首页 > 资料专栏 > 经营 > 管理顾问 > 咨询调研 > 金蝶财务软件销售管理调研清单DOC.doc

金蝶财务软件销售管理调研清单DOC.doc

资料大小:42KB(压缩后)
文档格式:DOC(16页)
资料语言:中文版/英文版/日文版
解压密码:m448
更新时间:2018/8/20(发布于福建)

类型:积分资料
积分:8分 (VIP无积分限制)
推荐:升级会员

   点此下载 ==>> 点击下载文档


“金蝶财务软件销售管理调研清单DOC.doc”第1页图片 图片预览结束,如需查阅完整内容,请下载文档!
文本描述
金蝶财务软件销售管理调研清单
更改记录日期
作者
版本
参考文献
审阅
姓名
职位
分发
拷贝号
姓名
职位
\
调研计划说明:
请提前将此份调研清单发给客户项目经理,并将以下内容按需调研的客户公司实际情况填写好:
调研内容及目标
对XX公司的销售部经营管理模式及与相关部门的接口等进行全面的了解;
了解XX公司销售部目前的运营状况;
实施人员通过调研,了解销售部门对系统的潜在需求,以便更好地制定实施方案;
调研对象
XX公司销售部
调研小组成员
XX公司:XXX(项目经理)及相关部门人员
金蝶公司:
被访人:
XX公司被访人:
电话:
Email:
部门主管:
调研时间(请单独提供详细的调研时间安排表)
2006-09-18至2006-09-20
调研地点
XX公司会议室
调研资料准备
调研时间表:金蝶方起草,XX公司确认;
XX部门日常用到有数据(数据之间尽量有关联)的单据和管理报表:XX公司提供;
调研环境准备
会议室、白板、白板笔、投影仪
特别说明:
如以下调研内容涉及公司需严格保密的资料,可以不用回答或填写
部门基本情况
公司是否有多个销售部门?
是;分别是:
否;
销售主管和销售人员名单,如有多个销售部门,请同时列出多个销售部门的人员名单。

销售主管:
销售员:
销售业务是否由统一的部门进行管理?
是;
否;分别是:
公司是否有外地分公司/办事处/代理商/中转仓?
是; 分别是哪些城市:
否;
外地分公司/办事处/代理商/中转仓是否有产品库存?
是; 一般存放的库存数量是多少:
否;
是否有计划由专门的人员负责录入销售订单?
是; 分别是:
否;销售员负责各自的订单录入。

不同的产品是否由不同销售人员负责?
是; 请列出销售员各自负责的产品分类,分别是:
否;
不同的地点是否由不同的销售人员负责?
是; 请列出销售员各自负责的地区,分别是:
否;
客户情况
客户的信息是否统一由专人维护?
是; 维护人员是:
否;销售员负责各自的客户信息录入。

公司有无统一的客户编码?
有;编码长度共 位,请说明编码原则:
无;
公司的客户总数约为: 个,
国内客户有家,主要分布在哪些地区:,经常往來的有 家;占公司销售额:%;
国外客户有_家,主要分布在哪些地区:,经常往來的有_家;占公司销售额:%;
大客户有_家,分别是:
是否对客户进行分类/分级?
是;如何进行分类/分级:
否;
客户订单中是否带有自身的产品编号(即客户产品编号)
是;并且需将客户产品编号在出货单中表现
否;
客户的不满和投诉主要集中在哪些方面?
质量
交货准时性
服务
价格
信用额度与价格管理
公司是否建立了客户信用额度控制制度?
是;控制部门为:
否;
一般客户的信用额度为多少?
1—10,000;
10,000—100,000;
100,000—500,000;
500,000以上;
何时对客户进行信用检查?
签定订单时;
审核订单时;
发货时;
开发票时;
进行信用检查时,哪些因素会考虑在内?
应收款;
预付款;
已发货定单;
客户如果超过信用额度,如何处理?
催促付款,暂停接收订单;
继续接收订单,但会压后安排生产;
按正常客户订单处理
其他处理方式;
谁可以决定与超过信用额度的客户继续进行业务?
销售员;
销售部门主管;
主管销售的副总;
总经理;
是否有完整的客户价格资料库:
是;
否;
公司的产品销售价格是否含税?
是;税率是多少?
否;
同一产品,针对不同的客户,公司是否会有不同的价格?
是;控制部门为:
否;
不同地区的客户,是否会有不同的价格表?
是;控制部门为:
否;
与客户签定的订单价格是否可以与价格表上不同?
是,销售人员可灵活掌握;
否,严格执行价格表的价格;
如何掌握客户的价格折扣?
销售人员可灵活掌握;
公司对折扣有严格的管理,销售人员严格按折扣价格表执行;
其他
公司是否会统一调整产品的价格?
每年;
每季;
原材料涨价或降价时;
其他
产品报价的依据:
产品价格表的标准价格;
购买的数量;
购买的次数;
其他;
请描述报价的审批流程
订单管理
公司的可销售件中包含以下哪些类型的物品:
产成品;
半成品;
原材料;
废品/废料;
其他;
公司是否有成套销售/组装销售的产品?
是;请列举范例:
否;
销售的产品出货时,是否需搭配配件或组件一起出货?
是;请列举范例: