云南昊邦迪安医学检验所建设项目目录 第一章 项目概况 ...... 2 第二章 项目背景及可行性分析 ...... 4 第三章 项目实施的意义和必要性 .. 6 第四章 建设方案 ...... 8 第五章 项目投资估算 ........ 10 第六章 项目效益分析 ........ 11 第七章 项目风险分析 ........ 12 第八章 可行性研究结论 .... 13 云南昊邦迪安医学检验所建设项目第一章 项目概况 一、项目简介 杭州迪安医学检验中心有限公司（以下简称 “杭州迪安”）拟与云南昊邦医药销售有限公 司（以下简称“昊邦医药“）在昆明合资设立云南昊邦迪安医学检验所有限公司 (暂定名，以 下简称“新公司”或“云南迪安”）。 新公司注册资本为2000万元，其中杭州迪安以现金出资1020万元，占注册资本的51%； 昊邦医药以现金出资980万元，占注册资本的49%。 新公司经营范围为：临床检验科（临床体液、血液专业，临床微生物学专业，临床化学检 验专业，临床免疫、血清学专业，临床细胞分子遗传学专业），病理。（暂定，最终以工商核准 登记为准）。 二、投资主体情况 （一）杭州迪安医学检验中心有限公司 成立时间：2004年7月 注册资金：16925万 注册地址：西湖区城北商贸园33幢 法定代表人：陈海斌 经营范围：许可经营项目：服务：医学检验科，临床体液、血液专业，临床微生物学专业； 临床生化检验专业;临床免疫、血清学专业；临床细胞分子遗传学专业（不含产前筛查项目）， 病理科（有效期至2015年6月29日）。一般经营项目：服务：软件开发，成年人的非证书劳动 职业技能培训（涉及前置审批项目除外），医疗检验的技术开发、技术服务、技术咨询；其他无 需报经审批的一切合法项目。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项 目。） 杭州迪安为浙江迪安诊断技术股份有限公司全资子公司，自公司自成立以来，秉承“以质 量求生存，以技术求发展”的管理理念和“以服务临床为根本、以质量和效率为核心、以提高 全员素质为目标”的发展宗旨，专注于为各类医疗机构提供最专业的检验外包服务。公司是我 国首批通过ISO15189质量管理体系认可的、按照三级甲等医院标准建设的全国连锁化实验室， 云南昊邦迪安医学检验所建设项目瑞士罗氏公司命名的大中国区示范实验室、美国比尔/美琳达盖茨基金会宫颈癌国际项目合作 实验室以及浙江大学医学院科研合作基地。 经过多年的实践与探索，在充分吸收国际先进医疗管理经验及成功运作方法的基础上，公 司成功创造了一套适应中国医疗体制改革和市场环境的独立医学实验室连锁经营管理模式，迅 速发展为中国目前规模最大的连锁化独立医学实验室之一。 （二）云南昊邦医药销售有限公司 成立时间：1999年3月 注册资金：2000万元 注册地址：昆明市二环西路398号高新科技信息中心主楼1006室 法定代表人：李彪 经营范围：中药材、中成药、中药饮片、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、 保健食品、生物制品、消毒剂器械；医疗保健资讯服务；医疗技术资讯服务；进出口业务、体 外诊断试剂、蛋白同化制剂及肽类激素、第二类精神药品制剂；医疗器械、预包装食品等。（以 上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批，按审批的项目和时限开展经营活动） 昊邦医药是经营中西成药、医疗器械批发零售兼营三证齐全的大中型医药公司。公司以代 理、经销国内外新药、特药及普药为核心业务，与国内外众多知名厂商如美国百特、德国罗氏、 美国泰科、日本JMS、通用电气药业（上海）有限公司、丽珠医药集团、浙江新昌、山东新华、 广州白云山等建立了广泛的合作关系。 昊邦医药在全省范围内有完善的销售和售后服务体系，业务覆盖滇西、滇南、滇东南、滇 东北、滇西南及部分县市区乡镇卫生院（所）及社区卫生服务机构等地区的销售，是云南省覆 盖市场较广、市场占有率较高的药品流通企业。 三、项目建设内容 本项目拟利用建筑面积2000平方米，购置国际一流的医学检验设施、信息系统、物流配 送设施，配套冷库、净化系统等公用工程设施，建设成为一个以昆明为基地的具有统一项目检 验、统一物流配送、统一信息交互、统一售后服务的综合性大型医学检测平台，能独立自主并 全方位地开展检测业务。通过整合资源精心打造，扩大在昆明的市场占有率，进一步确立品牌 形象，并以此辐射整个云南，成为云南省医学检测的公共服务平台。 