2010年至2012年，分公司推动以“周检讨”为载体的基础管理…… 理顺各层级工作流程，明确工作职责，在各项工作中各司其职； 为内勤管理工作提供可衡量的标准 提高主管层面的管理经营水平 引导业务团队建立良好的工作习惯 “周检讨”的作用： 通过基础管理工具的使用，做好团队日常拜访量及活动量管理 2013年，围绕活动量管理，推出如下基础管理工具 财富宝典：记录所有认识人员的信息，便于分类管理 2013年基础管理工具介绍 工作日志：制定目标及计划、记录每次拜访、落实二早检查和问题解决 2013年基础管理工具介绍 每周拜访工作总结 制定下周计划 《客户经营手册》 客户清分 挖掘需求 核心工具 2013年基础管理工具介绍 寿险是经营 的事业 销售是以满足客户 为目的的工作 寿险产品的特色是为客户提供 我们出售的是 问题在于：在实际销售中，购买过保险的客户仍然会感到不安 难言成功的 客户感到迷茫：需求不清 队伍存有困惑：简单销售 单一产品局限：功能缺失 销售陷入误区：不以满足需求为目的