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银行保险日常会议短信电话现场督导DOC.doc

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更新时间:2018/9/22(发布于江苏)

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文本描述
日常督导
一、成立联合督导小组:
组长:银行分管领导、银保分管总
执行组长:银行个金领导、银保部经理
执行成员:网点行长或网点主任、客户经理、营业部经理、渠道经理
二、对外追踪(1):
沟通人:渠道经理
对象:支行行长或网点负责人
内容:1.合作意愿及配合程度
2.网点存款结构等相关情况
3.同业过往的训练营经营情况及需要整改计划
4.营销团队的技能情况、重点柜员的锁定
5.激励方案的宣导和计划落实
6.训练营过程中支行的业绩追踪
7.对网点人员的现场激励方式,如口头表扬或现场送花等。

三、对外追踪(2):
沟通人:客户经理
对象:柜面人员
内容:1.销售意愿及配合的程度
2.观察营销团队人员的销售技能、锁定重点柜员
3.激励方案的强化、追踪
4.对公司及营销产品的熟知程度
5.网点结构及资源情况
6.训练营过程中柜面的业绩追踪
四、对内追踪:
沟通人:督训
对象:客户经理、营业部经理
内容: 1.网点人员的销售技能及意愿
2.营销团队的技能情况、重点柜员的锁定
3.当日保费的追踪及总结
4.计划达成情况的分析
1、以上信息需要每日由相关人员进行汇总,夕会由督训和分公司指定内勤进行宣导。

2、每日上下午由指定督训通过短信平台进行业绩追踪,分为二部分:(1)短信给支行长、柜面人员、(2)短信给营业部经理和客户经理。

五、督导方式:
(一)会议督导:
利用夕会公布当日出单情况并进行排名
包括个人出单情况,以小组或支行为单位的出单情况以及当天总保费、总件数;
利用夕会进行训练营方案的追踪
比如当日保费王、件数王的炒作,当日小组或支行业务竞赛情况的宣导,以及距离业绩目标或激励方案的差距;
利用夕会进行销售高手的经验分享或现场销售演示
安排当日销售最佳的理财经理上台进行心得分享或现场销售演示,树标杆、造氛围;
4、利用夕会激励方案的兑现:
及时进行当日方案达成进行兑现,比如当日首单奖、当日保费王、当日件数王等;
(二)短信或电话督导:
1.追踪频率:
出单时实时发送短信进行追踪,不出单时一小时进行一次追踪;
2.追踪内容:
个人出单情况、小组或支行竞赛情况、当日目标实时达成情况、激励方案实时达成情况等;
3.追踪方式:
设定短信追踪主题词,平时以激励、高昂、煽动的语言为主,午间可以发送一些温馨、有趣的话语或笑话;
(三)现场督导:
1. 督导内容:
客户经理是否在岗、着装礼仪、工作积极性;
银行人员现场的销售辅导和帮助;
网点临时、突发性事情的解决;
2.督导方式:
网点巡查或重点网点的检查
(四)职场氛围营造:
1.训练营横幅、口号、目标上墙;
2.个人业绩情况、小组或支行业