专或大学非本科 22% 30% 34%
大学本科及以上 19% 25% 35%

2011中国家庭理财状况调查5

在家庭开支方面,在三类不同收入水平家庭中,均有超过70%的家庭将基本支出(包
括水电煤,伙食费等)列为日常主要开支,其他主要开支方向还包括额外消费、购物、
餐饮。

对比三类不同收入家庭,在普通中等收入家庭中,将教育、供养老人列为家庭主要
开支的家庭比例较高,“上有老、下有小”的压力特征相对明显;核心中等收入家庭中,
将购物(服饰、美容等)列为家庭主要开支的比例较高,在生活中主动消费的倾向相对
明显;富裕中等收入家庭中,将餐饮、交通通讯列为家庭主要开支的比例较高,显示出
生活、工作有可能比较奔波。

表2-2:
家庭日常主要开支
普通中等
收入家庭
核心中等
收入家庭
富裕中等
收入家庭
家庭基本支出(包括水电煤,伙食费等) 78% 72% 77%
额外消费(朋友聚餐,送礼…) 32% 42% 42%
购物(服饰、美容…) 33% 45% 35%
供养老人 17% 15% 13%
餐饮 25% 28% 34%
交通、通讯 15% 21% 23%
房贷 9% 9% 9%
房租 7% 6% 5%
车贷 4% 2% 3%
教育 27% 23% 23%
医疗 21% 15% 20%

在家庭可投资资产方面,每月收入中可用于储蓄和投资的可支配余额,明显伴随收
入的增加而增加。

图2-1:

四、理财产品分类
本次调查涉及家庭理财中可能参与各类投资产品,并按照产品类型划分为股票、基
金、保险(仅指含有分红、投资联结等条款的保险产品)、银行或证券公司推出的储蓄
型及结构型理财产品、投资型房产(不含自住房产)、期货、权证、债券、外汇、信托、
贵金属投资(例如纸黄金、实物黄金买卖)、古董/艺术品投资,不再细分各产品类型下
的具体产品品种。

2011中国家庭理财状况调查6

中等收入家庭理财现状及分析

一、家庭理财的投资心态
在中等收入家庭中,大部分正在或者曾经进行投资理财,占总体的59%。18%的家
庭从未进行投资理财,但未来半年会考虑进行投资理财。但是还有23%的家庭会拒绝理
财,这些家庭从没有进行过投资理财,并且在可预计的时间里(未来半年内)也不会考
虑进行投资理财。在有过投资理财经验的家庭当中,45%的家庭只是随机的进行理财,
并未有明确的目标,相对有21%家庭有比较明确的理财目标,更有15%的家庭已将理财
视为生活的乐趣。

图3-1:

2011中国家庭理财状况调查7

家庭收入状况对理财与否有着显著的影响,收入越低,越少进行投资理财,收入越
高,越倾向于进行投资理财。不同年龄段的理财意愿也不相同,伴随年龄的增长,投资
理财的意愿也逐步增长。

图3-2:

图3-3: