准主顾100【学员随堂讲义】
填写说明：请尽可能多的填写你所认识的人的相关资料，这将对你后续的工作大有帮助，请如实填写。（最好能填写100个名单）
填写人姓名
序号
姓名
年龄
工作单位
年收入
家庭地址
电话246810
11
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18
客户多多，拜访多多，收入多多。
计划100准主顾评分表
等级 甲级 20分以上 乙级 15—19分丙级 14分以下
准主顾
年龄
25岁以下26—34岁35—44岁45岁以上婚姻
单身已婚（无子女）有子女月收入
1000元以下1000元—2500元2500元—4000元4000元—5500元
5500元以上职
业
销售业务人员一般行政人员
专业人士
工薪者
负责人及管理人员
家庭主妇军人、公务员、教师
学生退休人员
其他
认识
年限
5年以上2—5年2年以内交往
程度
密友普通朋友点头之交拉近程度
相当容易容易困难相当困难
C
前段
见面
次数
5次以上3—5次1—2次几乎没有推荐
他人
能力
很好好还好不好总分
等级
注：* A亲戚关系B前职业关系C邻居关系D学校关系E老乡关系F消费关系G嗜好关系 H宗教关系I社交团休关系J保户的亲戚朋友K其他.凡“接近程度”为“相当困难”者则不论得分高低均列为丙级均列为丙级
准主顾卡（正面）【学员课堂练习】
年月日编号：
客户
姓名
出生日期
客
户
来
源
缘故
介绍
陌生
增员对象
可
否
身份证号
其它：
保险观念
地
址
住宅
电话
邮编
保险潜
在需求
公司
夫妻感情
职业工作
及
职位内容
家庭
疾病
家庭
收入
与
支出
理财
方式
嗜好
及喜
欢的话题
得意
的
成就
最疼
爱
的人
最感恩
的人
最佳
拜访
时间
住宅
公司
家
属
亲
友
姓名
称谓
生日
是否参加保险及意识
备注（单位、电话）
身份证号码
已投保险公司
被保险人
险种
日期
期限
金额
保险费
保单号码
转账银行
账号
准主顾卡（续）【学员课堂练习】
契约成立后将左上角（准）剪去成为保户卡
新契约成立
访问、服务、参加活动记录
月
日
谈话、活动内容及检讨
等级
保单号码
转账存折号
投保年龄
岁
保险期限
主1
主2
缴别
主1 缴
主2缴
生效日期
年 月 日
受益人
契约项目
保额
保费
主险
附加险
人身意外