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太平洋与平安保险投保软件体验分享16页PPT.ppt

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资料大小:633KB(压缩后)
文档格式:PPT
资料语言:中文版/英文版/日文版
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更新时间:2018/9/20(发布于陕西)

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文本描述
平安投保体验分享 同业体验:为提升营运服务品质及效率的总体规划而开展的同业公司营运服务体验计划,引用现代项目管理概念,对比我司服务与同业优秀公司之间品质与效率的差异,寻找客户服务及代理人体验的最优方案 创新项目:是2013年分公司首个创新项目,也是分公司营运条线先行先试,落实总公司转型发展的一项重要举措 同业体验项目介绍 组织保障:为更好地布局和组织整个项目的有效开展,公司成立同业体验项目小组,并由分公司营运分管领导赵华总亲任挂帅并指挥项目实施,分公司营运部经理室成员及各科室主管分别负责指导和协调各阶段的体验工作 组长:赵 华 副组长:陈 衍 主要成员:龚晓勇、陈晓娟、杨桂艳、陈灼洪、高俊峰 为了充分了解同业现状、衡量我司营运服务水平,我们开启了一项太保系统内前所未有的工作——同业体验(搜集身边想要投保或已投保同业保险的人,参与投保过程) 体验的目的:认识他们的好、我们的好、大家的不足 “上游”环节显露出两家公司在销售理念、价值取向与面对新技术、新事物态度上的迥异与差别 “中游”环节表现出两家企业营运效率与流程简化方面的差异 “下游”理赔曲线体验环节呈现出两家公司在专业分工与细节把握上的不同 接下来的体验全程将对各环节的对比情况一一呈现 体验全程– 总体情况 为了使本次的讲解更为清晰,我们倾向地将本次“预体验”按照“保单生命周期”划分为“上游”的销售,“中游”的承保、扣费、回访与保全,“下游”的客户服务和理赔。接着我们将用一些简短语言对每一阶段的体验情况进行概括,并希望通过这些描述使大家在我们后续的讲解中能有更多感触与共鸣 对预体验的总体认识有助于我们更深刻的看到两家公司的差异 重点 6月27日 下午2点 致电平安客服热线,转人工客服,提出投保意向。客服人员简单询问既往投保情况、地址、姓名、年龄后,告知3个工作日内会有专门的业务员联系 6月28日下午2点 平安业务员戴小姐致电询问基本资料,包括投保目的、投保经验、保险需求、年龄、职业、是否有私家车或驾驶证等。并约定当天下午四点半在动物园南门麦当劳面谈相关保险方案细节 6月28日下午4点30分 到达麦当劳时,戴已经买好饮料在等候。简单介绍后,戴开始详细介绍保险方案。戴先询问职业、年龄、收入等基本资料,然后通过资料数据及案例,引导至保险方案上的保障责任,逐项解释。并补充说明观察期、现金价值、分红、犹豫期等相关内容 这次面谈时间大概约2个小时,整个过程中戴表现得比较亲切,对于我们提出的所有问题都能耐心详细地解答 7月1日下午3点 致电戴,表明有投保的意向,但不需要短期意外险种,希望能调整方案。戴解答相关问题后,表示方案可以按需要调整,最后约定第二天上午10点办在她的工作地点面谈 7月2日上午10点30分 到达平安营业厅。我们表示倾向于平安其他保障计划,但是戴通过对比保障内容、保费、分红等方面,仍旧推荐之前方案 最后投保人认可戴的推荐。随即戴使用手提电脑帮代为填写投保资料,并将电子投保确认书及风险提示书拿给投保人签名(拒绝代签名) 确认投保后,资料基本由戴录入,整个过程约20分钟。第三天扣款成功,投保宣告成功 投保过程