云南昊邦迪安医学检验所建设项目四、项目主要经济指标 本项目主要经济指标如下： 项目名称 单 位 数 量 备 注 项目总投资 万元 2000 建设投资 万元 1706.30 铺底流动资金 万元 293.70 年平均营业收入 万元 4311.60 运营期 检验收入 万元 3593.00 运营期 病理收入 万元 718.60 运营期 年平均净利润 万元 439.74 运营期 财务评价指标 投资利润率 % 21.83 投资回收期(含建设期1年) 年 6.16 所得税后 财务内部收益率 % 18.52 所得税后 建设期 年 1 第二章 项目背景及可行性分析 一、我国医疗服务市场需求快速增长 随着人口老龄化进程的加快、人类疾病谱的不断变化等带来的各种疾病的发病率不断上升， “防未病”等健康管理理念不断深入人心，这些将继续成为我国医疗健康需求的内生动力之一， 加上国家不断加强对大众百姓的健康干预等利国利民政策的实施，将在较长一段时期内推动我 国医疗服务市场的持续上升。根据卫生部卫生经济研究所发布的卫生总费用测算结果，全国卫 生总消费额由1978年的110.21亿元增长为2009年的16119亿元，再到2011年的24345.9亿 元，增长金额超过221倍，年平均增长率为17.8%，卫生总消费在国内生产总值中所占份额由 3.02%上升到5.15%，增长了2.13个百分点；同期，人均卫生消费额也由11.45元增长为1807 元，增长了157倍。 云南昊邦迪安医学检验所建设项目图3-1 近5年我国卫生总消费情况单位：亿元 11289.5 14535.4 16119 19980.4 24345.95000 10000 15000 20000 25000 30000 20072008200920102011 资料来源：2007-20011年我国卫生事业发展统计公报 与之相对应的，我国的医疗服务机构规模也不断扩大。根据卫计委《2012年我国卫生和计 划生育事业发展统计公报》对中国医疗服务机构数量的最新统计数据显示，2012年末，全国医 疗卫生机构总数达950297个。 二、国家新医改方案要求进一步完善医疗服务体系 为加快我国医药卫生事业发展，适应人民群众日益增长的医药卫生需求，不断提高人民群 众健康素质， 2012年3月22日，国务院发布了《“十二五”期间深化医药卫生体制改革规划 暨实施方案》，明确了2012-2015年医药卫生体制改革的阶段目标、改革重点和主要任务。规划 提出，国家将加快健全全民医保体系，巩固扩大基本医保覆盖面， 医保支付政策进一步向基层 倾斜；积极推进公立医院改革，鼓励医疗机构检验对社会开放，实现检查结果互认；推进医疗 资源结构优化和布局调整，鼓励各地整合辖区内检查检验资源，促进大型设备资源共建共享。 这为我国营利性医疗机构的发展提供了良好的政策环境。 三、独立医学实验室行业面临良好发展机遇 在国家《“十二五”国家战略新兴产业发展规划》、《生物产业发展规划》等产业扶持政策的 推动下，高通量筛选、组学技术、生物信息等技术的不断涌现，基因检测方法等快速发展和成 熟，拓展了我国医学诊断领域的深度和广度，为实施预防医学、个体化治疗提供可能。 云南昊邦迪安医学检验所建设项目随着大量新技术、新方法引入医学领域，2013 年8 月7 日国家国家卫生计生委公布《医 疗机构临床检验项目目录（2013年版）》，检验项目、检验方法根据临床需求在原有2007 版目 录的基础上增加检验项目422 项，这是近5 年来国家对临床检验项目做的最大的一次调整。 《医疗机构临床检验项目目录（2013 年版）》对临床分子生物学及细胞遗传学检验方面的 项目进行了较大程度的增加，有效解决了一直制约着医学诊断机构对新技术应用的政策困扰， 将有效推动新型诊断技术大范围推广应用到临床的各个领域，积极促进我国医学诊断服务行业 的快速发展。 而相比成熟市场独立实验室的市场份额，我国独立医学实验室行业明显有较大的增长空间。 近期统计数据表明：2011年，我国各类卫生机构的业务收入约为16881.7亿元 ,以医学诊断收 入占卫生机构总业务收入的8%-10%假设 ，则2011年我国医学诊断收入约为1350-1700亿元。 目前，独立医学实验室所占的诊断收入份额仅为2%-3%。在我国人口老龄化、医疗保险体制逐 渐完善、居民可支配收入不断增加等因素的驱动下，临床检验市场呈现持续增长的态势，而临 床检验的社会化服务也将成为大势所趋，以集约为核心的高标准独立医学实验室行业将迎来广 阔的发展空间。 四、云南省医学检测外包市场空间巨大 云南省总面积39.4万平方公里，2012年末全省常住人口为4659万人， GDP为 10309.80 亿元（比上年增长13.0%，高于全国5.2个百分点）；卫生机构1.01万个。2012年，全省参加 城镇职工基本养老保险人数为364.47万人，比上年末增加21.65万人；参加城镇职工基本医疗 保险人数452.22万人；参加城镇居民基本医疗保险人数430.17万人；参加城镇职工基本医疗 保险的农民工为23.29万人；参加失业保险人数为224.0万人，比上年末增加7.25万人；参加 新型农村社会养老保险的人数为2001.03万人，比上年末增加705.23万人；参加新型农村合作 医疗的农民为3468万人，增加12万人。 2010年，云南省各类卫生机构业务收入约300亿元，以诊断收入占总业务收入8%-10%推算， 2010年云南省医学诊断收入约为28-30亿。在人口老龄化、医疗保险体制逐渐完善、居民可支 配收入不断增加等因素的驱动下，根据临床检验市场呈